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好，這個禮拜我兒子被我太太懲罰，因為呢他對他的弟弟出言不遜啊。因為你知道就小嬰兒現在有時候還是會無法控制地大哭，應該說就連哥他自己偶爾還是會這樣子，但小嬰兒的話因為那個號發的頻率是比較高一點。那所以呢很多時候他情緒不對了，或者是說可能有一些讓他不滿意的地方，因為小朋友不會講話啦，所以他只能夠用哭的。那他一哭呢，他哥就說怎麼那麼吵，就開始對他惡言相向。那之前都只是抱怨或是罵一下，可是在有一天他可能是因為他打他那個寶可夢，然後壓力比較大一點，那所以呢，他就直接講說：「我希望弟弟去死掉。」反正就講出了一些比較難聽的話。
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那他媽媽聽到呢，就立刻把他的電動關掉，然後跟他說：「從現在開始你不准打電動一個禮拜。」那接著把他找到房間跟他說，為什麼他不可以這樣跟弟弟說話。那他還是用很多方式去解釋自己的行為，譬如說弟弟真的太吵啊、影響到他或什麼的。但我覺得這點我老婆蠻厲害的，她就是慢慢地跟他講說為什麼你不可以這樣講話，那同時讓他將心比心，就說如果今天有一個陌生人進來，然後他覺得你太吵、叫你去死掉的話，請問你會怎麼樣？那所以這一點我覺得跟以前我們受到的教育就不太一樣了。以前如果我們亂講話就一個巴掌直接過來，也不會跟你說為什麼。那很多時候我們心中就會覺得委屈，或者說其實我們是錯的，但是因為腦袋沒有發育好，所以你也不太知道為什麼自己是錯的，就需要有人跟你循循善誘啦。可是以前的長輩可能沒有這樣子的耐心，那現在長輩呢就比較有耐心，會好好地跟他講。
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那我自己是屬於那種會比較心軟的類型，就我老婆剛講說一個禮拜，我心中就想說一個禮拜也他媽太久了吧。就我兒子真的是現代宅男啊，一個禮拜你剛剛說什麼不准看 iPad、不准看電視、不准打電動，我真覺得這是一個很重的懲罰。那所以我就跟我太太私下就講說有沒有可能我們把它變三天或五天就好，那我就立刻被噴白眼，然後她說就小朋友一定要有紀律，你一定要去幫他形塑一個正確的價值觀，所以我後來就尊重。那我覺得我兒子也蠻屌的，他在這個禮拜呢，基本上就是乖乖地去服從他媽的指令，那他也沒有記仇。當然今天可能有像阿公婆婆來找他玩的時候，然後就問他說：「欸你怎麼這麼乖？怎麼你在吃飯的時候都不用看 iPad？」就以前可能吃飯的時候讓他看個可能五分鐘、十分鐘的 Netflix 之類的，那現在都沒有看。然後就會跟阿公阿婆說：「因為我現在是在被懲罰中，那我還有四天。」就他自己會跟大家倒數。那同時呢，跟他媽媽也都玩得很高興，所以我覺得像他這種個性是還蠻難得的，就是比較樂天、比較不會記仇。
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那像自己的小兒子的話就非常有感，他是會記仇的，所以等他長大一點不知道會發展成什麼樣的一個樣子，可能用不一樣的方式去對他施加教育啊。但講到大兒子的話，我覺得他的個性是真的蠻不錯的，就是每次就算他有一些這種脾氣的爆發出來，可是只要好好地跟他講，後面都可以理解。那接著呢，他也會自己去加強自己的印象，譬如說可能在洗澡的時候跟你聊這件事情，他就會說我下次不應該說什麼，就他會去反思他自己做過的事情。那以一個就四歲的小朋友來說，我是覺得還蠻難得的。所以有時候就覺得說啊，他媽對他的懲罰會不會太重。
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可是看一下我的小舅子跟小姨子，我覺得他們的教育真的是非常好。因為包含說像我的兩個兒子去義大利玩的時候，你知道我小舅子他就是大概十三、十四歲，一個非常活潑好動，那以及呢以現在來說就是很愛打電動的年紀。那同時呢他們的 attention span 理論上是比較短一點嘛，因為現在有很多的短影音跟各式各樣的刺激。那可是他厲害的點在於說當我的兒子去搶他電動的時候，他就真的會讓他玩，然後就在旁邊看著他。或是當他們在玩球的時候，那即便他有電動要打，即便他有朋友扣他，他也會說沒有辦法，他現在要照顧小朋友。所以一個十幾歲的小朋友覺得說，哇，這個教得真好。所以呢，就當我老婆每次有一些特別的方式或是一些我沒有看過的東要去交給我兒子的時候呢，那我就不會去阻止啊，我就會去抱持一個尊重的心態。然後覺得說感恩上帝，有人幫你生小孩，還有人幫你教小孩，那這真的一個非常好的事情啊。
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不然很多時候老婆講說我會把小孩寵壞。那所以其實用我自己的一個這個實驗呢，就可以跟大家分享蠻多的人的心得了。譬如說像是我們小朋友雖然是有給他打電動、看電視或什麼的，但他在控制上呢，其實都還是做得不錯。當然可能每個小朋友的特性不一定會一樣。那在吃東西方面呢，我們家小朋友也是比較沒有在做管制啦。像我們搭飛機回台灣的時候，我就看到我兒子抓著洋芋片在那邊爆吃一頓，然後桌上放可樂，我就問他媽說：「妳覺得這樣是對的嗎？」就是我讓他吃沒錯，只是他真的可以這樣無限量地吃嗎？然後老婆說：「這哪有很多？你小時候吃的一定比這個多。而且現在是 holiday，現在是 vacation，所以他本來就是可以做這樣的事情，平常在家的時候他是沒有辦法這樣吃的。」那或者說呢，平常因為在學校都吃得相對健康，所以她認為是沒有問題。但我覺得我還是有一點點那一種就想管制的思維，但有管制的思維絕對是好的，不要太多。那我就是偶爾會想要去幫忙踩個煞車，那感覺我老婆沒有在踩煞車，可實際上她還是有在看著啦。
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那關於這件事情我就覺得蠻有趣的，其實後來會發現說像我們自己身邊一些朋友圈子，本來可能小朋友會一起出去溜，那後來也會開始分化。那這個分化沒有任何的惡意，就只是單純就在說我的小孩是可以吃甜的東西，你的小孩是不行的。那我們今天如果出去吃飯，我兒子在吃甜的東西，然後你兒子不能吃，你兒子在旁邊乾瞪眼，那這樣其實很尷尬。那所以後來我也發現說就是跟我們相處的一些家長其實大家的觀念是比較一致啦，就是說在有效的管理之下，他們是可以去做各式各樣的一個嘗試。
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那那一天也去問我自己的媽媽，我就說那我小時候是怎麼樣被帶大的？我的印象中啦，就是我在小學的時候，因為可能幼稚園以前我也不記得，那小學的時候呢，我們都可以拿什麼 10 塊、5 塊之類的，或是好幾個 1 塊存起來的，然後就到對面的雜貨店去買什麼大豬公啊、可樂糖或者是 1 塊錢的那種足球巧克力。那我就不記得我從小有被做任何的限制。然後後來問我媽，我媽說真的不會管。然後說我們家是沒有在管這個，你們要吃什麼，我就就是買一堆讓你吃、吃到飽。然後她甚至是連像我太太或是像我這種可能初步的節制，一天不要吃太多，她都沒有在理，就讓你隨便亂吃。那你可以說她是不負責任啊，但她很有自信，她認為這個教育方式是正確的。
