AI 算力大爆發！從 CPU 缺貨潮、光通訊 SMT 轉單效應，看懂國巨法說會與產業分析資金板塊正快速挪移！當市場還在為中東局勢與 AI 模型廠的「算力飢渴」焦慮時，聰明錢已悄悄佈局 CPU 與光通訊代工。本期精煉散戶必懂的板塊輪動邏輯，從被動...

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遜咖交易所：歐伯投資筆記彙整

通訊

被動元件

Anthropic

缺貨

模型

市場

資金

國巨

Tesla

股癌EP 652 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

台股績效持續刷新高，美股正上演一場「死貓跳得比誰都高」的強烈反彈。
當市場正從單純的 GPU 狂熱轉向 Agentic AI 的 CPU 邏輯調度，投資人必須看清：這是一場半導體權力的位移，還是另一場多頭陷阱？本文深度解析馬斯克的晶圓夢如何成為

Intel

反彈

馬斯克

季線

記憶體

Podcast

處理器

Samsung

股癌EP 651 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

▎請多支持股癌 EP650 (Podcast傳送門)
Agentic AI 引爆 CPU 價值重估，地緣政治下的原物料佈局策略。
本週市場震盪加劇，地緣政治與通膨陰霾籠罩。然而，當多數人緊盯 GPU 時，Agentic AI 的演進正悄悄將 CPU 推向舞台中心。本期帶你從五角大廈的披薩指數，一路

地緣政治

原物料

五角大廈

資本市場

股癌EP 650 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

▎請多支持股癌 EP649 (Podcast傳送門)，當台股強勢反彈，美股卻恐是死貓跳？油價高懸與 VIX 震盪下，滿手現金的黃仁勳四處插旗，NVIDIA 入股 Marvell 究竟是劍指 Broadcom 還是錢多任性？本期主委過濾市場雜音，拆解先進封裝與矽光子賽道，帶你用大局觀與資金控管，穿越

NVIDIA

先進封裝

矽光子

現金

股癌EP 649 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

美股震盪下的流動性戰略，與 2028 玻璃基板（GCS/TGV）產業全解析。近期市場波動加劇，科技巨頭的資本支出與回報率成為放大鏡下的焦點。面對 Nasdaq（納斯達克綜合指數） 的回檔修正，投資人該如何在「阿呆谷」與「流動性」之間取得平衡？

玻璃

資本支出

CoWoS

Cloudflare

Google

TSMC

股癌EP 648 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

破除 AI 末日焦慮！Sora 降溫真相、馬斯克自建晶圓廠與光通訊佈局全解析：近期市場雜音不斷，從 AI 應用的實際落地成效、OpenAI 暫停 Sora 開發的商業考量，到馬斯克有意自建晶圓廠（Tesla Fab）引發的供應鏈大洗牌，投資脈絡

生成

OpenAI

成本

晶圓廠

處置股

美股

設備

股癌EP 647 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

掌握 AI 基礎建設輪動：從 SMR 缺電解方到光通訊與記憶體的估值博弈。本期節目從近期投資圈的線下聚會聊起，深入探討 AI 資料中心面臨的缺電挑戰、SMR 的落地實況與散熱技術的演進。同時，針對美股近期的破底震盪、CTA 籌碼洗盤，以及 光通訊 與 記憶體

需求

資料中心

基礎建設

數字

Energy

投資

股癌EP 646 逐字稿 ：附專有名詞解釋、節錄

在 2026 年第一季末，全球金融市場正屏息以待。隨著中東地緣政治風險劇增，卡達 LNG（Liquefied Natural Gas，液化天然氣）設施受損與荷姆斯海峽的封鎖傳聞，引發了能源價格的劇烈波動。這究竟是短期供需失衡，還是預示著全球經濟將重返高通膨、低成長的

國際

液化天然氣

台灣央行

能源價格

通膨

能源

荷姆斯

價格

設施

2026/3/20(五) 皓哥早晨財經時事重點筆記

▎請多支持股癌podcast(傳送門)
本集投資策略如何從單純看線型，演進到結合產業基本面的「返璞歸真」。產業面部分，將深度剖析 NVIDIA GTC 大會釋出的全方位 AI 佈局，破解市場對 TSMC 與 Samsung 訂單的迷思，並探討記憶體與 ASIC 領域的最新動態，為你的投資決策提供更

基本面

產業

客製化

Podcast：股癌EP 645 免費逐字稿(附專有名詞解釋/節錄)

2026 年 3 月的 FOMC（Federal Open Market Committee，聯邦公開市場委員會）利率決策會議在極度不確定的地緣政治陰影下落下帷幕。隨著中東局勢升溫，能源成本與勞動力市場的微妙變化，正迫使聯準會從「等待降息」轉向「長期高利率」的心理