從前，在一片濃密的林子邊緣，有一隻小小的橘貓。牠原本跟著媽媽生活，卻在一場突如其來的大雨中迷了路。雨水不停地下，泥土變得又滑又冷，小橘貓驚慌失措，腳一滑，竟跌進了路旁的小水溝，順著水流一路被沖到更遠的小河邊。河水冰冷，牠用盡力氣掙扎，卻怎麼也爬不上岸，只能微弱地喵喵叫著。
就在牠快要放棄的時候，一隻黑色的小狗出現了。那隻小黑狗名叫小黑，原本在河邊玩耍，聽見細小的叫聲，立刻循聲跑來。牠探頭一看，發現小橘貓在水中顫抖，毫不猶豫地跳進河裡，用嘴輕輕叼住小貓的後頸，一步一步地把牠拉回岸上。小橘貓全身濕透，卻在安全的地面上終於鬆了一口氣。
這時，小黑的主人 happy 也趕了過來。他看到小黑嘴裡叼著一隻小貓，驚訝地問：「happy，你帶了什麼東西回家？」
happy 輕輕地把小貓放下，像是在回答一樣搖著尾巴。
「原來是一隻小貓咪啊，」happy 蹲下身，看著這隻可憐的小橘貓，「全身都濕透了。」
他立刻把外套脫下來，小心翼翼地把小貓抱在懷裡，用乾毛巾輕輕擦乾牠的毛。小橘貓感受到溫暖，緊張的身體慢慢放鬆，喵了一聲，像是在道謝。
回到家後，happy 溫柔地說：「來，先喝點牛奶吧。」他倒了一小碟溫熱的牛奶，放在小貓面前。小橘貓一開始還有點害怕，但聞到香味後，終於低下頭，小口小口地喝了起來。喝完後，牠的眼神變得有精神多了。
「這樣就好多了，」happy 微笑著說。
他把小橘貓帶到火爐邊，鋪上一條柔軟的小毯子。「來到火爐邊睡個覺，就會好的。」火爐發出溫暖的光，整個房間都變得安心起來。
happy 轉頭看向小黑，拍拍牠的頭：「happy，你也一起來吧。」
小黑立刻跳上來，蜷縮在小橘貓身旁。小橘貓感受到身邊的溫度，安心地閉上眼睛，很快進入夢鄉。
那一夜，雨停了，風也靜了。小橘貓不再害怕，因為牠知道，自己已經找到了一個溫暖的家，還有兩個新的朋友。隔天清晨，陽光灑進屋內，小橘貓睜開眼睛，發出輕快的喵喵聲，一個充滿幸福的新故事，就這樣開始了。
