歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Saily APP 贊助。五月這個時間點蠻有趣的，清明連假勞動節過，大家的狀態大概是錢花完了，體力也還沒有回來。但我相信已經有人在偷看端午要不要請假，把它湊長一點，簡單講人還在上班，但心已經在排假。然後到這種時候呢，就會出現一種很固定的需求，也就是出國。但出國這件事有一件事永遠被低估，那就是網路。很多人會在那邊研究機票比飯店，看行程排到爆，但最後讓你旅程爆裂的，通常不是行程不夠好，而是當地沒網路。沒網路會發生什麼事情很簡單，導航失效，人在路口變路障，叫車叫不到開始跟司機比手畫腳，餐廳位找不到，只能夠隨便進去賭。更慘的是驗證碼收不到，訂單查不了登機資訊卡住，然後你的整趟旅行就變成是一直在處理問題，也不是享受。以前大家最常用的解法是實體 SIM 卡或是機場買，在那個狀況大家也知道，不是忘記買就是現場排隊排到懷疑人生。現在比較簡單一點的做法就是 eSIM，像 SY 這種工具基本上就是在出國前把設定弄好好，落地直接連線，不用換卡，不用開 SIM 卡槽，也不用在機場翻包找針。它比較實際的點是在 APP 裡面可以直接看到剩餘的流量，對於那種一出國就開始找地圖、IG 影片連發的人來說，其實比較有感。至少你知道自己快用完了，不會莫名其妙爆掉。不過用也不用從買一張卡，直接加流量就好，比較像是流量版及時補倉。那另外它有內建 VPN，有些人在國外會遇到訂房價格、網站內容地區不同的情況，切換起來比較順一點，再加上廣告阻擋，基本上就是幫你省少一點干擾，多一點可用流量。講白一點就是把你在國外會煩那些網路問題都處理掉。五月到暑假這段時間本來就是旅遊開始升溫的區間，如果已經在看機票，那網路這件事情可以先解決掉。因為旅行這種事情最貴的從來不是機票，而是你的時間浪費在沒網路這件事情上。現在只要下載 s app，在結帳的時候輸入股癌的優惠代碼或透過我們資訊欄專屬連結 .com/gay 購買方案，即享有 85 折的專屬優惠。
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那最近在運動上面獲得很多新的啟發啦。有時候我覺得也是需要有一些像地方的聽眾給我一些認證，然後我就又再一次有動力。其實我就是一個蠻膚淺的人。那所以呢，因為最近有一個地方的兄弟在健身房跟我合照，那後來這張照片呢，他發給我轉發。那就蠻多人就講說，幹，你真的變超級瘦，你臉是尖的或什麼的。我就覺得心情特爽。然後就覺得接下來我可以再回去他媽槓鈴拉個幾下，或者去打個什麼網球之類的，突然覺得自己充滿了活力啦。那我覺得瘦身素對我的幫助真的很大，最主要並不是說什麼它真的限制了我多少的食慾，它就是給我一個精神跟心理上的 Cue，讓我知道說針都打了，所以你就好好控制。那所以跟自己的身邊朋友相比，蠻多人真打下去之後，他是吃不下，那喝酒就會吐，或者說可能腸胃不舒服，然後根本就沒有力氣去運動之類的。那我算是相對幸運，就是我食慾都是正常的，那只是呢食量變小一點。那經歷過了 Ozempic 到現在的 Mounjaro，狀態都差不多。Mounjaro 的一開始打下去的時候，因為我前面 Ozempic 我是不知就直上了嘛，那後來發現說這樣子有可能什麼猛暴性胰臟炎還什麼急性胰臟炎之類就嚇到，就知道說那下一針我就要乖乖的。所以 Mounjaro 一開始是打 2.5，然後 2.5 打下去，我立刻就知道出事情了。為什麼？因為 2.5 的 Mounjaro 根本就無法擋住我的食慾。所以呢，我本來以為說啊，可能差不多快到目標了，可以直接停針。