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股癌重點整理與逐字稿
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謝孟恭分享其善變但充滿彈性的個性與買紅酒櫃的趣事。市場方面，他樂觀看待多頭行情，指出台積電受惠 AI 晶片強勁需求，且聯發科與 Google 的合作深具潛力。他強調新進者不影響 AI 藍海，並提醒關注國巨等被動元件受晶片需求帶動的缺貨潮。問答環節則分享了育兒觀念與投資心法。
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謝孟恭分享戒菸體悟與年輕人拒絕內耗的健康生活觀，並以其在肖楠資本與烏杉資本的投資視角，解析美股資金正向 CPU 與 ASIC 輪動。他點破 AI 廠的恐懼行銷實為掩蓋算力不足。台股方面看好國巨帶動的被動元件缺貨潮及光通訊外包 SMT 產線的新題材，最後強調破線停損與維持家庭界線的重要性。
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謝孟恭分享參加林哲軒引退儀式的感動。台股屬多頭修正，美股強彈若穩守季線則見短底，後續僅需關注油價風險。產業端，Intel有望受惠特斯拉自建晶圓廠，且蘋果定價策略將重擊中系手機廠；他個人則看好CPU廠務設備與AOI。操作方面，他強調獲利時才能加槓桿，買賣題材只要市場買單即可，並建議遠離社群紛擾。
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謝孟恭分享瘦瘦針心得與中東局勢，認為美軍行動有助消除長遠隱患。市場面，隨 Agentic AI 崛起，CPU 需求大增，他看好 AMD 及嘉澤等供應鏈；並關注鋁價創高帶來的避險題材。QA中強調投資須確立核心邏輯、遠離做空，並分享知足常樂的生活體悟。
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謝孟恭分享他嘗試瘦瘦針與迷上網球的近況，並藉此體悟到生活不該被看盤綁架。他分析，雖市場因停戰消息反彈，但油價與VIX高檔顯示風險仍在，故操作上降槓桿、調節部位。他深入剖析NVIDIA投資Marvell意在結盟對抗Broadcom，並強調AI市場廣大，競爭無礙共同成長。
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謝孟恭分享降血脂、減重的健康新進度，並深入分析美股謹慎、台股高水位下的市場策略。他詳解玻璃基板（GCS）的未來趨勢，認為KVCache壓縮技術對記憶體是市場反應過度。最終回歸家庭，強調為人父後照顧身體的責任感。
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本集重點涵蓋AI發展趨勢、科技巨頭動態與近期盤勢。謝孟恭指出，AI是漸進式的生產力工具，雖能提升編寫程式的效率，但難以直接打造出好產品 。針對馬斯克自建晶圓廠（Terafab），他認為主因是為了壓低代工價格，這對廠務與設備廠是巨大商機，但對特斯拉股東則是燒錢的財務風險 。
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謝孟恭分享了參與投資聚會的心得，強調了資訊交流與保持投資彈性的重要性。他認為當前 AI 趨勢不變，但市場焦點已轉向光通訊 (AI 2.0)。面對地緣政治導致的美股波動，他視為逆勢布局良機。他目前的策略是，在承認風險的前提下，持續跟進趨勢，並偏好積極擴張的敢賭型公司。
謝孟恭分享了他從追求產業資訊到回歸基本面的投資心路歷程，強調許多成功皆是意料之外。市場分析聚焦 NVIDIA 的 GTC 大會，他認為其逐漸「蘋果化」，利多難再驅動股價。最後透過 Q&A，他建議投資新手應腳踏實地，並分享對家庭與事業平衡的感悟。
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本集重點涵蓋市場解析與心態分享。癌大示警美股破底風險，建議「砍雜草留鮮花」保留資金；產業聚焦記憶體（如旺宏）漲勢、輝達GTC大會及特斯拉訂單。心態上，他強調投資須具備戰略彈性，逆風時穩住情緒陪伴家人；並分享人生挫折多於快樂，提醒聽眾勿因社群媒體的表面光鮮而焦慮。
