海翔是一名小丑。他的表演在當地的馬戲團中，是非常熱門的項目。從小，海翔就特別喜愛表演。有一次，他在課堂中扮演了搞怪的小丑，當時同學們的熱烈迴響令他印象深刻。也是從那時開始，他立志成為能帶給專眾歡笑的表演者，他想成為最棒的小丑。
他與馬戲團的一名工作人員美娟交往許久。每次表演時，美娟都會坐在第一排，給予他最大的掌聲與鼓勵。儘管練習的過程非常辛苦，每當海翔有了放棄的念頭時，就會想起美娟燦爛的微笑，而重新得到了力量。一切都是那樣的順利、美好，馬戲團的生意也蒸蒸日上，海翔感到很有成就感。直到那名魔術師加入了馬戲團為止。
那神祕的魔術師年約二十歲左右，長相非常俊美。他有著灰色的雙瞳，以及帶有魔力的微笑。他甚至沒有表演任何的魔術，團長就決定錄取他。馬戲團裡的所有人都對他深深的著迷，包含美娟在內。只有海翔察覺到了異狀，這名男子給他一種詭異的感覺，但卻難以言喻。就算說了，也沒有人願意當一回事。
如果只有工作夥伴如此，海翔也還能夠接受。畢竟他的工作，就是要帶給觀眾歡笑，只要臺下的人們開心，他的付出就有了意義。然而，那魔術師的魅力顯然不僅只對馬戲團的員工有效。觀眾們也瘋狂地愛上了這新來的魔術師，甚至有人在海翔表演時對他扔空瓶，要他快點滾下臺換魔術師上來。從前總是可以看見臺下歡笑的臉孔，如今只看見一張張紅著眼睛、張牙舞爪的面容。
失去了美娟、失去了觀眾，海翔幾乎失去了他的人生。他決定闖入魔術師的工作間，看看他到底有什麼祕密，能夠魅惑這樣多人。但接下來的事情，他卻毫無印象。再次恢復意識，他已站在光鮮亮麗的舞臺上，成了魔術師的助手。他的嘴巴被封住，無法說話，手腳也被綁在魔術臺上。那俊美的魔術師站在對面，嘴角洋溢著微笑。他掏起飛刀，一刀一刀地往他身上丟。
血花染紅了他的白襯衫，但臺下的觀眾卻掌聲如雷，那是他這輩子從未聽過的讚美。他痛不欲生，但臉上卻仍掛著滑稽的小丑妝綻開笑顏。
在他閉上眼之前，他看見了美娟坐在第一排，用力的鼓掌歡呼，就像以前替他加油一樣。