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那我就跟我媽分享說，我之所以這樣問的原因是因為我現在觀察到我們身邊一些朋友的教育方式，那當然我也是想知道說怎麼樣是一個比較好的教育方式嘛。那他們可能有些是很 Hardcore，就小朋友不知道到五、六歲，然後他是沒有在家裡看過電視的，就他沒有看過電視、沒有看到平板，或甚至是沒有吃過任何的甜食，一點點甜的東西都沒有。那學校如果說給甜食的話，他們會跑去學校抗議說：「不准給我的小孩吃甜食。」反正就是非常的 Hardcore。那我媽說其實在我們那一輩，就是她們那一輩的時候呢，也是這樣子一個情形。她說像你舅舅的小孩兩個都沒有吃過糖，那再來呢，那個什麼你姑姑的小孩什麼家裡也是不能吃巧克力什麼，有一天跑到我們家，然後發現我們家竟然是 Buffet 什麼都可以吃，巧克力、海苔隨便吃。他第一次吃到這麼多海苔，然後吃完之後喝水喝到肚子脹到整個都動不了，因為他平常沒得吃，然後到我們家狂吃。然後還有另外一個什麼表哥，就在我們家吃巧克力，吃到媽的可能覺得說太舒服了，想要外帶。那因為不想讓媽媽知道就藏在肚子裡面，然後最後面回家的時候被打一頓，因為一掀開就什麼衣服、褲子全部都是那種融化的巧克力。反正跟我分享啊，就說那個誰、那個誰喔，他們家以前做什麼管制。
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所以其實有啦，就是在她們那一輩就這樣子了，那只是因為我們從小沒有受到管制。而且我們家是比較匪類的，媽的，你知道我們家族的人還會讓我們喝酒，然後讓我們吃檳榔。小朋友吃檳榔嘴巴紅紅很好笑，反正就很北爛。但當然這是不好的示範，我們自己絕對不會這樣對小朋友，我們還是有去做進化。只是就是意識到說其實我從小完全無禁忌，我爸媽就讓我去做各種嘗試。
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那後來就題外話了，就很好笑，我就跟我媽分享說，嗯，那我們的教育應該是對的。因為我看了一下呢，我們家的小朋友好像都長得還蠻不錯的，就是各種發展或什麼的。那別人的那種管得超嚴格的，好像不知道就也沒有說因為這樣子他的身體比較好或牙齒比較好，或說現在的發展機率比較好。所以最後面就覺得我認為是這樣，就是不管你選擇哪個方式，反正小朋友都是有幫他養大。養大之後呢，其實很多時候就算你怎麼樣管，你也不一定控制得住他。你現在不希望他怎麼樣，他長大媽就跟你反著對做；你希望要幫他挑朋友，他長大了跟你反著對做。所以其實我們能夠做就是陪伴他一陣子啦。那盡量的我覺得價值觀是很重要的，就是他有一些什麼小習慣或什麼的，那對我們來說可能沒有太大的一個影響。可是價值觀譬如說不能夠欺負動物啊，那不能夠對弟弟或者對朋友口出惡言、不能夠動手什麼的，這些我們是會立刻地去阻止他，甚至會給他懲罰。
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那其他的呢，其實我覺得我們現在都比較偏反正就適性發展。你覺得你喜歡什麼，那我們就甚至就讓你往那個方向去。你真的很喜歡吃糖的話，那我還希望你說你有一天可以從消費者變成是生產者。你就這麼喜歡吃，那你就跟我說為什麼你喜歡吃嘛。或者說像我兒子我帶去開寶可夢的卡，我注意到他有一個小天分。雖然其實當然我們家長有可能會把事情放得太大，有時候看到小朋友會一些東西就覺得說啊，我兒子真厲害。然後他會立刻地抓出一堆卡片裡面哪些是有關聯性的，這個是這個的小時候，這個是這個的什麼進化版或什麼的。那即便他看不懂任何的字，可是他可以從他們的輪廓裡面立刻抓出來。而且他要記得說哪張卡他有看過什麼的。所以我其實就是有試著要去鼓勵他說，搞不好你可以從消費者變成是生產者。你可以去跟我思考或說構築一下說你有沒有可能去創造出一個寶可夢？你覺得它的個性應該怎麼樣？它的外形應該是怎麼樣？那就反正從他有興趣的地方，然後去堆砌它，希望他可以找到自己人生中的一些方向。最近的一個育兒小心得跟大家分享一下。
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那接下來我們來進入商用話題。那上集因為跟大家聊了太陽能，很多時候我們就是拋磚引玉，跟大家分享一下之後呢，然後我們就會意外地收到很多 feedback。這次是有兩位太陽能的聽眾來跟我講，就是我們上集節目所提到的內容。他來信其實算是在回饋的很稀少。一般來說我丟一個話題出去，然後接著回來的就會超級多，所以果然是像我們自己所看到的，就太陽能的專家要麼是離職轉業了，要麼可能就掛掉了。就是說他可能是懂太多，然後他就會受傷很深，因為這個產業真的很慘。那剩下的這兩個專家呢是來自不同的領域啦，我覺得他們負責的東西是不一樣，可是都是在看太陽能。那都給出了類似的就偏比較正向的一個說法，反正就是說因為現在對外國實體的一個封禁，就是去針對中國啦。所以在 Non-China 的供應鏈會有一些機會的產生。那我注意到就包含這兩個聽眾專家，然後以及像我們自己有問到的或是一些退休人士把他們抓出來請教一下，那大概得出一些結論。
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簡單跟大家講一下。反正總之呢，就是因為在美國政府的補貼之下，不管是這個太陽能或說一些模組的補貼，就是你可以直接看到在生產這邊，只要東西有做出來，你就可以去獲得一個稅務的抵免。然後這個抵免的點數是可以賣給別人，就點像特斯拉那個綠能點數去賣給別人一樣。那這個是很明確對於這些產業來講的一個利多啦。那至於要去做那種結構性的轉變的話，那最主要還是對中國的所謂實體的制裁。那在中國的 component 佔比不能夠太高，要逐年下降的一個狀況之下呢，那 Non-China 的 supply chain 會因為這樣子受惠。當我們看下來，我們覺得結論是在越末端的，就是偏像是電池、模組，然或說成品的它的受惠程度，因為它可以直接拿到補貼，會大於那些比較上游的材料。那比較上游的材料包含說像我自己本來也是有好奇啦，像中美晶它是有這個太陽能的東西嘛，這個佔比真的太低了。第一個佔比低，所以就可能在我自己的觀察會認為說它可能是比較偏就是比較不會是那種受惠的核心之處。
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那再來呢，就是其實上游的 Poly 材料也是控制在中國的手裡面，所以呢他們認為說其實傳導到上游的機率會是比較低一點。一般來講就是在下游會是一個直接受惠的一個情形。但下游的受惠還是要考量一個點是，它可以拿到補貼的點數，它可能可以拿下一些市佔，但在美國生產呢，因為可能成本也都比較高一點，所以有機會在生產的地方是賠錢的。反而是因為拿補貼，所以因為這樣賺錢。因為像之前的 Tesla 有些人會去酸的點啊，他不就是靠那個賣綠能點數出來賺錢，其實差不多這樣的一個感受。那所以簡單看下來呢，我覺得產業上的人士是有注意到說真的有變局要發生的。但他們有點不懂為什麼市場上會有一些股票噴成這樣子。那有些他們認為說根本就不會受惠，有些他們認為說你根本沒有機會賣去美國。你看你的那個營收的地區佔比就知道，你根本就沒有進去美國。可是不知道為什麼就全部都還是在噴喔。
