第十二集：橋上的決戰 再不斬再現
漩渦鳴人躺在森林裡時，被一個女子發現。原來鳴人徹夜鍛鍊，在森林裡睡著了。女子與鳴人對話後，想起自己的身世，她曾在嚴寒中與野狗爭奪食物。最後，兩人都同意，「當人想要保護一樣他覺得很重要的東西的時候，就真的可以變得很堅強」。女子與鳴人道別時，才說出自己是男性。經過一番苦練，佐助和鳴人都能爬到樹頂，卡卡西安排他們明日去保護達茲納。伊那利卻對擊敗卡多毫無信心。
翌日，鳴人晚了起床，卡卡西帶着達茲納、小櫻和佐助先到了橋上，再𣎴斬和他的助手白也到了橋上。再不斬先用水分身圍住四人，卻被佐助看破。
