股癌
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主軸 1：Intel EMIB 後段封裝良率 90% ⭐
孟恭從多方產業考察確認重大 finding：
我們家是有發現到說 Intel 在後段的封裝 Assembly 這邊呢，它的良率已經有拉到 90% 了。那 90% 的封裝良率其實去跟台積電比的話，它嚴格上來說就是還是蠻差的。但是呢 90%
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本期節目由台灣萊雅集團全球 No.1 美容品牌修力可贊助。最近被各種廣告打到都在講母親節，我自己也在尋思一件事，如果說送禮這件事是一種投資，你要做短線還是長投？花是短線，漂亮一下就沒了，但保養是每天複利在跑。我知道我們很多聽眾是
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謝孟恭分享家中玄學趣事。盤勢方面，指出台積電受外資賣壓干擾，資金在權值與中小股間輪動，並點出旺宏帶動記憶體與被動元件轉強。產業面透露 Intel 封裝良率達九成及 CPU 需求強勁，但對 AI 設備取代手機持保留態度。QA 呼籲投資應具戰略彈性，散戶以大盤 ETF 為核心。
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深入解析台積電震盪引發的垃圾盤資金輪動特徵。產業直擊 Intel 封裝良率突破九成的供應鏈潛力、記憶體與被動元件報價反撲，並剖析 OpenAI 攜手立訊開發 AI 手機的市場阻力，以及 Meta 部署 AWS CPU 算力商機。同步分享槓桿管控與部位戰略彈性。
上禮拜跟大家聊到，可以觀察 台積電 (2330) 接下來投信的買盤。過去幾天投信真的有進來買，但我們那時候有列出一個但書：如果外資真的要死命灌，可能會遇到較大壓力。回頭看，外資一天賣了 18,000 多張，一天賣了 2 萬多張，看起來外資就...
大家好，我是 Gordon。 因為在方格子中無法快速建立表格，所以文章會同步上傳到我的 Substack 股人筆記。（近期發現連超連接都沒辦法直接複製快速建立，所以在 SubStack 可能才會有更好的讀文體驗 https://gdinvestornotes.substack.com/）
「股人筆
Agentic AI 帶動的換機潮：CPU 族群的暴力連噴與 TPU 供應鏈大解密
最核心的趨勢結論：CPU 類股因為 Intel (INTC) 的財報與漲價預期，加上 Agentic AI 需求，已經全面噴出；但市場開始亂喊 CPU 與 GPU 的配比，這點必須冷靜看待。現在市...
4 月狂熱行情
台股大盤 4 月噴 6000 點，台指期來到 38000。
「GDP +8% 撐著」作為台股強勢的總經背景（承 EP651 論述）。
興櫃股炸裂：一天漲 120% 以上的幾十檔、好幾家漲到停牌、電桿廠從 100 多直接衝 1000。
權證瘋狂：朋友槓滿每天穩賺 3%。
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癌 EP656 深入解析台股法規變動引發的大型股資金輪動效應，特別是ETF對台積電持股上限放寬至25%的潛在市場衝擊。同時剖析CPU、TPU及ASIC（如聯發科與博通合作案）的AI硬體趨勢，並探討長短線操作與避險策略。節目亦涵蓋生活品味養成如紅酒收藏，與面對銀行防詐機制的無奈。
大家好，我是 Gordon。 因為在方格子中無法快速建立表格，所以文章會同步上傳到我的 Substack 股人筆記。（近期發現連超連接都沒辦法直接複製快速建立，所以在 SubStack 可能才會有更好的讀文體驗 https://gdinvestornotes.substack.com/）
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