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所以產業人士的 feedback 是這樣。但老實講，產業人士的 feedback 很多時候我們並不是要去你知道外行去打擊內行。只是因為從股票圈的角度來講，很多時候我們會注意到說產業人士他們會相對保守。或者說因為他們的訓練讓他們會比較理性一點，所以有些那種超乎想像的事情對他們來講會比較難以去期待它會發生。他們的心中當然知道有這樣的可能性，只是因為可能長年看下來就是發生這樣的東西的機率太低了。那股票圈人士就喜歡去想那種很極端的狀況吧。類似竟然在炒那個 GB200 的時候一次喊到什麼的什麼 7 萬 R 之類的，後來知道說那個數字根本就是不可能知道在當下。那所以股票有人會喊過頭啦，那產業的人會踩煞車，所以你就要在中間去抓到一個平衡。那有時當一些那種奇蹟狀況發生的時候，產業人士是真的不一定會有辦法看到這一塊，因為他們的訓練會讓他們是相對地保守一點啊。所以包含說像過去一些產業的翻身，其實當下你去問在裡面的業內人員，他們一般都不敢跟你講得太有把握。甚至是這次的記憶體，你去看一下記憶體起漲的那陣子，就剛起漲的時候，你去看一下華邦電的說法，你去看一下旺宏吳敏求的說法，其實他們一開始都看得很保守。然後後來真的上去的時候就是你會覺得說媽這家公司要出貨嗎？什麼噴了幾倍的時候突然跟你講說他們現在看多。因為他們只有等到這個訂單都已經完全壓在他們面前的時候，開始在漲價給客戶的時候，他們才會去相信。那過往他們可能也是難以相信有這樣的情形發生，因為那個產業可能爛了一陣子。
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那當然我們也不知道講說這些分析師他們這一次又是過於的保守，只是跟大家分享說有時候我們去聽一些產業人士的說法，我們就是把它當成是就是可能我們在資料庫。那至於要怎麼樣去下注呢，很多時候還是回歸自己的一個，你可以講是猜測啦。但這個猜測其實是有 Based On 很多的線索或者說過去對於產業的一些理解跟認識。那這個理解跟認識不一定從業內的角度出發，因為業內的角度去看很多時候會過於的保守。所以大概這樣。反正講說這個產業人士認為說它不是一個全面的受惠，所以他們不懂為什麼這麼多股票可以跟著一起噴。可是實際上他們是有看到一些缺口產生的可能性，特別在電池，而不是像可能蠻多人看到什麼太陽能模組。模組可能本身是還好，但是在電池這一塊是很明顯有缺口的存在。那這些缺口可以由誰去獲得呢？那就等到後面再來觀察看看。所以呢我們就把它當成是 Case Study，就是一個案例的研討就到這邊去做一個結束。
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因為獲得一些 feedback。那接著我們來看一下市場最新的一些話題討論啊。那我覺得比較大的就是 Jack Dorsey 的 Block 宣布要裁員 4,000 個人。從大概一萬出頭員工，然後縮減到不到 6,000。那幾乎算是砍掉一半的員工啊。那當然這個消息出來，我們知道說在資本市場大家都非常喜歡裁員相關的新聞，因為代表說你可能後面的財務數字就因為這樣變得好看。那是直接在盤後就上漲，雖然最後面是有收斂它的漲幅，但整體的市值就因為這樣上升。那他的理由是講說這個是因為 AI 導致可能整個公司的效率變好啊。所以呢就是有些白領的工作就不需要了。那這個剛好就符合最近的一些 Doomsday Point 的說法。反正就是說 AI 會讓人類的文明什麼產生重大的變化，那個失業率會高於什麼 5%、10% 以上之類那種超級誇張的劇本。那現狀那像結論啊，就是我自己不覺得那些很誇張的劇本會發生。
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很多時候我們看到一些新的變局的產生，像那時候不知道大家還記不記得區塊鏈？那時候有很多的 NFT 的時候，也是很多人說什麼傳統金融怎麼樣。我覺得可能是因為區塊鏈最近的狀況不好，所以這裡面的一堆 FOMO 仔跑到股票市場裡面，然後變成是那些跑去發 Doomsday Point 的人。我覺得可能是這樣子，因為最近太多這種。就我剛好最近也在跟朋友聊到說我不太喜歡近期看到一大堆那種 AI 的文，而且看就知道是 AI 文。然後針對市場可能過去一個禮拜發生的事情，然後寫洋洋灑灑一整片，然後還一堆人分享。我想說你們都看不出來這種就叫廢話嗎？就是不知道去寫得說什麼自己多聰明、多會什麼獨立思考判斷，只是你不覺得一直去把過去的事情拿出來總結這種事情是很廢的嗎？就是你應該跟我講說那到底未來是怎麼樣嘛。雖然未來我們知道沒有人講得準，可是我寧願你去猜看看，我也不要你就只是百分之百正確講過去的事。因為過去的事情你媽誰不會講？那就在看後照鏡而已嘛。那所以其實我自己也會做一個猜想。我會覺得說，因為 Jack Dorsey 老實講，我在他身上受過傷了。因為我之前買過 Square 的股票。那後來 Square 就改名成 Block 嘛，Ticker 也把它改了嘛。那他之前也跑去什麼收購 Afterpay 花一大堆錢或什麼的。所以其實因為我在他身上曾經受過傷了，那時候 2021 年去玩這種所謂的 SaaS 相關的概念股的時候，那他算是我其中有賠到錢的東西。所以我有些研究他，那時候還給他一個綽號，把他稱為是「武僧」嘛。因為他留了很長的鬍子，然後就很像那時候《Poison》的武僧這個角色。
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那以我對他的認識，反正他就是一個這個浪漫派的人。他是一個非常強的怎麼說，他是開創者。他很會去做一些酷的東西，譬如說像我覺得 Square 本身就是很酷的一個公司，或是他的 Twitter 也是超級酷。可是在營運方面呢，這個你可以從馬斯克接管之後，他不是直接裁掉什麼七層還八層的人，然後發現說欸，竟然運作是完全沒有任何障礙的。然後那時候也是很多人講說 X 就是以前的 Twitter 現在就要去死了、就要完蛋，然後這邊發現說沒有，他還是蒸蒸日上。而且他的財務狀況可能甚至是持續地往更好的方向去走。那所以你知道說他是一個非常強的 Founder，可是他如果要去經營它的話，他不一定可以把它做得很好。特別是我們投過他公司，我們就會知道他可能在一些財務的投入上面呢，有時候是比較躁進了一點啦。那其實呢，你從他在過往的一些做法，你就可以看出一些端倪啦。就說在 2025 年的 9 月的時候，他們曾經去辦一個 Party 去找 Jay-Z 來表演，就花了 6,800 萬。那接著呢，隔一段時間之後卻砍了這麼多人。所以其實在很多人眼中就會去知道說，那就代表說你在財務上面是比較沒有紀律的。這是一個非常荒謬的對比。那所以呢，甚至他有可能只是把 AI 當成是一種藉口，然後去做裁員。你說 AI 會不會對這些企業造成影響？一定會。只是他自己本身是一個可能在僱員上面是沒有這麼有紀律的人、亂花錢的人，所以藉由 AI 作為一個零件，然後去砍人。我認為是這樣子。你說 AI 有影響？一定有。只是呢他自己可能過度的招聘才是最核心的理由。但未來一陣子一定會有很多企業用類似的理由去針對人員做一個精簡啦，這個我覺得都是會看到的。
