第三十九集：濃眉小子吃醋了 獅子連彈誕生
赤胴鎧與宇智波佐助交手，鎧的手按在佐助頭上，吸取他的查克拉，佐助奮力用雙腳把鎧踢開，佐助才站起來，鎧又衝向佐助。這次佐助避免與鎧有身體接觸，鳴人替佐助打氣，佐助則是看到鳴人身旁的小李，靈機一動，躲過了鎧的一輪猛攻後，佐助忽然從鎧的下方踢出一腳，將鎧踢到半空。佐助想效法小李的「影舞葉」，但咒印忽然發作，變得火紅，佐助一邊痛苦不堪，一邊反問自己，怎能被這種東西吞噬了呢？咒印的效果突然自動消退，佐助向鎧發出二連擊，踢在鎧的小腹，佐助將這招名為「獅子連彈」，鎧跌落在地，吐血昏迷。裁判宣佈這回合的獲勝者是佐助。
佐助用「寫輪眼」複製了小李的體術，這讓阿凱很吃驚，想起年少時的卡卡西。紅豆對佐助能用自己的力量控制咒印，也感到十分驚訝。卡卡西將佐助帶到後方，將咒印封印起來。
下一組比賽由薩克鐙對油女志乃，在旁觀戰的大蛇丸忽然離開。薩克對志乃發起攻擊，志乃被「斬空波」擊中倒地。
在密室中，卡卡西用「封邪法印」將咒印佐助封印，佐助痛得大叫。這時，大蛇丸在他們兩人身後出現。
