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消息面37-台股大盤、健和興
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2025/01/26
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2025/01/23
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2025/01/14
本文整理Allen演講Q&A重點，涵蓋AI晶片市場競爭、股市投資策略、日圓及日股展望、通膨預期指標、中國LLM影響、台積電法說會、美債走勢、Buy Side投資思維、債券趨勢判斷、聯準會會議、銀行產業分析等等投資想法。
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A . 美國電子業訂單升溫 顯示科技業需求仍強
>以最新美國2月耐久財訂單來看,擺脫去年第四季的停滯,進入2022年又開始增速,寫下1990年來新高
>美國耐久財訂單明確,就會影響台灣外銷訂單
B . 新台幣走貶有助於增加企業匯兌收益
C . 把握拉回契機 聚焦科技和內需股
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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結論：
雖整體經濟有落底復甦跡象，但總體經濟觀察台股股價已經呈現紅黃燈呈現稍稍過熱的現象。
日圓/美元 100~120 階段，台灣主打中階高CP值的機械/金屬產業持續受到日圓大幅貶值影響，台灣的匯兌競爭力不再。
中國成熟製程有逐步站穩腳步的跡象，低階的MCU/20nm以上製程陸續有傳出中國削價
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本文從技術面和基本面進行評估，探討美國總統大選對市場的影響，並提及臺灣經濟依賴外銷的現狀。另外，關注健和興(3003.tw)公司的營運狀況及未來潛力，為投資者提供參考意見。整體而言，儘管存在一些挑戰，市場仍可能迎來年底作帳行情，指數有望挑戰歷史新高
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