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專欄筆者為職業投資人，同時經營同名 podcast 節目，曾登台灣投資榜前三名，風格為左側交易、產業投資、總經分析，善於透過美股法說的質化分析，從台美股尋找投資機會。
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6 天前
Yao-Wei 這一段「所以關鍵點是什麼時候晶片的供需會逐漸轉向平衡？而屆時整個 AI 的戰場敘事就將從供不應求，所以整個市場的參與者都共同成長，開始反過來聚焦參與者之間彼此的競爭力狀況怎麼樣了。」
這段的意思是現在算力非常缺，仍舊供不應求，連帶由於舊晶片同樣能夠提供算力，所以在稀缺性下價值也會被墊高，因此這時Michael Burry 所言的舊晶片殘值會快速下降論點就不成立。
因此若要觀察 AI 什麼時候出現警訊，就要看算力供不應求的狀況什麼時候緩解，這可能來自於供給的瓶頸如 CoWoS 產能、HBM 產能大量開出，也可能來自於需求端減緩。
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