(逐字稿在下方)
摘要
個人生活與育兒分享
- 珍惜親子時光：謝孟恭有感於大兒子成長迅速，勸告家長們要珍惜孩子1至4歲非常需要父母的階段，因為他們很快就會變得獨立。
- 育兒神器—AI 故事機：他分享一個育兒技巧，使用 AI 模型（如 Grok 或 ChatGPT）來生成客製化的睡前故事，可以輕鬆融入孩子們天馬行空的想法，非常方便。
- 膽固醇控制：他目前停用 statin 類藥物，僅依靠針劑（Repatha）來控制膽固醇，並已安排抽血檢查，將在下週分享成果。
產業觀察與市場觀點
- 內需產業困境：
- 幼教業：與從事幼教的朋友聊天後發現，因政府補助有收費上限，導致業者利潤微薄、競爭激烈。他認為，市場上存在對高品質、高價位托嬰服務的需求，業者或許可朝此方向發展，做出市場區隔。
- 百貨精品業：朋友反映百貨業近期業績不佳且嚴重缺工。他推測，亞洲對精品的狂熱可能是一個過渡階段，未來或許會像歐美國家一樣，對 logo 和名牌的追求趨於收斂。
- 市場操作與紀律：
- 他認為，即使市場在下跌後迅速反彈，交易者仍應堅持既定的風險控管紀律（如減碼），不應事後諸葛。
- 他強調，要尋找可以「重複執行」且有效的方法，偶爾一次凹單成功不代表是個好策略。習慣了幾次「狼來了」的假警報後，真正的危機就可能降臨。
- 儲存產業 (NAND / HDD)：
- 他認為相較於 DRAM 的短期報價上漲，NAND 與 HDD（硬碟）的故事更具長期潛力。
- 隨著 Sora 2等 AI 影片生成模型問世，將引爆巨大的儲存需求，這會是一個超級大趨勢，使儲存成為未來極為重要的「物資」。
- 無人機產業的「去中化」商機：
- 他注意到兩個關鍵新聞：波蘭成為台灣無人機最大出口國，以及美國法院維持對「大疆」為中國軍事公司的認定。
- 他認為，與其猜測哪家廠商能贏得標案，不如關注供應鏈中的共通元件。
- 他特別點名 CIS (CMOS 影像感測器)，由於一台基礎無人機就需要5顆 CIS，且在去中化的趨勢下，供應商將轉向台灣、日本、韓國，這可能帶來新的機會。
Q&A 重點
- 加碼策略：他個人不喜歡在拉回時加碼，偏好在股價連續上漲時追價；同時會設定停利點，例如未實現獲利從20萬回落至10萬時就會考慮出場。
- 投資遊戲開發：他對類《空洞騎士》的遊戲開發有高度興趣，並歡迎相關開發者向他的公司「肖楠資本」聯繫。
- 中年轉職建議：他認為在人生的轉換期，「敢做的人才會贏」，建議不要想太多，先朝某個方向衝，就會慢慢找到出路。
- 關於賣股支持太太創業：他認為如果金額不大（例如佔總資產兩成），為了家庭和諧與實現家人的夢想，他會選擇支持。但如果金額過大，他也會務實地考慮機會成本。
逐字稿
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好啦，最近真的是有感的感受到自己的大兒子長得非常的快啦，所以在這邊奉勸各位地方爸爸媽媽，如果你的小朋友呢，還是在大概1到4歲的這個階段，要好好的把握，因為等到他差不多過4歲之後呢，我覺得啦，就是你會開始感受到過去的那個小朋友好像已經慢慢的有一點消失了。因為他就變得很大一隻嘛，他的腳已經基本上可能快要跟你的手一樣大了，那以前他腳就小小的一個。然後以前呢，他可能話都講不好，或者說他不太會表達，自己愛哭、要你抱抱或什麼的，那可是到現在呢，很多時候他都會直接說：「爸爸我來！」就他要自己來，他就不要你了啦。
所以我覺得其實還好在小朋友的大概兩三歲的後期呢，我才去做一些調整，因為一開始我比較像是一直希望去訓練這個小朋友，讓他自己獨立。包含說打電動的時候就跟他說：「你不要害怕，你就是要自己打，你不會，你死掉兩三次再換爸爸。就是每個人都一定會死掉，你死掉再換我什麼的。」那之後我就突然間想通，我就覺得說，因為他不可能一輩子都會靠我嘛，他後面他一定就是不要我了，所以為什麼他要靠我的時候，然後我要一直叫他獨立呢？就是我可能跟他講過一次就好，但他如果說「爸爸我怕」，那你應該就要抱抱他，你應該就是跟他一起玩，因為他以後就不要找你了。所以好在我後面有想通這件事情，那包含就是像小朋友有一些大舌頭什麼，後面我也都不矯正他，因為我就知道說這只是一個階段，那所以就是有享受到那一塊啦。