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但最近有一篇報導我覺得蠻有趣的，就是在 CAD 這邊他們發出一個報導，然後有這個 Indeed 的一個數據顯示說在 2026 年初呢，美國軟體工程師的職缺是年增了 11%。那如果搭配圖表觀看的話就會發現蠻震撼的，我覺得這個反彈是很強勁。但如果說你把圖表的格局拉得更大一點，就會發現說相較於 2020 到 2022 的高峰點，這個軟體開發職缺呢還收少了大概三分之一左右。所以雖然有量的一個補回，那但是我覺用我們股票的術語來說的話呢，就是那種前一波的主力被洗掉，然後更換新一波的主力進來。就是雖然一樣是看這個軟體工程師的總量，就像是看你股票的一個 Chart，可是裡面構成的人員其實已經產生了蠻多結構性的改變。被裁員了很多那種 CRUD 開發、客服、行政相關的工程師。但新增了蠻多 AI/ML、資料工程、資安跟 FDE 工程師。那 FDE 算是最近比較紅的一個職缺啦。Forward Deployment Engineer 其實它就有點類似說工程師，然後搭配 Sales、來搭配 PM 的一個角色。也就是我要去把 App Deploy 到你公司的話，很多時候我必須要進去教你怎麼樣去做實驗、我要去串你的資料。所以它甚至是有點那種 PM 的味道在裡面。它要去了解你公司到底在做什麼，那這個是現在算是比較火紅的職缺。它的佔比沒有到很大，可是它的成長率是非常好。那在 Indeed 的數據上面是顯示說它依然是成長了 800%。那如果今天是以 Bloomberg 的數據的話，成長 1,100 多 %，所以是一個高速成長中的職業。
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那再來就是 AI/ML、AI 工程師。這個不用講，大家應該也知道說它會增長得不錯，大概有一個 40% 的年率。那如果是帶有 Generative AI 的關鍵字職缺的話，也是成長了大概有一、兩百 % 以上。那後段的工程師呢，也算是成長得蠻不錯的。所以整個格局有一些改變。就我們現在看到這個反彈呢，並不是，當然我自己也是很反對那種 AI Doomsday Point，可是它並不是拿來反擊這些人的一個說法，說：「你看吧，你不是說 AI 要把軟體吃掉，那怎麼軟體還在逆勢地起來？」它其實是結構上產生一點改變啊。就有一點類似說可能不知道就電腦出來一開始會讓那些人失業吧，可是後面會去找一些會用電腦的人來補這個職缺。所以最後面你拉長看，可能發現說受聘人員的數量反而是不減反增。這個是有機會會產生的一個現象。那如果你今天是在專注在軟體裡面，就知道說這個軟體的工程師它產生一些質變，那有一個反彈的出現。但這個反彈呢其實不是把過去的工作補回來，是換新的工作開始進來。那當新的工作開始進來之後呢，可能新的工作也會發現說他們有一些新的需求。那新的需求可能因為這樣會創造出一些我們在過去不一定有看過的職業。所以其實整體看起來呢，我覺得是一個整個格局的改變。那不用把它解釋成為是一個非常負面的事情，然後說什麼 AI 會奪走很多人的工作。會就真的有人的工作被拿走，但 AI 其實也開始在創造一些工作。所以其實對這件事情的評價，我個人還是認為說比較偏像是 Jack Dorsey 可能自己在財務跟招聘紀律上面沒有做好。那特別是前面馬斯克已經演過了，我可以把你 Twitter 的人裁掉 80%，我還可以做出一樣的事情。那我相信很多人應該也覺得說在 Square 或說所謂的 Block 的架構之下呢，他們的人可以裁掉很多，應該都還是可以做一樣的事情。但至少有優化裁員就是好事啊，對於公司的營運來講。
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那接著呢，我們之前有跟大家討論到，其實現在的市場我是認為說不確定性是變高嘛。特別像是美國最高法院去擋下川普的這個關稅。然後再來呢，在伊朗這邊的戰爭風險，最近是有顯示說在美國跟中國都已經是宣布說要請當地的國民立刻出來、要去撤僑。那中國這邊呢也是有發出說反而他們會透過行機，然後跟陸路的方式盡量地把自己的僑民給撤出來。那我們現在也觀察到在波斯灣這邊呢是有很大幅度的軍力集結，這可能是從 2003 伊拉克戰爭以來，史上第一次這麼多人在那邊。所以呢我不知道，我就感覺說人都到了，那區域的一些小衝突至少會發生。會不會演變成那種比較大型的戰鬥我們不確定，但有可能就是會有這個衝突的產生。所以可能或多或少去解釋了為什麼美股的表現會比較軟一點啊。至於為什麼亞洲股市會這麼屌？至今我是比較難去形容，我也不知道為什麼會有這樣的一個情形。所以其實把我們自己的一些對市場的假設跟分析套在美股覺得說嗯，賽到了，可是解釋不了台股。那台股真的也懶得去解釋了，反正就這樣。
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那就報著，反正有長黑出來再去做一些調整。那美股這邊我覺得說因為不確定性是持續地在做加大啦，所以除非這個不確定性有告一個段落，不然不會輕易地去把部位打滿或是梭哈，而是持續地去做觀望。特別是其實市場也沒有真的拉出一些所謂新的主流的題材出來。在過去比較強的是一些光通訊相關的類股。那像台灣人非常愛的 AI，在我昨天看是媽噴了 450%，超級恐怖。那前面也是把我身邊絕大多數人都洗掉了，我相信留下來上面都是那些可能部位沒有壓大才有辦法留住，壓很大其實全部都被洗掉。所以看下來就還是光通訊相關的東西是比較相對的強勢啊。那其他東西並沒有走出一些那種非常強勢的主流主權，特別在科技股這邊。所以持續地去做觀望。那戰爭相關的討論，我們就不會去做太多的一個論述。因為對於這種所謂的什麼戰機怎麼樣部署啊、或者要怎麼樣打，那個我們不是專家，我們沒有辦法什麼事情都去做評論。但對我來說這個就是一個不確定性擺在那邊。所以對市場有一些潛在的影響。包含說油價、科技供應鏈啊，或者台股相關、軍工相關、美元相關、美債，這些可能都是在後面會產生一些變化的東西。可是要看到一個可能趨勢的產生之後，我們再去跟大家做討論會比較準確一點。
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那最後面我們聊一下被動元件啊。那上次跟大家聊到被動元件的時候是有稍微提一下。就被動元件的一些那種主流的比較大家的公司，其實大家都注意到他們的股價表現是相對的強勁。那至於我自己是把它排在，就假設我現在要在台股這邊去做加碼的話，我會認為說它是在 Target 的順序是比較後面一點的。那主要理由在上次跟大家分享是說，因為我覺得它中小型股票的走勢其實沒有這麼好。就理論上一個東西真的要噴的話，它會有一個族群性，就全面都一包拉上去。但講完我們在過去這幾天的交易日呢，就注意到台灣的一些相對中小的被動元件其實都開始去做轉強。所以於是呢像這樣子的一個市場的變化，在我的心中就會覺得說如果現在要去做加碼的話，它可能就會又在跑到更前面的一些 Tier，就是你要看整體有沒有走出去。那當然這個股價方面我們就簡單跟大家小聊一下。我們最主要會討論說在產業方面有沒有注意到一些新的變化或是有趣的事情。那首先呢我們都知道說在台股的一些被動元件，在前面的銀價在漲的時候呢，其實他們都已經有去做調整。然後在日本的巨頭呢，其實價格也是有去做調整了。
