第五十一集：在暗處蠢動的黑影 佐助面臨的危機
第十回合比賽開始，丁次先使出「忍法.倍化之術」和「木葉流體術」，他將自己變成大肉球四處滾動。不料，托斯砧閃開了丁次的攻擊，丁次撞進牆裡動彈不得。砧一拳打在肉球上，發動震動聲波，丁次立刻被震得昏迷。預選落幕，正式選拔開始。藥師兜和大蛇丸對話間，大蛇丸認為木葉村太安於和平，藥師兜觀察出大蛇丸對殺死第三代火影還沒有百分百的決心，而佐助則是讓各忍者國不得安寧的關鍵。大蛇丸開始防備兜，兜則認為大蛇丸還未完全信任他。大蛇丸吩咐兜去把佐助捉來，兩人又談到鳴人，大蛇丸認為鳴人對佐助有極大影響力，因此要及早將二人分開。兩人臨別時，大蛇丸對兜說，若他要阻止自己，惟一方法就是殺死佐助。
火影大人宣佈，一個月後才開始正式選拔，考生可以用這一個月時間進行準備。
藥師兜來到佐助所在的醫院，殺死了看守的暗部。兜感嘆佐助同樣因為表現優秀才被大蛇丸看上。兜拿出小刀，身後忽然出現卡卡西，他接住了兜從死角所投出的小刀。卡卡西盤問兜和大蛇丸的關係，兜卻不合作，反而拿出匕首指着佐助想以此威脅卡卡西。匕首才往下一動，卡卡西已出擊，將兜壓制在地。躺在地上的暗部屍體忽然動了，站起來往門外去。門外卻又走進一個卡卡西，原來卡卡西用了「影分身之術」。這時，另一具屍體又動了起來，擊破窗戶逃去。
卡卡西檢查「兜」的屍體，判斷那是讓屍體心臟短暫活動再控制的死魂之術。
火影大人讓大家抽籤，以決定正式選拔的對戰組合，並說明淘汰賽不是只有一個人能成為中忍，而是由評審判定考生是否具有成為中忍的資格。
鳴人本想探望佐助，但佐助目前不開放探病，卡卡西現身，向鳴人介紹接下來指導他修煉的導師。
