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券商報告-元太短期營運遇逆風，雙鴻水冷散熱接案大爆發，長線成長動能看俏

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散戶研究員
發佈於散戶研究員的投資紀要
更新 發佈閱讀 4 分鐘
投資理財內容聲明

日期:2023.11.17

重點個股

元太(8069.tw)-凱基、元富、中信、第一金、富邦

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. 凱基-增加持股，目標價從237元下修至220元
  2. 元富-買進，目標價從235元下修至220元
  3. 中信-調降評等至中立，目標價從221元下修至180元
  4. 第一金-區間操作，目標價200元
  5. 富邦-中立，目標價160元

本次法說會重點 :

客戶去化庫存、彩色電子紙新舊產品轉換期，公司下修2023營收指引，對於1H24展望偏保守，法說會後部分機構調降投資評等和下修目標價

本次法說會有甚麼利多?

  1. 公司認為1Q24為谷底，ESL客戶對24年展望相對樂觀，預期24年營收將逐季增加
  2. 2H24在美系賣場WMT開始啟用ESL帶動下，2H24出貨量將達預期，2025~2026 年成長性龐大
  3. 24年平均毛利率超過50%，資本支出維持50~60億元，第五條產線24年底啟用，1Q25開始ramp up
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