一位老太太在公園的樹林步道上散步的時候，在步道邊遇到了一隻正在伸出舌頭舔著手掌的白色貓咪。
「喵～」
貓咪對著老太太發出可愛的叫聲，那天真無邪地望著老太太的眼神，簡直就像在說「趕快帶我回家」。
「好可愛的小傢伙，你肚子餓了嗎？」老太太拿出本來要在公園裡用來餵鴿子的吐司讓貓咪吃。那隻貓兩三下就把吐司吃完，接著繼續看著老太太。
「可是我只有準備這些……沒關係，你喜歡的話那就讓你吃吧！」
沒辦法，老太太只好把所有的吐司都給了這隻貓咪吃。貓咪在十幾秒內把兩、三片吐司吃完以後，繼續發出渴望的喵喵叫聲。
老太太雖然可憐牠，但是她身上已經沒有食物了。這時白色貓咪繼續跟在老太太身後，還開心地磨蹭老太太的大腿。
「你想要跟我回家嗎？」
「喵！」
老太太很開心，於是抱著貓咪回家了。
她買晚餐食材的時候順便買了高級貓糧，然後讓貓咪吃個夠。這隻白貓的食量超大，一下子就把貓糧都吃光。老太太很開心，還順便煎了塊魚排讓牠吃。
「好吃嗎？我以後多煎一些給你吃，冰箱裡面還有很多喔！」
當天晚上，白貓確認老太太睡著以後，牠來到冰箱前面，接著把身上偽裝用的貓皮脫掉。
「變身解除──！！」
隨著這陣叫聲，原本貓咪大小的生物突然膨脹變大，接著變成一隻巨大的北極熊。
「餓死了，只吃那麼幾口怎麼吃得飽！」
北極熊邊抱怨邊把冰箱裡的食物全部翻出來，接著大口大口吃掉。這個老太太的冰箱裡面有好多新鮮的魚肉，太幸運了！
老太太聽到騷動聲音，好像走出房間了。這時瞬間把魚肉吃進腹裡的北極熊又大聲喊：
「變身──！！」
北極熊又變回貓咪大小的尺寸。這時牠不慌不忙地把偽裝用的貓皮穿回身上，接著從窗戶逃走了。
這隻北極熊擁有自由縮放身體尺寸的能力，還有開口說人類語言的能力。為了覓食，牠準備了死掉的流浪貓的外皮披在身上當偽裝。
因為人類造成氣候暖化，北極熊要覓食也越來越困難。但是牠聽說人類裡面有很多貓奴，要是披著貓皮討好這些貓奴人類的話，就可以弄到很多糧食。雖然有點屈辱，但為了生活也只好這麼做。
披著貓皮偽裝的北極熊，現在也在這座城市裡到處騙人類的食物。
