 2025/02/09

市場資金流向與個股表現分析

市場狀況與資金流動趨勢

近期市場資金明顯流向軟體產業，顯示投資人對該領域的信心提升。台股的資金流動相較於美股稍晚啟動，但本週開始，軟體相關個股呈現全面性啟動，族群走勢強勁。



台股績效與軟體股影響

台股主委績效於12月中創下歷史新高，並

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待收割的小韭菜

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主委

股癌【EP530】投資筆記 (主委最新投資想法、IPC產業的發展與投資機會、AI CapEx與市場演變分析)

2025/02/05

市場動態與國際貿易關稅影響分析

白包行情與市場折扣心理

股票市場的獨特之處在於，當價格下跌時，投資人往往感到恐慌，而非像購物時看到折扣那樣興奮。這種現象主要源於投資人已經持有大量部位，不希望資產縮水。然而，價格下跌也可能是另一種投資機會。

本次新春期間，台股開盤時一度下

投資人

投資

供應鏈

墨西哥

關稅

政策

業績

股價

股癌【EP529】投資筆記 (美國對墨西哥關稅與全球供應鏈調整、軟體股的投資趨勢與市場觀察)

2025/02/01

台股投資展望：台股開盤預測

週一台股開盤預測

根據新加坡富台期指電子盤的數據，週一開盤時台股指數可能位於231至232之間，相較於前一交易日下跌約200至300點。然而，由於週一早晨國際市場仍在交易，台股的開盤走勢仍需關注那斯達克指數（NQ）、日本與韓國股市的表現。如果這

運動

伺服器

半導體產業

美國

美國政府

2025年

加徵關稅

股癌【EP528】投資筆記 (2025年台股開盤預測、美國關稅調整對產業的影響)

2025/01/29

市場波動與DeepSeek的影響分析

DeepSeek的市場反應

DeepSeek的影響已進入「反應中至已反應」的階段，這意味著市場已充分定價其利空因素。當市場情緒達到極端時，投資者應關注潛在的機會，而非陷入事後檢討與過度關注已發生的事件。市場關注的是未來，過度糾結於過去

成本

資本支出

基礎

平台

股癌【EP527】自用筆記 (市場週期與DeepSeek事件解析)

宏達電與Google交易分析：事件與市場解讀

事件背景

近期，宏達電（HTC）與Google達成交易協議。此交易包括宏達電的XR（擴展現實）研發團隊部分成員加入Google，以及宏達電的XR技術以非專屬授權的方式提供Google使用。Google將支付宏達電2.5億美元（約台幣82億元），該交易

Google

宏達電

交易

基本面

管制

競爭

挑戰

股癌【EP526】投資筆記 (宏達電與Google的交易、美國科技去管制化)

川普登基：對美國政策及全球市場的影響分析

川普重新執政：政策大轉向與初步影響

美國總統川普再次上任後，立即簽署了一系列行政命令，迅速改變了拜登政府的一些政策方向。其中，對市場影響最大的政策之一是取消了先前針對人工智慧（AI）監管的相關行政命令，象徵著美國AI發展的解放。

這一舉措對整體AI產業

國際

台股封關

觀察

過年

地緣政治

川普

持股

股癌【EP525】自用筆記 (台南地震影響與市場觀察、川普登基：對美國政策及全球市場的影響分析)

2025/01/19

  A君的投資旅程：從新手到探索者

觀察選股與投資方式的成長

在投資選股方面，A君的選擇經常受到主委的質疑，但這些疑問背後，其實更多是希望他發展出屬於自己的投資邏輯，而不是完全被外部影響所主導。例如，當他選擇某些標的時，他需要回答清楚這些標的是從哪裡得知的，其背後的邏輯與

台積電

台積電法說會

數據

成長

成長率

法說會

財報

股癌【EP524】自用筆記 (A君的投資旅程：從新手到探索者、台積電法說會重點解析)

2025/01/16

市場消息解讀：COWOS 訂單調整的影響與背景分析

COWOS 訂單調整的真相

近期市場傳出 NVIDIA 調整 COWOS 訂單的消息，但需要具體分析這一訂單背後的意涵。目前的調整應主要針對 COWOS S，且描述為“砍單”可能並不完全準確。調整的實質是 COWOS S

產品

比特

美債殖利率

訂單

拜登政府

業務

禁令

股癌【EP523】自用筆記 (COWOS 訂單調整的影響、挖礦機相關消息與市場影響分析、美債殖利率對市場的影響)

2025/01/11

春節持股策略分析：抱股過年的思考與建議

長期角度：持有資產的優勢

從長期投資的角度來看，大量數據與統計結果支持持有資產的策略。理由如下：

1.通膨對現金的侵蝕

現金的購買力隨通膨而下降，無論通膨高低，都會對持有現金造成損失。而資產（如股票或房地產）則能在一定程度上抵禦

風電

資產

風險

支持

股癌【EP522】自用筆記 (春節持股策略分析、川普政策影響產業的潛在趨勢)

2025/01/08


CES 2024：市場新趨勢與亮點解析

1. CES 2024 的總體觀察

本次 CES 展示的產品大多在市場預期之內，並未帶來令人驚艷的新意。主要亮點包括：

新款顯卡與筆記型電腦

OLED 屏幕的應用

AI 標籤的掃地機器人

Humanoid（仿人型機器人）技

資料中心

晶片

Grace

自動駕駛

核心

股癌【EP521】自用筆記 (CES 2024：市場新趨勢與亮點解析、NVIDIA Blackwell 晶片架構的分析)