第二十九集：鳴人的反擊 有膽就不要逃
鳴人及時來到，阻止敵人的攻擊。佐助衡量形勢，決定先交出手上卷軸。當佐助拋出手上卷軸時，鳴人飛身接過，指責佐助是假的，並認為即使交出卷軸，敵人也未必放過他們。敵人立刻使出「通靈之術」，召喚出一條巨蛇攻向鳴人。
考試監考員發現了三具屍體，趕忙通報紅豆主考官。
紅豆看了死者的死狀，立時想起一個人，她立刻請監考員去通知火影大人，並派兩個部隊前來協助。
鳴人受到攻擊，即將跌進蛇口之際，九尾狐的力量再度喚醒，鳴人雖然對巨蛇發出一頓拳打腳踢，但敵人用一個火球就讓鳴人墜落。
敵人轉而攻向佐助，就在巨蛇即將碰到佐助前，鳴人又擋住了巨蛇。敵人用長舌將鳴人捲起，並看出鳴人體內有九尾之力。敵人使出「五行封印」，將九尾之力再加一重封印，鳴人昏過去，敵人輕易取走他的卷軸，便將他扔開。小櫻投出苦無釘住鳴人的衣服，讓鳴人不再往下掉。
小櫻一輪質問，讓佐助燃起鬥志，這時，敵人反而想慢慢測試佐助的實力。
