如同前幾天週報所提到的，本月的價值追蹤memo要來討論民生消費產業，其實我們近幾期的報告一直有在聊這個主題，原因除了降息後帶起的消費性需求，另外還有就是當科技股反應估值到一個限度之後，市場是有機會回頭去找比較便宜的公司，因此我們先把功課做好、整理好追蹤的清單後，在慢慢的找自己喜歡的公司去佈局，
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民生消費產業 價值追蹤memo 240925
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修正式價值投資
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體會到要能在投資市場中找到長久穩定的獲利之道，唯一的方式，就是不斷的吸收並累積相關的知識，融合轉化成自己對一家公司評價的敏感度。喜歡站在原點去思考，企業的真實價值是什麼，立於此基礎上，進而能挖掘出還沒被市場反應、具有價值的公司。
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我從今年初開始就不斷強調，AI 的發展過程中，電力是多麼重要的一件事，算力雖然是推動 AI 的引擎，但電力才是支撐引擎運轉的燃料，沒有充足且穩定的電力供應，再先進的 GPU 也只是無法啟動的昂貴晶片、毫無用武之地，所以AI的終點不是算力，而是電力。
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在AI浪潮下，009819 中信美國數據中心及電力ETF 直接卡位算力與電力雙主軸，等於掌握AI最核心基建。2008從 Apple Inc. 與 iPhone 帶動供應鏈，到如今AI崛起，主線已由應用端轉向底層。AI發展離不開算力與電力支撐，009819的價值，在於押中「沒有它不行」的核心資產。
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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《轉轉生》（Re:INCARNATION）為奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品，結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat／Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間，建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發，解析其去殖民的身體政治。
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