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就目前我們知道說像是這個鉭電容是漲了大概 15% 到 30% 左右。晶片電阻也是漲 20%，MLCC 現在也會漲 20%。那電感、磁珠就是相關的被動元件，其實很多東西都在去做調整。那目前整個產業的狀態是一個那種像 K 型分化的感覺。就是在高階，然後或者說部分的車用裡面是供不應求，但在消費級這邊是持續地去承受壓力啦。那所以呢，如果你今天純用產業的角度來看的話，就理論上你應該往可能像日本的一些大廠村田、TDK 這些去做壓注。因為他們是在 AI 的一個最主要的一個受惠者。但我自己心中的一個猜想，特別是在過去記憶體的行情，我們知道說在記憶體的行情裡面，HBM 它確實是一個供不應求、表現很好的一個族群。可是在後面的一個漲價階段的時候呢，你會發現說像一些 DDR5 的模組，你是跑贏 HBM 的。然後或說 DDR4 的漲價甚至超越 DDR5 的。所以那些看起來是很通用品的東西，可能在缺貨的狀況之下，我們都知道說高階的東西是大家市場上最缺的嘛。可是因為大家都知道那個東西缺，所以廠商都會傾巢而出、往那個地方去擴。所以導致呢一些那種中低階的東西可能被放出來、大家都不藥。那那一瞬間導致這個供需失衡喔。所以就是有可能那個價格會漲得比較猛一點。所以像 2018 年被動元件也是這樣子一個狀態。
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那我們現在就有在思考了。就我們知道說高階的 MLCC 或者一些相關的電容、電感，我們都知道說它的表現超好，這已經完全不用討論，因為在一個 AI 伺服器裡面用到大量這樣子的一個元件。一個單一機台的 MLCC 用量可能就是 450 萬顆，如果是手機的話就只有 1,000 多顆，所以非常的高。大家都知道這好。可是呢除了在高階很好之外，在中低階的部分有機會在後面可以看到一些訂單的釋出。那這個我跟身邊的一些產業人士去做討論啊，我們是判斷說日系的一些大廠在後面有機會會退出一些那種比較低階的被動元件、比較低階的電容，就消費性的他們可能就比較不想做了。那他們全部都要轉向去高階的方向。那在這個低階的部分就有機會。當然現在是一個比較偏猜測的狀態，可是我們已經有在供應鏈看到就確實有一些缺貨的情形開始發生了。那至於會不會缺貨大漲價？會不會像記憶體這樣？我們不敢去做一個直接的連接。但確實是有看到說，因為當大把產能都是往高階的方向去的時候呢，那中低階就有很多人會放出來。所以它其實跟過去幾次那種缺貨漲價的一個醞釀其實已經有點類似。那這確認呢，可能就等到說之後有公司出來跟你講說 OK 現在這個東西開始缺貨，那哪一個大廠目前退出。
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就像之前我們知道說三星可能他們要去關掉一些那種過往可能比較 Legacy 的記憶體的產線。如果有這樣的情形出現的話，那就有機會要出事情啦。所以像我自己又會再一次地可能回去關注一下被動。即便我還是要強調就台股的 Target 真的太多，你在美股這邊是你不太確定什麼東西可以下去接刀，因為族群性沒有走出來。可台股因為太多選擇了，所以不知道，我會再觀察一下。但就是有看到說在被動元件這邊除了高階很旺大家都知道之外，那現在開始有一些就那種中低階的東西要被丟出來，那我們就看一下台廠有沒有機會趁這個勢頭呢，然後去接到很多的訂單了。那接下來我們可以了解到的是村田還會有大概兩波的漲價。當然這就偏向市場 Rumor。我們的的一個探索，我們有看到大概可能會有兩波的漲價。然後在村田漲價之後呢，那可能在 TDK 或者說三星電機呢都會跟著去做漲價。那台系的大廠像國巨會不會也去跟？不知道。那市場上有一個說法是說不一定會每個漲價都去跟啦。因為可以趁你漲價的時候，那我不漲價，然後去搶市佔，這也是有機會的。所以相關的變化我覺得在後面會很劇烈，那我們就等到時候有發酵的時候再跟大家做更多的分享。所以以上就是我們今天要把大家聊的一些東西。
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接下來我們就要進入 Q&A 的部分。第一位「阿莉的老公和金瑩」。我家裡有個小安寶，五星推好評。安寶兩個月了，逐漸習慣育兒模式，新手爸爸媽媽都辛苦了。那想問孟恭高速傳輸以及光通訊兩個不同科技的看法，還是未來會是光銅並行呢？感謝、愛您。我們現在看到的狀況就是在光的發展在近期是非常的強勢。其實我覺得是由 TPU 帶起市場這樣的一個討論。然後剛好又 Trigger 到其實市場本身在光的部分我們都注意到這個投片量的數字持續地上升。
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然後接下來 GTC 高機率老黃也會端出一些光相關的 Solution。但是其實這不代表銅就是不行啊。其實我們在銅這邊還是看得到未來一段時間的數字都會不錯，但確實按照目前市場的氛圍就是大家是完全的在買光，然後就盡可能地去嫌棄銅啊。就在美股你可以看到一個非常強烈這樣的一個趨勢。那未來的一段時間都還會是光銅並行。那只是在股票投資方面，當然如果你覺得光是比較有未來的，那光的估值其實相對高。那當然高可以再更高，你就選擇去往那個方向去佈局啊。那像我我自己的話我光跟銅我都是有去做持有啦。那因為光有走出去，所以光就持續地加碼嘛。那銅的話呢其實在找機會去做介入，我覺得我要看到一個大反彈再來做處理。
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下面一位「大豬留言密碼找不到」。終於回來這邊了。安安諸位。Spotify 留言密碼好難抓，一直顯示審核中。沒有什麼想問的。想請主委祝我跟老婆小豬豬 1 月 31 號結婚兩週年快樂。也祝主委一家跟股友們新年快樂、身體健康、持股檔檔噴高。感謝。其實留言是最簡單的，因為它顯示審核只是說在我這邊就是我要去按確認，它才會把它公布出來。那只是我不會去把留言按確認公布出來。所以當你留完的當下，我就已經可以立刻看到，它是瞬間的。它不像 Apple Podcast 這邊是就是你可能留下去，然後你要看 Apple 什麼時候心情好會把它丟出來，就所謂的留言密碼。那在 Spotify 這邊呢，就是完全的反正只要一留言，它就會立刻在我的後台去做顯示。我自己有測試一下是這樣的一個情形。
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那一樣我們下禮拜三就會回到 Spotify。那如果由太多股票討論，我們一樣會跳過。因為雖然有些聽眾有不同的意見啦，就是你知道我們那個節目這樣錄下來，每個人都有他喜歡的 Part。那我最喜歡的聽眾就是那些他全部都喜歡的、無條件支持的，我愛你。那有些就會覺得說那我想多聽一點 QA，有些說我想多聽一點什麼股票，有些說我想要聽前面的育兒，有些說我希望在 QA 裡面什麼不要有祝福的，像之前就會有人出來罵那種祝福宅嘛。那有些說我想要多聽一點股票，其實每個人的意見都不太一樣。但最終呢我覺得還是要尊重一下就身為創作者我的意願啊。就我會覺得說股票已經聊這麼多了，所以我希望在 Q&A 聽到一些幹話的東西，然後一些那種怪小聽眾、一些奇怪的有的沒的一些什麼感情家庭或者說朋友或是育兒。我喜歡這類的東西。因為股票的我回答到很膩，所以就會覺得我想往那個方向前進。大概這樣。但其實各種多元的言論我們都還是歡迎啦。希望大家平安健康。
