股癌
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股癌EP606精華筆記剖析AI股噴漲行情與AWS供應鏈反彈，BizLink率先創新高，Trainium晶片助Amazon capacity供不應求；家庭校外教學分享林口富爸窮爸、萬聖節棉花糖育兒心得
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謝孟恭從自身校外教學的今昔對比，分享心態隨歷練轉變的體悟。他點出當前由少數 AI 股帶動的兩極化現象。本集重點在於 AWS 供應鏈的風向轉變，因 Amazon 財報揭示其資料中心「供不應求」並積極擴張，直接帶動相關供應鏈股價反彈。他也觀察到 AI 競爭已從晶片延伸至電力、記憶體等關鍵資源的卡位戰。
🔹 Impinj：Impinj 是 RFID 領導公司，應用於零售結帳。主持人未實際持有，後來股價崩跌。
🔹 華邦電：過去母親持股華邦電獲利未實現，引發家庭爭吵，反思抱股過久風險。
🔹 三星：NVIDIA 與三星合作 HBM4 並擴大合作，推升三星市佔。
🔹 TSMC：TSMC授單策略
🔹 原相：去年題材 Nintendo Switch，今年觀察無人機、熱成像應用。
🔹 貿聯(3665)：與 cradle, austral 同屬供應鏈連動操作。
🔹 Minecraft：實際買入標的。
🔹 Micron：與 DRAM/NAND 一起操作。
🔹 榮成電：台股次核心持股
研究主題：
• RF 射頻
• Skyworks (SWKS) 與 Qorvo (QRVO) 合併
節目回顧：
• MLC Nand 旺宏操作
• Skyworks (SWKS) 與 Qorvo (QRVO) 合併
• Google 供應鏈
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從頭掃描Nexperia轉單策略（Hot Run加單）、MLC NAND短trade（萬宏4-6%營收）、家庭充電心得（爸媽carry旅行）、Q&A育兒職場（游泳求生、ADHD光譜）。投資生活雙軌，汰弱留強避險
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謝孟恭分享超乎預期的日本家庭旅遊心得，尤其與父親看演唱會的溫馨點滴讓他深受感動。市場觀點上，他將當前盤勢比喻為遊戲《糖豆人》，強調「汰弱留強」的重要性，並分享對半導體與 Google 供應鏈的看法。節目後段則回答聽眾關於家庭關係、職涯與生活的提問。
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股癌 EP604 完整投資筆記，聚焦半導體供應鏈斷裂事件（Nexperia安室亂）、記憶體市場上漲趨勢（MLC NAND淡化利好二三線）、Tesla Q3財報亮點（Megapack新高、Robotaxi邊緣AI布局），並解析聽眾Q&A如資產配置、邊緣AI股、ARKK解套。
