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投資｜槓桿月報｜2023.07

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投資理財內容聲明

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採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比，預計今年要投入總額70萬。

損益與報酬

損益與報酬

每月槓桿投入統計

每月槓桿投入統計

景氣對策信號

景氣對策信號


7月槓桿投資覆盤

  • 持續按照紀律進場，以季度別記錄如下：
    2022Q3: 7.9萬 2022Q4: 5.0萬 2023Q1: 12.5萬 2023Q2: 28.8萬
  • 今年4月開始進行較大額的投入，主要是因為看到景氣領先指標有翻揚的現象，因此加大投入腳步，今年為景氣循環低點，持續進行資金佈建
  • 七月報酬率創新高達25%，證明在空頭年到多頭年形成微笑曲線
  • 剩下10萬元可以建倉的資金，2023Q3~2023Q4，進行緩步建倉
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遵循生命週期投資法為圭臬，實測槓桿投資效益，透過有效的資金配比，達成理想的生活樣態
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簡單且長期持有才是制勝關鍵。2024年台股上漲28.4%。回顧2020年入市以來，從新冠疫情到各種市場波動，更加堅定資產配置。主要配置於大盤槓桿型ETF，並適度分散至美股市場。今年元大台灣50正二上漲58.9%的成績，正是耐心投資的成果。展望2025年，我將降低槓桿比重對抗風險。
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10月是第四季的開端，加權指數回升至兩萬兩千點，經過大幅震盪後，市場情勢雖有波動，但基本面仍然樂觀。四大CSP業者不斷增加AI投資，顯示未來發展潛力。文章中提到了投資者應對市場的信心及景氣信號分數的影響，並提出在短期波動中，利用恐慌性賣壓進行加倉的策略。
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#投資#槓桿投資#00631L
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