劉明得到一份保全兼司機的工作，工資雖然不高有時還需值夜，但在經濟不景氣的年代他還是欣然接受。
他在養老院工作，養老院位於僻靜的鄉野，更特別的是就在公墓旁，衰老和死亡如此的貼合與接近；公墓裡有一棟廢棄荒廢已久的火葬場，不論白天與黑夜皆是生人不近，尤其晚上的野狗吠叫與貓兒的哭孩聲此起彼伏綿綿不絕，聽聞者很難不心驚肉跳。時間過了午夜十二點，劉明在院內各角落巡視著，按慣例來到老人家住房查探，一間房有四個床位通常住了四個老人家，他發現某房的某號床上沒有人；在這個時間點上，老人家可能因為內急上廁所，但廁所裡一探卻空無一人。
劉明不放心的詢問夜班的照服員，竟然得到一派輕鬆的回答：「放心啦，早上一過七點他就會出現了。」
「為什麼早上七點就會出現？」
「喔，沒人告訴你嗎？」
「告訴我什麼？」
「那是來這裡快半年的林伯伯，他天天都是這樣的，過了晚上十二點他就不見，早上七點就出現了。一開始我們也很緊張，但日子一久就習慣了。」
隔天果然早上過七點，骨瘦如柴膚色如白紙般慘白的八十歲老頭好端端的酣睡在床上，不明究理的人肯定不相信老人每天會趁深夜離開去到不明地方，早上再回來。
劉明好奇的輕輕搖動老人想問問看。
「我，你……這是哪裡？」林伯伯一臉茫然視線渙散且詞不達意，一不小心尿失禁了。
問清真相是不可能了，彼此相安無事就好，領人薪水多一事不如少一事。過了一段時日劉明逐漸習以為常並且見怪不怪了。
近日來，養老院附近的村落出現了些許不同往常的奇怪動靜，擾亂了鄉野間平淡的生活。
「請問你們最近有注意到什麼不一樣的狀況嗎？」午後，派出所的張警員前來養老院。
「沒什麼情況，警察先生請問發生什麼事了嗎？」
「喔，因為最近村子裡失竊了很多像是鐵、銅、電線等等的金屬物，所以我一家一家的訪查，看看有沒有什麼線索。」
「原來是這樣。」
一無所獲的張警員離去時，劉明不經意瞧見坐在輪椅上曬太陽的林伯伯，在某個瞬間眼睛像放光似的，劉明揉揉眼睛再看時，林伯伯的神情又回復到往日的呆滯與渙散，劉明自覺是自己眼花了。
離奇的是從這天開始，每過深夜十二點，公墓裡就會傳來陣陣幽遠的敲打和撞擊金屬的聲音。一時間謠言滿天飛，村民見面彼此竊竊私語說：「鬧鬼了！」不信鬼神的劉明刻意留個心眼，他隱約覺得此事或許與林伯伯有關聯。
某個深夜，他躲在暗處盯著林伯伯，時間才過十二點沒多久，平日僝弱的老人竟起身並且身形矯捷的翻牆往公墓深處而去。劉明經不起內心好奇一路跟蹤。林伯伯一進入火葬場裡頭，沒多久就從裡頭傳來陣陣金屬的撞擊聲，隨即從裡往外折射出奇異的光芒。
不知為何突然聲響停了下來，一道紫色氣體從火葬場裡噴了出來，劉明瞬間暈了過去。再醒來時人莫名趟在自己的租屋處。
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午夜，劉明再次跟蹤林伯伯來到火葬場，他埋伏在火葬場外決定揭開一切，咔噹，他聽到裡頭不知在操作什麼發出偌大的聲音。忽然間，全村停電，夜空上隨即出現一抹流星，居然往公墓的方向疾飛而來。一具滿布天線兀自發光的不明飛行器不間斷的發出噠噠聲。林伯伯聞聲走了出來站在飛行機器之下，接著他褪下衰老的外衣變成皮膚光滑沒有嘴巴和鼻子的不明生物。
巨大的不明飛行物盤旋在火葬場上，從底部朝生物射出一道光芒，生物隨即消失。在原地盤旋一圈後，不明飛行物刷地一聲直上夜空，一瞬間如同流星般徹底消失在黑夜中，徒留下驚魂未定的劉明呆楞的望著星夜。
