上古時期，人界與魔界是分開的，並與神界保有密切的交流，人們享受著和平的生活。直到有一天，通往魔界的大門因禁忌的魔法儀式被開啟，魔王現身於世上。在神的震怒之下，人界與神界分離，與魔界一同陷入混沌。痛苦的人們日夜向神明懺悔、祈禱，希望奇蹟降臨，消滅打開黑暗之門的魔王。終於，擁有光之庇佑的勇者降生，歷經萬難後突入魔王城，在漆黑的殿堂中展開與上古黑暗之王的最終決戰⋯⋯
⋯⋯應該要是這樣的才對。但是現在，只有穿著五分褲的勇者在魔王城裡，露出一言難盡的表情看著只穿了一條內褲的，躺在地上玩貓的魔王。
「喔，你來了啊。」魔王把黏在自己臉上的胖橘貓抓起來，翻身面向門口的勇者。後者滿臉嫌惡，已經不知道該從何開始吐槽了。
「你三小。」既然不知道該從何開始吐槽，那就整個情境一起吧。勇者顧不上身分，直接對著魔王爆了粗口。但儘管如此，他還是忍不住打量他的樣子——太陽穴長出來的角、笑著的嘴裏伸出的獠牙、鎖骨、精實有肌肉的身體、刻有某種紋樣的下腹部、然後再往下⋯⋯他有點臉紅了，他把視線移回魔王臉上，狼尾髮型、俊秀的五官，長得跟自己在意的人十分相似⋯⋯好像不管看哪裡都會引起自己的遐想，於是他別過臉。
「怎麼臉紅了，」魔王笑道，「在想什麼不該想的東西嗎？真是糟糕的勇者啊，譚晰宸。」
「什⋯才沒有！」勇者譚晰宸像是被看穿一樣，想要反駁但說不出什麼。
「真是可愛的反應啊。」
「不對！」譚晰宸大喊，「你為什麼知道我的名字，還一直用這種裝熟的語氣和我說話啊？」
「你應該認識我啊。」魔王撐起上半身，歪過頭，用理所當然的語氣說道。
「為什麼我應該要認識你這種破壞最終戰局氣氛的白癡？」譚晰宸滿臉嫌惡，但心裡已經有了答案⋯⋯可是怎麼想都很不可能，因為那人是人類，每天笑著和自己喝酒談天的人。那微笑令他印象深刻，溫柔中帶著些許妖媚。
「想起來了嗎⋯啊好痛。」魔王話音未落，剛剛的胖橘貓便跳到他的肚子上，將他壓倒在地，發出咚的一聲。
「你該不會是公會的那個接待吧？宋映澤？」
「嘿，答對了，」魔王──宋映澤轉頭拋了個媚眼，舉手比了一個賓果手勢，「不愧是每天都為了和我聊天而來公會報到的勇者大人。」
「才不是為了和你聊天！」譚晰宸怒道，「是因為我覺醒了勇者之力後，魔物的活動不知道為什麼變得頻繁了，所以才會經常去公會！」
「所以來找我只是順便嗎？」宋映澤壞笑著問，「那怎麼會每天都答應我下班後喝酒的邀請？」
「那不重要，」譚晰宸耳尖泛紅，「問題是你到底是怎樣？魔族嗎？為什麼要假扮人類公會的接待員？你用了什麼黑魔法？」譚晰宸質問宋映澤。
「我是魔族啊，最上級的魅魔喔，」宋映澤再次把貓抓下來，坐起身子正對譚晰宸，「魔法的話，變身是魅魔的基本，你看。」話一說完，宋映澤彈了一下手指，馬上變成譚晰宸熟悉的、公會接待員的樣子──襯衫、灰色西裝背心與西裝褲、棕色皮鞋，最重要的是，頭上的角與嘴裡的獠牙不見了。
這樣一看完全就只是個普通人類啊，譚晰宸腦中全是兩人一起在街道上散步，在酒館裡喝酒的畫面，還有微醺的宋映澤泛著淡淡紅暈的笑臉⋯⋯不對，現在眼前的人可是魔王，不可以這麼鬆懈，譚晰宸這麼告訴自己。
⋯⋯但是他的態度讓人完全緊張不起來：就算有一點被背叛了的感覺，他始終如一的態度又讓譚晰宸微妙的有點安心──不管身分與立場為何，宋映澤就是宋映澤。
「你還沒回答我，你扮成人類要做什麼。」他深吸一口氣，嚴肅的問道。就算這個局面在氣氛的意義上已經無法挽回了，譚晰宸還是個有使命感的勇者。
「魔王什麼的，我已經不想幹了啊⋯⋯」宋映澤垂下眼，語帶無奈的低語。
「蛤？」