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下面一位「Hw0322」。孟恭新年快樂、愛大新年好。想問一下關於美股的配置是否預先考慮過高額遺產稅的問題？不知道能否分享您的應對方案？或者是對一般小資族的建議？在此祝您馬年大吉、夫人、公子、小寶都平安健康。其實美股的稅務方面有一些，這個我就應該是不會在節目上面講。我也不是要故意賣關子，但你去找會計師問一下，大家稍微討論一下。去討論一下美國對於股啊、對於債啊、對於一些資產的課稅的方式。你就發現就這些關鍵字去查一查，你會找到一些東西啊。就是一定是有方式可以去合法的，然後去稍微地規避一些稅啦。那要走比較粗暴的方式也是沒有問題啦。就也是方法啦。就你每年只要有賺錢，你就搬一點回來嘛，因為它是算獲利的嘛。它不是算說在你走的時候資產是多少嘛。你只要在可能就不會被課到太多稅的狀況之下慢慢地搬回來，那是沒有問題的。然後或者是其實你死掉的東西，我還是這樣覺得啊，死掉東西不要想太多啊。你就給它課一筆嘛，那課完之後回來有多少就用多少。你不一定要去講究說什麼百分之百都要完全到家人的手裡嘛。如果說你真的會擔心這個的話，那你就不要把錢放那麼遠。你就可能不知道就提早去做一些處理之類的。或者說直接用複委託。這都是選項。這複委託當然也會遇到類似的討論在未來會發生啦。只是目前複委託算是有種那種漏網給解釋的空間在裡面。可是在國外的就會直接遇到嘛。但其實這個你去找一些會計師討論都可以去找出一些解方。簡單來講就是如果你今天的財產已經高到你會有稅務的問題，你千萬不要在網路上亂聽網友的建議，你直接找會計師問。這是我給普羅大眾的建議。大概這樣。
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下面一位「東師平不孝昌」。孟恭我老公。看老公的 IG 打完電波也太有感。整個生活等了幾週沒有等到。想問之後會出現在節目資訊欄的連結嗎？不然衝去打了。呃，對，沒錯啊。就是那時候找我去的那個君綺嘛。那君綺他們在後面是我們的 Sponsor 啊。只是就是因為我們節目的廣告那個排期大概是三到四個月以上。也就是說你現在跟我說你想要有一個廣告的合作，你下次出現是在三個月以後。所以會有一個這個延遲的情形產生。那有興趣的朋友可以後面再等看看。那我目前的心得的話是其實真的有差。可以理解為什麼這麼多代表喜歡打電波。大概這樣的一個感受。
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下面一位「無助的捏人盟成員」。呃，太長跳過。下面一位「NV to the moon」。孟恭大大你好。先生下班回家想睡覺的時候會想要播你的節目，然後就在沙發上躺著聽。大概聽不到五分鐘就睡著。我都不知道他在聽股癌還是在聽睡前的故事 CD。那可以幫我用老婆的聲音跟先生說「喵，快去洗澡」嗎？欸確實蠻多人用我們節目來睡覺。那對我來說不管你是怎樣的一個衍生應用，我都認為是對我的一種支持。所以非常感謝。
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下面一位「古海書僮」。我是算命仙。笑死。多頭太久，一堆人就開始問股票的問題。我掐指一算，不出七七四十九個交易日內，指數必定回檔超過 20%。不要打電話來問我說為什麼知道，因為我衰啦。哈。年輕人我們夢中相見。其實後來發現說我製作可能對於一些股票的留言會相對的反感，特別是當密集出現的。就像以前如果是偶爾跑出來，你應該沒有聽得出來我有反感的感覺。可是當密集出來，我會有一些比較，就聽起來我比較燥啦。那我覺可能跟我肌肉記憶有關。媽每次一堆人在問股票的時候真的會很不爽，每次一堆人在問就早晚都會崩盤。所以這早晚就說有時候崩盤是不知道一個月之後，有時候是兩個月之後。反正一崩盤的時候你過去買的都會被套牢。所以確實是每次很多人在問的時候感覺都會出問題。也有可能是因為這樣子我就比較不喜歡一堆人整天他媽在那邊問股票相關的時候。奇怪掉下來的時候沒有人問欸，漲上去的時候拼命問拼命追。然後之後又要問說為什麼它下跌。就這樣的 Money Monkey 真的媽超多。
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下面一位「HBM some」。括號「接著唱 Summer Thunder Go And」。不知道。孟恭你好。雖然我是男的，但還是講說你好帥又可愛。那最近聽到群聯的付款條件的消息。這故事會當做是預測到要跌了先收錢，還是真的只是被上游漲價缺現金所以先收錢的？這個聽眾這樣講，我還真的沒有去想過這個方向。就是因為群聯那個是一封反正就是給客戶的 Notice，我相信在市場的人士都有收到啦。就是當然它不是往市場的人去傳，只是市場就很多資訊會傳來傳去嘛。然後就提到說要開始去收一些預收款。一般來說我們看到這種預收款，我們都解釋是反正就是供不應求啦。那你必須要先可能在我們這邊付定金，像台積電你要去付定金他才給你產能嘛。不然我為什麼要給你，現在這麼缺。所以一般會往利多的方向去解釋啦。像你這種往利空的方向去解釋是比較少一點。那我們是單純的針對這個事件去做分析的話，會覺得說它是偏向是利多啦。那至於一個利多會不會去促進股價在更進一步地往上？不一定。因為很多東西它已經漲很多了。當高檔一直丟利多然後沒有漲的時候，我們會相對警覺一點啦。但那個事情其實我們比較不會把它當成是一種利空去解釋啊。我覺我要完蛋了，我先跟妳收錢？不一定。但確實妳這樣講也沒有問題啦。因為像一些 LTA 我們過去看到突然間要跟妳去簽一堆 LTA 的時候、要去鎖價格的時候，很多時候你回頭看就發現那個地方就是相對高檔。可能當時去簽 LTA 之後後面又再漲一段，但就已經是高點了。很多時候我們回頭看是這樣子。只是我不知道，很多人都說這次不一樣。我們再持續地看下去吧。
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下面一位「高雄潛水的股癌粉」。孟恭大好。最近行情好到不可思議，每天都要告訴自己不要膨脹。聽說孟恭的觀音很靈驗，特地來求觀音保佑我父親癌症治療順利，可以再陪我們生活 18 年。治療成功會捐出每月薪資 50% 持續 18 年。也祝孟恭大大一家平安健康、績效天天創新高。這個屌，真的屌。18 年薪資要捐一半，只求他父親可以身體健康。我覺得老天一定會許妳的願啊，這個太厲害、太偉大了。
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下面一位「哪尼簡瓦奈叫天不應叫哥哥不靈」。五星好評推。孟恭你好。之前看到財經網紅提到了麻將理論，讓我想道要推一部動漫《鬥牌》給大家。即便我不懂麻將，當然也是看得懂在動漫中大家除了想拿到自己要的牌，還要思考其他人想要什麼牌。如果覺得這把必輸了，也要思考如何才能夠輸最少錢。這跟好幾年前說到的做台股有時候要一些心機有異曲同工之妙。那另外想請教孟恭，如果未來有廠商真的推出性愛機器人和機器人啪啪，能夠算是在經驗人數裡面嗎？感謝開示。您我覺得那不算啦。就我們之前有聊過在 Cyberpunk 的世界裡面，特別是在那個那什麼 Lucy 那一部忘記什麼名字，反正就演出來嘛。就未來有些人怎麼講，就如果是在社會相對底層一點的，你可能就沒有求偶的能力，你只能夠看 VR 打手槍之類，或者你就跟那種機器人愛之類。就是如果有能力的，你還是要看真人儀式嘛。如果有能力的你還是想要接觸真人嘛。就至少那個 Cyberpunk 相關的一些影集或是漫畫是這樣演給你看的。那我也是相信啊，應該不會有人把這個當成是什麼幾人斬的一個依據啊。
