第三十八集：半數淘汰 突然就考試了喔
月光疾風宣佈，為要減少第三場考試的人數，因此要先進行預選，想退出的人也可以先退出。紅豆認為佐助應該退出選拔，卡卡西認為佐助不可能被勸退，而小櫻也非常擔心佐助的情況。
這時，藥師兜突然舉手退出考試。火影大人感到奇怪，而紅豆也發現兜有連續六次考試不合格的紀錄。
佐助要求小櫻不要把他受咒印的事說出去。
火影大人下令當佐助咒印發作、力量無法控制時，再出手制止他。
月光疾風宣佈預選的規則，並立刻開始第一輪對戰：赤胴鎧對宇智波佐助。卡卡西來叮囑佐助，千萬別用寫輪眼，否則可能會沒命。
對戰開始，鎧先投出手裡劍，佐助也投出苦無，就在用力的一瞬間，咒印使佐助異常疼痛，佐助跌倒在地上，鎧衝過來攻擊佐助，卻被佐助閃開了。佐助轉過身來將鎧扳倒在地，不料鎧的手碰到佐助，佐助立刻全身無力。佐助坐起來，來不及閃避，鎧的手已按在佐助頭頂上，佐助再度全身無力，這才發現鎧在吸取他的查克拉。
