20220907週報

了解美元指數最近創新高，台幣破30.2後央行就一路棄守的放貶的因果關係。台幣匯率今日最高已突破30.9，而匯率會影響的就是大量美元收款的廠商，會短期造成營收可能沒什麼衰退的假象，因為匯差補回稼動率與毛利率的衰退。目前的市場趨勢當然是偏空，但偏空不一定就只能觀望，主要還是自己的資金控制水位要調整好的問題。往後幾年經濟復甦後回頭看，現在很多個股的位階都是在中偏低可以持續買進的點。下半年受政治影響層面更大，兩大國的博弈都會造成更大的政經變動。而下半年的機會目前看起來是悲觀的，當然還是會有題材炒作的小鬼股，但那不在我的防守範圍，就不提有哪些了。未來的趨勢還是在高速運算中心，資料庫伺服器，散熱，AI，電動車，及廣泛無線通訊網路上。