<div class="draft-block draft--p left">真的，從台積電車用季減 20 幾趴，特斯拉交車不如預期，美國車貸違約率超過疫情前水準這些數據，也這一致反應這個狀況了....</div>

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              <a href="/user/@moorestock" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>摩股史塔克</span>
              </a>
             
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             邏輯大、摩股大兩位好，想請問同為功率元件廠的意法卻提出23Q4及24年對汽車業務的正向觀點，並認為台積電有關車用行業的視角具有侷限性，是否就如邏輯大最後一段所說的因市場客戶不同而產生對車用產品看法分歧？想等英飛凌指引出來再觀察觀察😂</div>

<div class="draft-block draft--p left">我會覺得是客戶組成的問題，也就是說在技術沒有太大差異，且不考慮與特定廠商的簽約關係下，彼此的產品需求與報價也會連動的，也應該互為替代品。所以雙方對於景氣的感受若完全不同，這點非常沒邏輯。</div>
<div class="draft-block draft--p left">那對於體感的差異，可能來自於因為公司的下游客戶組成不同，所以終端景氣的傳導速度有所差異。</div>
<div class="draft-block draft--p left">不過如果要論證，可以觀察 STM 24Q2（日曆年度23Q4）的財報會不會改口。</div>

真的，從台積電車用季減 20 幾趴，特斯拉交車不如預期，美國車貸違約率超過疫情前水準這些數據，也這一致反應這個狀況了....

投資理財

<div class="draft-block draft--p left">想請問AM非原廠零件相關族群一樣是悲觀看待嗎?謝謝!!</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@64044287fd89780001e96ef8" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>newnew</span>
              </a>
             這塊我覺得還好，也可以想成如果新車不好賣，是否大家都開舊車，AM需求應該會相對穩定</div>

想請問AM非原廠零件相關族群一樣是悲觀看待嗎?謝謝!!

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摩股史塔克 邏輯投資 邏輯大、摩股大兩位好，想請問同為功率元件廠的意法卻提出23Q4及24年對汽車業務的正向觀點，並認為台積電有關車用行業的視角具有侷限性，是否就如邏輯大最後一段所說的因市場客戶不同而產生對車用產品看法分歧？想等英飛凌指引出來再觀察觀察😂

我會覺得是客戶組成的問題，也就是說在技術沒有太大差異，且不考慮與特定廠商的簽約關係下，彼此的產品需求與報價也會連動的，也應該互為替代品。所以雙方對於景氣的感受若完全不同，這點非常沒邏輯。

那對於體感的差異，可能來自於因為公司的下游客戶組成不同，所以終端景氣的傳導速度有所差異。

不過如果要論證，可以觀察 STM 24Q2（日曆年度23Q4）的財報會不會改口。

newnew 這塊我覺得還好，也可以想成如果新車不好賣，是否大家都開舊車，AM需求應該會相對穩定