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然後再來就講說，他上面講什麼麻將相關的東西，是不是要思考別人要什麼牌？沒錯，就很多時候我們都做這樣的一個猜想喔。特別是跟朋友討論到後來有時會有點偏向玄學啦。就當你把基本面都解完之後，那你要思考的是現在這個基本面是不是已反映？如果說你知道它是還沒有反映，因為股價過去是盤整嘛，那你也要思考的是如果我買進來然後它突破之後，那接著人家看到突破去看新聞、看到我們所知道的這些資訊，他會不會想要繼續追著買？如果不會的話，那妳買那麼多什麼意思？因為妳最終都是要丟給別人嘛。所以就會去思考一下這一塊。然後再來就講說逃跑的時候也會，覺得說像你今天可能是部位比較大的，你逃跑你是有機會殺到自己的。那請問一下你到底該怎麼樣逃跑？所以其實有一些調整的方式啦。就有些人會用匯入嘛，就我 A 券商買，然後我全部弄 B、C、D 去出。就騙大家說我還在嘛。這有些人會這樣做。然後或者像我自己蠻喜歡的一招啦，就是去不影響市場的狀況之下我去設那個自動下單嘛。就我可能不知道每 20 秒丟一張，就丟媽兩個小時之類的。那這樣子大家就看不出來說大戶要出貨。可是後來你盤後看這個人竟然都跑光了，然後可是當下是看不出來這個人有在離場之意。所以確實是有蠻多這些細節喔。但我覺得這個可能就你時候到你就會啦。就你問可能不知道就數年前的我會知道自己會這個招數嗎？我也不知道。就是很多時候是你遇到時候才推薦大家說，你真的都先去做。你不要問一堆問題。因為先去做有時就是這樣，就你去問一堆，但那些東西不一定是你用得到。但是你自己去做，然後你哪裡卡住了、你知道哪一隻瓶頸，你立刻去修，那些全部都是你會用到的。所以其實有蠻多東西是後來後天學會的。就你遇到之後你就要去解決它嘛。當你發現說你的出貨會卡住，或是當你發現說你每次去買進然後被人家人騙炮，你就會去找出一些方案去解決這個，然後這個解方其實有時候只適用於你。就是別人要用他不一定用得順。大概這樣。
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「嚕噗噗不是撲嚕嚕噗噗」。謝謝孟恭大。孟大你好。我是從 2020 開始聽股癌，那妳也是我的股票投資啟蒙。那我去開戶開始買 0050，因為不想要每天看盤被數字跳動影響，所以 ETF 為主。五年多過去了，剛看獲利率加 168%。真的很感謝孟大不吝嗇的分享。也謝謝當年的我有實際行動去開戶。祝福孟恭一家人健康平安、事事順心。也期許自己可以成為更有能力回饋社會的人。愛您。喔我也愛您。那希望你在未來的投資也順利。那確實啦。我還是推薦所有的人在入場的時候都是以這個指數的 ETF 為主。因為它可以讓你比較好地去了解市場，然後跟著市場的脈動去感受一下每次不管是大漲啊或是崩盤的一些情緒的變化。那再來呢，它是相對穩健的一種標的。因為如果裡面的東西不好就會被汰除；那如果說今天漲到市值夠，它也會被加進來。所以你永遠都拿著跟市場上最屌的標的。用那種老人的說法：最屌的東西都在我的組合裡面。所以它是一個很好入場的工具啦。那即便到後期還是很多人會持有這樣子的工具。包含像我自己也是。OK。
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下面一位「天 QO QO 有種果汁真好喝」。哈囉。元宵節快樂。五星推。想來問問技能樹點分叉很多的孟恭，對於政府標案有沒有了解過？那同時跟我分享他看到一堆公部門的工程標案，看起來也都蠻有利潤的。但我覺得可能水很深、我們太嫩，不要碰太深奧了。謝謝大。其實這樣子啊，就是怎麼說我的技能樹點得廣，並不是說怎麼我真的是什麼都會，而是我就是一個好奇的心態啦。所以像以前就曾經被我們一起練團的朋友講過，你幹嘛不要專心練一個樂器就好？我就不想啊，我想要每個東西都玩看看。就對我來講說玩看看是很重要的事情。那所以我可能每個東西略懂一點啦。比較偏那種通才型的。可是你說有沒有點到那種可能七、八十分以上？不一定。真的不一定。可能這個股票錄節目可以點得比較高一點，可是其他我就只是稍微地了解一下。那你問我標案，我一定是不懂標案的啦。那只是呢很多時候我都還是用一個比較簡單的怎麼講，就思考架構跟大家分享。你理論上當你覺得說那個地方都是暴利耶、那個地方超好賺、怎麼一堆慣老闆、怎麼媽利潤怎麼樣，你去嘛。因為基本上我們這邊不是一個管制的經濟嘛。然就絕大多數的東西，除了部分那種特許行業之外，你都是可以去的。你真的覺得這個很好賺，你去開看看。那很多時候你去開的時候，你就發現說跟你想的不一樣。就像你現在講說什麼政府的標案感覺是很有利潤，那為什麼沒有一堆人去搶？你就去思考這件事情。或者說為什麼每次得標都是固定那些人喔。那當然得標的人有可能他有各式各樣的嘛、這個 Edge 可能說我的那個工程技術真的比別人好啊；然後或者說我就是有辦法把標金壓到比較低的一個狀況啊；或者說我真的就認識一些人啊。都是有可能的啦。那只能夠說很多時候你去看別人的行業的時候，你都會覺得說別人那個那麼簡單。但你自己下去做，你就發現說不簡單。
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下面一位。他說「納斯比生日快樂」。感謝大家一直來提供優質節目。可以幫我用川普的聲音祝 Happy Birthday 嗎？那祝各位聽眾績效爆增。OK。
[43:17] --> [43:52]
下面一位「Jack help me」。YT 搜尋超負荷股癌還可以看到夢幻聯動。孟恭你好。最近晚上時間一到就打開美股。看了兩分鐘之後就關掉，繼續看超負荷的精華。那請幫我用超負荷的聲音講，我不會。2017 年的版本說現在是誰被美股幹啊？哈。那另外年高點的台股怎麼說尼哥？他講的幹嘛？你發瘋啦。嚴厲斥責。祝孟恭全家身體健康。那個我好像有看過。因為之前有人在 TG 丟給我看，這是一個看起來是在電腦前面會發瘋的那一種，就以前的國動那種味道。
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下面一位「古癌派來的 Spotify 低能兒一堆」。孟恭安安。可惜這次沒有更新食譜。前一、兩年過得太順、各種順性還生了女兒。那最近兼職的公司倒了，每個月收入瞬間少三萬。不唏噓的。其實每當遇到一些困境，心裡都已經有答案，上來留言只是討拍或是尋求認同。但心裡有點很興奮，硬剛過去又是可以變強的時候。不知道有沒有人有一樣的一個想法。這個我覺得要一個經驗的堆疊啦。特別是當你過去遇到蠻多不順的事情，然後你現在回頭看就會發現說那些不順的事情都變成了你的養分。就是如果你沒有遇到那些事情，搞不好你就不會娶到現在老婆，你就不會有現在的創業，你就不會有現在的資產或者 BLBL。所以呢當你經歷過越多事情，其實你對於生命中的一些變，特別是有時候即便把你打倒在地上，你都會有點變態的微笑說：「OK，那這次回頭看我一定會發現我變得更屌。」我也會有一點這樣的感受啊。只是還是在難免在當下會心情受到一些影響。只是後來會發現說那個調整的時間是越來越短。就是比較不會那種自怨自艾啊、世界要害我、那個主力要割我什麼、全部都怪別人。其實就會開始去思考說有沒有辦法去透過每次的逆境讓自己變得更猛了。