但我現在發現說可能不能夠直接停針，因為如果停得太快的話，那因為那時候 2.5 的 Mounjaro 就讓我可能整個晚上都在吃東西狂吃，然後吃到那時候來我們家的客人都說，你完全看不出來是有在打瘦身針。我說因為我剛換針，那那個劑量可能是偏低。那所以呢，當然醫師是講說你最好就是隔一個禮拜，然後再去把它加大，甚至最好你把整個流程走完再加大。但你就知道說我是不會去理會這種事情的，這絕對不是這麼好的示範啦。反正就是呢，我就去問了醫生，那我們也不要講是哪一位醫生，反正就說最快多久可以補下一針，那我就在那個最快時間就立刻再補下一個。我就直接打到 5，因為我發現說真的沒有辦法，那個劑量太低了。那我的整個飲食控制可能因為這樣會出問題，所以呢目前還是得去依賴這個藥物啦。那我覺得藥物它除了是精神上 Cue 之外，就是它去限制那些食量對我來說是好的。那目前整體的身體表現也變得更好，我覺得說因為我瘦的最主要都是脂肪嘛，那所以我覺得睡眠品質或是所謂的發炎的感受，你也感覺得到好像是有降低了。就是可能每天酸痛的這個時間點是變短，或者起床被痛醒的機率是變低了。所以我真的覺得瘦下來是一個蠻不錯的轉變。
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那最近在運動上面也獲得蠻多新的啟發。那非常感謝我的這個長得像 Rain 的教練，非常的強大。他教我那種技能性訓練或是有些人稱為是功能性訓練。那它真的是有感的讓我可以去支配我全身的各個關節。就是你從來都不知道說原來你全身有這麼多的關節，然後把它們湊在了一起的話，就說一個揮拍的動作可能是從腳底板開始發力，到你的小腿到大腿，然後最後面到你的手。當然這個我們去學泰拳的時候，教練也會教你，可是我覺得沒有把每一個動作拿出來雕的話，就是你還是你以為你懂了怎麼樣去控制這一些關節或是你的肢體，但實際上你可能還是不太懂。那他教我的訓練其實看起來有些就覺得好像是誒，他媽太簡單了吧，就起立蹲下。可是那個起立蹲下會蹲到你全身噴汗。那甚至是不用負重就可以這樣子。然後再來就會玩一些奇怪的道具，什麼用 TRX 的繩子去做一些東西，或是拿一個像什麼麒麟棍的東西去做伸展或什麼的。那一段時間下來就發現真的是懂什麼叫做用髖發力，也知道什麼叫做用髖去移動。就說你坐在地板上，然後屁股挪來挪去，你就可以前進後退之類的。那對身體的掌控度變得非常好。所以呢，它可能不像平常的重訓是針對肌肥大去做訓練，它是針對一個全身的協調性。可是我覺得那個感受是極好的。那在他跟我分享蠻多觀念之後，我就訪問他一個，因為我剛好在一些報導上面有看到說像那個山本由伸，他跟一些就是外籍球員跑去美國不太一樣的點是，蠻多都是去美國做所謂的科學化訓練，那去把重量訓練上去之後呢，可能讓你有更好的一個爆發力跟力氣。那不管不管是揮棒或者是丟球，你的速度都會變快之類的。那可是山本由伸呢，它好像是除了在這個重訓，我也不確定重訓做得多不多，但報導寫說它沒有做太多那樣子的訓練。它是可能比較針對柔軟度、伸展度或是一些什麼類似瑜伽這樣子的身體的彈性跟支配什麼的。我就說，你講的這些觀念好像跟我看到報導裡面寫它是有些類似。他說沒錯就是這樣子，就是我們儘量去用身體的各個肌肉去協助發力，把動作做好。所以呢，他說他的一個興趣就是他會請他的學員，不管你去 做什麼樣的運動，你都把自己錄下來，那我就可以去針對你的身體去做調整。所以我真的覺得他是我的大恩人啊。因為幫我改變了這些東西之後，我也不確定，因為太多事情發生得太快，包含說像是減重。所以呢，到底這個身體的整體感受變好，是因為這個訓練還是是因為減重，還是因為可能不知道就是像一些聽眾跟我合照，然後拍上網，然後大家說你真的變瘦變帥，我不確定。