近北，巧納港。
寒風吹襲著已然結成硬冰的海港，破冰船無力地被硬冰凍結在距離海港三海浬外的海面上，這樣的寒冬對人類來說，是個可怕的考驗，但是，就一如這時代偉大的北地領袖查爾斯所言：「人類是最脆弱的生物，也將是最強韌的生物。」
北地人類現今面臨的，除了嚴峻的天候環境考驗以外，更可怕的是異族群起圍攻的威脅。查爾斯的上一代，帶領被北地聯合政府流放的棄民一起推翻聯合政府，並成立了臨時政府。
據信，查爾斯的上一代握有政府組織的生化研究單位製造基因改碼異常生物的證據，北地政府暗地驅逐了這些異議份子，卻聲稱這些異議份子是自願離開政府保護的城邦進入荒地。
當被驅逐的異議份子越來越多，漸漸人們發現不尋常的狀況，比方說，進入荒地的人類一去不回，而政府卻是將荒地與城邦的隔離牆越築越高，人們懷疑政府隱瞞了真相，但是城邦政府卻指出隔離牆是為了阻擋上兩個世紀殘留的幅射污染。
查爾斯三世為了追查荒地真相，混入被判刑流放的棄民裡，到了荒地後，他終於瞭解了北地城邦政府究竟在隱瞞什麼。
人類就像細胞一樣，最終變異成癌細胞來吞噬自己。
查爾斯三世發現，幅射污染不是政府在遮掩的真相，它只是蓋在真相上面的一層塑膠布，真正的理由是幾個世紀以來，人類改造了絕大多數生物的基因以期創造出「更強壯、更耐抗、更適應極端氣候」的物種來為已所用，人類的科學發展到達了令人髮指的病態巔峰，更可怕的是，人類試圖創造新的物種，他們參照了古神話生物的原形，希冀印證神話的真實性。
恐懼，來自於無知。危機，來自於傲慢。
