2025年4月初，美國公債市場劇烈波動，市場指向基差交易可能是禍首。究竟什麼是基差交易的、2020年危機的教訓，以及2025年市場波動的原因，包含避險基金去槓桿、資金趨向現金為王、政策與財政不確定性上升，以及美債供給壓力激增等。監管機構雖警覺升高，但動作有限，市場信心面臨考驗，潛在風險仍高。

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