但就是因為這些事情發生得太快，但整體都覺得生活品質變得很好。但我更不確定的是，搞不好是因為現在外面行情真的太好，所以我心情就很好。說不定接下來回檔回一個月的話，那我就會感覺我全身又很沈重，這邊痛那邊痛。那所以因為現在太多事情發生太快，所以我們沒有辦法明確的去識別說到底是因為什麼變成是這樣。但整體來說我覺得那時都去打瘦身針的決定呢，是一個非常好的開端，就是好像說把整台老車給發動起來了。那跟我教練聊的時候，我就講說，因為他那時候會去提到說有些什麼球員的生涯的高峰可能是在 20 幾歲啊，然後之後都是一路走下坡什麼的，所以我們要儘可能去維持自己的體能之類的。我說沒有，我生涯的高峰應該就是現在。因為呢我以前根本就是沒有什麼在運動的嘛。然後後來在聊天的時候是有聊到啦，就原來他跟我一樣是在這個特戰部隊，就是我們都是閃兵。那所以呢，其實閃兵那時候體能也是蠻不錯的。因為會被操到爆炸，整天要跑步拉單槓或什麼的。但感覺也沒有現在好。現在整體的這個體能狀態可能是我人生的巔峰。所以呢，蠻多人的的人生巔峰可能在 20 幾歲，然後我的巔峰竟然是發生在可能是 30 幾歲，然後還在上升中，還蠻高興的。就前面好像說你有一副好的身體，沒有什麼狀況，你都沒有在用它，你整天都坐著打電動或是看影集什麼的。那現在終於有去用自己的身體，而且知道哪邊可以發力。然後就會注意到說，就是他的一些動作，他教你怎麼發力，用什麼髖關節去傳導什麼，那個動作它做起來真的他媽異常的帥。這也是為什麼那時候我會在健身房發現這個教練的一個原因，就他做一些動作可能看起來蠻中二的，就不知道他那個發力的動作很像那種天堂以前死亡騎士變成那種樣子，你知道嗎？就可能這樣勾下去，然後揮刀之類的。就是那個動作整個是流暢超級帥的。那就是有辦法去把你的肢體可能調節成那樣。雖然我現在做還是有點像智障的感覺，可是慢慢的有一直去走向那邊。所以呢，我的心得就是我認為減重是很重要的，然後再來是以前都覺得說可能就是有氧啊加重訓，然後沒有想到真的是偶發性的看到教練在做超奇怪的事情，然後去上課之後才發現說技能性或是說這種功能性的訓練，它對身體的幫助可以這麼大。然後你可以去發現說以前我去做這個角度的動作，我身體會不太舒服，原來是因為我的髖或是哪裡卡住，骨盆卡住。那現在把它打通之後呢，其實整個人的柔軟度彈性變很好。它會讓你很想要就整天跳上跳下，你會很想要一直動，因為你你好好像說重新認識你的身體，然後你的身體現在變成是一個有趣的東西。差不多是這樣的一個感受啊。這邊跟大家分享一下最近自己的減重跟健身的小心得。
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那因為現在開始有一些新的聽眾加入了，我就最近有看到說以為這個是紅酒節目，以為這個是瘦身節目。其實這個節目就什麼都不是。我們就是在隨便在聊天啊。以前可能目標導向會很明確嘛，我就是要教市場的朋友，要聊市場的東西。那我現在都沒有差小，反正我們有固定的格式。就前面一些老聽眾可能跟我有共鳴的，他們聽就有感覺。新來就想說你到底講什麼。但有些也是因為這樣就新來的一聽就說啊，我就是喜歡這個節目開頭會跟我聊個天或什麼的。反正不管了，我們不會去修改我們的格式。那歡迎這些新來的聽眾，因為現在盤很好，所以又更多人跑去開戶了，那可能就認識這個節目。那總之呢，就希望在後面呢都可以順利的度過。不管是怎麼講，噴上去的時候你心情可以平衡一下，有些人會賺了比想像多之類的。或說掉下來之後，然後知道說知足常樂，這個都是蠻重要的。那大概這樣子。好，接下來我們來進入市場話題啊。那我們在過去已經跟大家一直聊到說，就我們已經看到說被動元件這邊就是在後面一定會有一個缺貨的情形產生。