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資安新兵:來毅數位(7834)興櫃前法說會memo

2024年，台灣資本市場延續多頭氣勢，上市櫃公司募資熱潮不斷，甚至沉寂多年的大型企業也重返籌資戰場。然而，在一片榮景中，興櫃市場卻浮現隱憂——根據統計，全年共有22家2024年登錄興櫃公司股價跌破發行價。這一現象不僅凸顯市場分化，更提醒投資者：熱潮下的風險管理至關重要。

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興櫃

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2024年台灣興櫃市場弱勢個股解析：繁榮背後的啟示

自2023年多頭市場已走了2年，2024 年的台灣資本市場，無論是指數表現還是籌資規模，都稱得上「強勢」。AI、電子供應鏈等題材帶動股價與估值不斷創新高，大型企業於海外或國內發行 CB、ECB、GDR 等。市場對新案的認購意願仍普遍熱絡，但部分指標已開始顯露降溫跡象，提供分析如內文

投資人

發行

下半年

掛牌

企業

創新高

2024年資本市場市況回顧(下)

海外

收益

募資

台光電

2024年資本市場市況回顧(上)

新光金的股東臨時會如預期吸引了大批媒體和投資者，會場從早上就已經人潮湧動。這次會議雖然僅有一個報告案及一個討論案，由於台新金與新光金合併案的新聞熱度，吸引了股東到場。本次股東會的焦點集中在報告事項，針對內容及後續發展發布心得供參考

參加新光金臨股會的小觀察與心得

自2016年富邦金控發行首檔權益型特別股以來，近年特別股共計29檔掛牌。在全球高利率環境下，特別股發行減少。然特別股通常設有5至7年的利率重設期，多檔特別股已逐漸進入重設階段，帶來更高的股息壓力。為應對重設特別股的負擔，部分公司選擇再籌資以償還特別股，本文分享其趨勢及投資人可以注意的現象。

thks!

聊聊特別股現況及再籌資償還重設特別股的趨勢

台新金與新光金於9月12日宣布調整合併換股方案，調整台新金0.672股普通股加0.175股辛種特別股。辛種特別股具累積性質，三年到期，股息率為1.665%，被認列為負債。相較於中信金的現金收購，台新金的方案需股東等待三年才獲現金收益。這一策略展示了台新金對新光金股東的讓步，但其吸引力仍有待市場驗證。

我覺得不太會是這樣算ㄟ 就目前市場上來評估 固定收益型特別股(即無轉換權特別股) 視為固定收益商品看殖利率與市場利率的差異 還有信評 由於這檔具有累積條款且三年到期 時間不長 信用風險不高 那就要看殖利率是否有肉 那可能要跟3年期 台新金融債來比殖利率(我沒仔細看有沒有存續的這商品 待再研究) 但特別股的硬傷就是第一年股息會打折很討厭 加上外資法人拿到這種固定收益的 一定會倒 破發機率非常之大 可以觀察近期王道乙特會破多深來參考

台新金與新光金合併案：換股架構調整與累積型特別股

隨著部分創新板公司逐步成熟，轉板至主板市場成為了企業進一步發展的自然選擇。轉板過程不僅意味著企業在資本市場上取得了更高的認可，也標誌著公司將邁入更廣闊的融資舞台。今年已經有數家創新板公司申請轉至上市主板，本文介紹是創新板公司轉板至主板市場的詳細程序。

國際

創新板轉板程序解說：從新創到主板的進階之路(下)

台新金與新光金合併案引發市場波動，中信金迅速提出公開收購挑戰。台新金可能採取輿論影響、應用股東名冊爭取大股東及員工持股支持，以及提高合併對價等策略應對。此次合併案成敗不僅取決於價格，還取決於與主管機關的溝通。投資者應保持理性，關注併購過程中的變數與風險，而非僅僅追逐併購消息。

政治與評論

內容很好，如果再加上獲利操作方式說明，可以放付費系統了。