森林王國成為一個重要國家，各國使節絡繹不絕，氣氛友好了一陣子。
老國王駕崩，老王后也過世，登基的森林女王與原為樵夫的森林親王，也有了個英挺的王子當繼承人。一個強國，只有三個人類。
於是王子成了各國爭相籠絡的對象，總是有國王帶著公主來到森林深處進行外交禮儀性的探訪。
後來，在王子成年這天，森林王國舉辦了盛大的晚宴，現場來了一百個公主，每個都花枝招展的，好不美麗。
但習慣打赤腳的王子，在每位公主的金鞋子上面放上青蛙，讓五十個公主嚇暈，五十個公主嚇哭。
只有一位，看起來不像公主的女孩，把青蛙捧起來親了一下，然後放在自己頭上。
只見舞廳裡的青蛙全跟著這女孩開始唱歌，那是只有森林人聽得懂的，祝賀森林王子生日快樂的歌。
女王與親王聽了好不高興，王子也開心的牽起女孩的手一起跳舞，於是親事就這樣定下來了。
在失望的各國公主面前，女孩突然拍起手來，許多蝴蝶飛了進來，全都閃閃發光。
原來是妖精，而女孩，正是妖精女王，統治著另一個世界。
於是森林王國與妖精王國的聯姻成立，可喜可賀。
