標普
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「在投資中，舒適的選擇很少是獲利的。」—— 羅伯特·阿諾特 (Robert Arnott)
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7769 鴻勁： 美系券商看好規格升級與產能擴張帶動 ASP 與獲利。受惠於 Google 與聯發科 TPU v8p 的 SLT 分選機（handler）拉貨，1Q 毛利
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「投資不在於你贏過多少人，而在於你能否在正確的時間點，以正確的價格，買入正確的資產。」—— 賽思·卡拉曼（Seth Klarman）
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台達電（2308）： 受惠於 GB300 持續放量，第 2 季營收預計季增 18%。伺服器電源因 VR200 轉換與 TPU 強
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「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼。」——華倫·巴菲特 (Warren Buffett)
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ABF載板產業： 亞系券商看好AI帶動的長期上升週期，預估2026至2028年間供給短缺將逐年擴大（分別達-8%、-27%及-35%）。需求主要由AI GPU、ASIC與
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「投資不在於打敗別人的遊戲，而在於控制好自己的遊戲。」— 班傑明·葛拉漢
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聯發科 (2454)： 美系券商將其列為首選，主因 Google 發表之新一代 TPU（8t 與 8i）預計 4Q26 供應，且 CPU 數量倍增並採用自研 Axion CPU。市場預期
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「要在市場中獲得成功，你必須成為一個獨立的思考者。」 — 瑞·達利歐 (Ray Dalio)
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健策 (3653)：亞系券商大幅上修獲利預估，主因均熱片 (ASP) 受惠於產品複雜度提升（如 AMD MI450 採 dual-lid 設計）導致單價翻倍，預期今明年
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「投資不在於你贏過多少人，而在於你是否能在自己的規則中堅持下去。」
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設備雙雄動能切換：萬潤（6187）動能由 CoWoS 逐步轉向面板級封裝（PLP）解決方案，並在 CPO 領域推出關鍵設備，預計明年營收占比顯著提升。弘塑（3131）則由 SoIC 接棒成為明年核
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「投資的秘訣，不是去預測未來，而是去觀察現在發生的事實。」—— 彼得·林區 (Peter Lynch)
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智邦 (2345)： 券商上調今明兩年 EPS 預估，看好網通產品動能延伸至 Meta、Nvidia 等大客戶，毛利率隨產品結構轉向 scale-up 交換器
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「投資並非一場在別人的遊戲中打敗對手的比賽，而是控制自己在自己的遊戲中的行為。」—— 本傑明·葛拉漢
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半導體成熟製程 (聯電 2303)： 美系大行將評等調升至「權重平衡 (EW)」，主因下半年 PMIC 與 MCU 等特定應用有漲價動能，雖優於市場悲觀預期，但
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「投資並非一場在遊戲中擊敗他人的競賽，而是控制自己在遊戲中的行為。」—— 班傑明 · 葛拉漢 (Benjamin Graham)
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台積電 (2330)：第一季毛利率及第二季營收指引（10%）均優於預期。券商大幅上調今年資本支出至 550 億美元，並看好 2026-
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「投資不是一種要在遊戲中擊敗別人的競賽，而是在遊戲中控制好自己的競賽。」— 本傑明·葛拉漢 (Benjamin Graham)
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ABF 載板供需缺口擴大：美系券商上調欣興、南電、景碩獲利預估。今、明年供給短缺由 1% / 9% 擴大至 3% / 10%，後年缺口