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下面一位「卡力南坡萬」。卡力南坡萬，孟恭您好。我跟我太太卡力都是您的忠實聽眾。感謝您每週分享有趣的生活體驗跟使用的投資資訊跟投資的觀念。也很佩服您回覆聽眾的問題獨特見解。2 月 8 號是我太太卡力的生日。雖然生日已經過了，還是希望可以在 2 月的最後一天能夠被孟大用迷人的嗓音祝生日快樂。那恭喜我們的好朋友 Chris 加入捏人盟聯盟、昆坤能夠平安順利。那並祝福孟恭一家以及所有聽眾身體健康、平安喜樂。那我們祝卡力生日快樂。非常感謝你們夫妻的支持。
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下面一位「三重久族」。你看那個大優啊。孟恭六星推。我又來了三重加九族。好險你不是住在后里，因為就變后里系是嗎？那對了，我女友之前問我為什麼這麼愛看轉生異世界題材的動漫？我跟她說因為可以暫時逃離工作很舒壓。但其實是因為女角常常都有大優啦。那最近在看的《轉生為單身狼想成為假面騎士》，角色之一也有大優。推薦阿夢看一下、馬上截圖。那另外啊，女友在 Threads 上面看到說很多金融男都愛上酒店、嫖妓。這真的嗎？孟恭。還好我是動漫金融仔。她沒有說錯，她沒有說錯。就是蠻多金融人他們都喜歡上酒店。那我們之間的同行很多這樣子的人。
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所以呢我以前都傻傻的，你知道我就笨。我就會跟我老婆講說，我當然不會真的去賣我一些朋友啦。但我就會給她看說一些限動嘛。妳看他們整天啊開香檳、香檳塔或說又去哪裡玩、哪裡 Party，然後再開什麼酒什麼。說妳看我都回家，我都沒有跟這些人混在一起。我是一個相對好的爸爸。因為老婆很多時候都講說感覺在家裡都沒有在做事情、晃來晃去。我說難道妳要我出去跟他們一樣這樣嗎？然後我以為講這個會獲得一些好評。就不是，她說妳知道物以類聚啊，就妳跟這些人在一起久了，其實你會變成那樣子的人。所以她很多時候她都會管制說我到底要跟誰出去或是要去哪裡、要幹嘛、要多久。她都會問到很細。就是因為她覺得我身邊的所謂的壞影響很多。但我覺得這人、這群人不壞啦。他們可能就是你知道就好女色嘛。如果說你是單身，你好女色，我覺得沒有問題啦。至於有一些有老婆還在好女色的話，我就覺得可能就不是什麼太好的事情。但確實她沒有講錯，我覺得金融圈上酒店是真的。嫖妓的話我不太確定，但很喜歡上酒店是真的啦。那幹大家都知道這已經是一個公開的，也不能說秘密，就是公開的事情，每個人真的都知道。
[47:13] --> [48:00]
下面一位「馬家超爽的撿到一百塊嘞」。感謝孟恭此節目。小弟最近迷上了《鳴潮》，那就去研究了一下這類遊戲。括號二次元的手遊。其實台灣也具備開發的條件，但近年幾乎都沒有成功的案例。也來討論一下。他的結論是沒有願意砸錢扛風險的老闆。想請問孟恭對於台灣發展服務型二次元手遊的看法？謝謝。祝全家平安順心。然兄弟你就立刻去開發，然後接著你來跟我們募資。或者我們有機會的話，我們會非常願意投資你。那我們目前看下來，我們是沒有去物色到太多手遊的案子啊。有注意到一些，可是目前還沒有出手。那確實都還是鎖定在 PC、Steam 上面的一些遊戲為主。那或者一些那種獨立平台。目前我們看到的東西是這樣子。那當然如果有人有一個這個開發的夢想，然後真的有做出一些 Prototype，歡迎來找我們。
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下面一位「佐藤劍好帥」。孟恭您好。我先生是您的大粉絲，我們都在車上收聽您的節目。常常在我聽得很專注的時候，他會突然間在旁邊鬼叫，被嚇得一跳。我不免會瞪著他罵幾句，這時候他就會拿出您來當擋箭牌，說孟恭也常常亂叫啊。希望孟恭可以規勸他不要常常鬼叫嚇人。那請孟恭用猛男拉猛男拉鍊夾到的聲音，祝我先生「佐藤東瓜」生日快樂。手上持股漲不停，但是要懂得賣喔，不要抱過一座又一座的山。不一定啊。有些東西是這樣子，就是說怎麼講，一座又一座的山，然後峰相連到天邊，最後面的超遠的。很難講。就是長期自由跟短線的思維是不太一樣。那像我自己也是慢慢地在往更長線的方向去走。然後再講說這個亂叫的部分，那是早期的我啦。我其實後來我就比較少亂叫。那我的一個關鍵的一個節點就是有一次。這個故事應該講過很多次，但新聽眾可能不知道。反正我就是會在路上突然啊就突然間這樣大叫了。我也很、我也不知道為什麼這樣。我老婆說可能是不知道某種新的威利氏症之類的。反正就突然 Tick 一下就會大叫。那之後有一次剛大叫，然後就立刻有聽眾上來講說：「可以跟你拍照嗎？」所以我就覺得說，不知道大叫本來是我的一種習慣跟舒壓，然後現在已經變成是有些人可能會以為說怎樣，你要故意大叫吸引人家注意力來跟你拍照嘛。所以後來我就把這個習慣改掉。有時候還是突然間抽一下就想要叫，可是就會忍住了。
[49:20] --> [51:29]
下面一位「外領口最帥二寶孟恭大大」。嗨孟恭大大。我是最近半年開始聽節目的氣氛仔。最近這集聽到在聊太陽能跟電網的建制。大陸廠商從太陽能到儲能佔據全球市場的大頭。不過蠻好奇台廠在整套的電源供應都有相關的方案。但市場上好像只關注他的電源供應。會不會可能台達電帶領一波台股太陽能供應鏈去搶市場？很好奇孟恭的看法。希望有機會可以聽到你分享。謝謝。那祝孟恭大大一家平安健康。諾亞、安哥平安開心長大。台達電就是我們的老聽眾應該要知道，是一個我非常喜歡的公司。它真的是什麼小都會做。不管是什麼散熱相關的 Solution、Power 或是你講 AI server 什麼都有。只是它的狀態、也不是說問題，就它的狀態其實跟 NVIDIA 有點像。就 NVIDIA 我們過去還會去討論什麼它的什麼汽車相關啊、電玩相關啊，就是在整個營收佔比裡面都被 Data Center 碾壓過去嘛。所以其實你就算那些有氣機喔，你很難帶領大家向前衝啦。因為大家只看你 Data Center 嘛，你的估值也是 Data Center 給出來的。所以台達電的案例其實類似啊。就是這家公司大家關注的都是你的那個伺服器狀況怎麼樣、你散熱的狀況或者說你的 Power 的狀況怎麼樣。所以就算它有一些東西，你知道它多才多藝，它也會做像那種各家的電動車的那種充電樁的 Full Solution，它可以幫你做到好。那只是這個東西你說它有電動車題材，你說市場會不會去炒它電動車題材？我不認為啦。因為就是就算有起量，那個佔比也是不大。那樣的道理，太陽能也不是一個很核心的東西。所以營收佔比這件事情是我們很常在看題材的時候會去強調的一個重點。就說你要營收佔比高，或者說即便它可能佔比不高，它現在可能只有 5%，可是它在三年內會變成 30%。OK 那這個東西就可以看。所以如果營收佔比沒有辦法在短期內拉上來或是在現階段它並不是佔比很高的東西，我們不會把它視為是有機會被這個題材輪動給帶上去的東西。所以其實有時候你會注意到一個有趣的現象，就是一個股票漲上去各自表述。像你現在就認為說有沒有可能是因為太陽能，所以他有這一波漲幅。但在我的角度我也覺得說這波絕對不是在漲那個，絕對在漲可能 AI server related 的一個故事。因為那個東西佔比真的太小了。但每個人都會找到自己的故事去幫這個股票的上漲或是下跌去找一個說法。大概是這樣。好。
