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阿福投資週報(2021/10/08)

更新 發佈閱讀 2 分鐘

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:

阿福的三大核心類股包括投資標竿/指數ETF、食品類股、環保類股。元大高股息ETF(0056)屬於投資標竿/指數ETF類別,視為定存股投資標竿配速員0056截至10/6的規模達946億元,為台股高股息ETF之冠,受益人數已近50萬人,具備代表性。可以藉此比較台股主動投資定存股和高股息投資標竿的績效差異

元大高股息ETF(0056)於10/6公告今年預估配息1.8元,10/22為除息交易日,11/25發放配息。自2007年成立以來,除2008、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2021年為連續11年配息,至2020年完成年年填息的表現

我的元大高股息ETF(0056)的投資策略是當價位在相對低檔區(殖利率>5%,或K值<20)時,單筆分批買進。當年度配息公布後,可以計算最新殖利率,以10/6公告日收盤價31.88計算,現金殖利率約5.6%,吸引想要參與除息的投資者買進,除息交易日前,就看現金殖利率多少是可以接受?10/22為除息交易日後,由於0056是年配息,明年配息金額不得而知,可在技術指標(K值<20),相對低位階區域買進。


❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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