那只是當然它的那個時間點是不好抓了。那最近呢就是在國巨，也就是國際的陳董陳泰銘，他搞了一個 AI 誓師大會，然後在上面大吹猛吹一頓。那整個這個國巨走起來嘛，那相關的一些被動元件都全體的轉強。那今天也看到信昌電有一個這個出貨交期拉長的通知。它並不是一個漲價通知，可是市場就很買單，就直接給他一個漲停。但出貨的交期拉長，當然就可能代表說後面就有機會會看到一些漲價的可能性。那所以這個也算是一個例子啦。就是為什麼還是要去研究一些基本面。這個基本面可能有時候研究下去，像前面研究想說啊這些被動元件都不會動或什麼的。海外的明明就有動啊，台灣的沒有動。那可能就只是時間還沒到。就如果說這個基本面是正確的話，那時間到的時候它就是會反應。只是你沒有辦法知道說反應的時間點是怎麼樣。那所以當然有些人就會轉向說，那我就全部都做技術面。但技術面的話你就是有可能會買到一些是假突破的東西或者是市場資金在亂炒的。那就變成你整天要停損，所以它會變得有一點反直覺啦。就是大家的直覺都會是想要去趨吉避凶，不會想要有太多的停損。當你的停損它佔比是很大的時候，那它也不是機械化去操作。就說你有程式去做它的話，其實我覺得你的心態會跑掉。那這就是為什麼你還是要大概知道一下你買的東西是什麼。那針對被動元件的評論，因為在過去數集已經數個月都已經一直在稍微提到我們看到這個產業的趨勢。所以在這個股價表態的時候，我們就不會再去多說什麼東西。但就是確定說不管是什麼鉭電容啊，或者說鋁電容 Capacitor，那 Tantalum 然後跟 MLCC 呢，其實都是有注意到這個供需是開始越來越緊，特別是高階貨。高階貨是超級緊的。那高階貨的話呢，台系可能就不一定碰得到。就是要把麥克風交給不管是韓國的 Samsung 三星電機，然後或者是在日本的村田，他們是老大。那台系的話，他們受惠的故事比較偏向是，當然它有部分可能是切進去這些高階的 AI 伺服器，還是有，只是佔比可能沒有這麼高。那另外一部分就是說，當大家都轉向高階伺服器的時候，有沒有可能就是出現一些訂單排擠的可能性。那這些訂單排擠會不會讓這些小弟們就吃得很飽。這個其實跟 2017、2018 那個蓄勢有點像。但我們不是暗示說這個會跟 2017、2018 一樣變成那種超級大飆股，只是呢可以去密切關注後續的一些發展呢。可能就是在起頭的時候你不一定看得出來到底是什麼。就拿來說像我們前面在跟大家在聊的時候，我們最早其實也只是看到說奇怪美股崩成這樣，為什麼美國的 CPU 類股都很強。那因為這樣去做佈局嘛。其實最早真的因為技術面的角度進去。那後來是發現說這個 Agentic Workflow 裡面，它真的會用到很多的 CPU。那當我們確認這樣的一個產業趨勢之後，你就是會更有底氣的去抱住手上的一些部位啦。那到現在大家已經知道說 CPU 就是市場裡面的當紅炸子雞嘛。不管是 Intel 開的一個財報或是電話會議或是 AMD，大家都在關注這個重點。那 AMD 這邊在法說會有一些重大的訊號，包含說他們去上修了 Server AI 原本的一個估算，調到 2024 年他們是估 4.5B 啊，年增是非常快的。那同時呢，他們也講出說他們有信心可以拿下 Server CPU 超過 50% 的一個 market share。那這個我是覺得機率是還蠻高的，是還蠻高的。那再來就是說 AI 的營收能見度是變得很高。2027 年 AI 的 Data Center 營收會到 tens of billions，也是一個非常高的一個數字。那同時可以呼應到 Intel 裡面所說到就是 Agentic AI 跟推理的工作負載呢，結構性的推升了 CPU 的一個需求。所以簡單講就是 CPU 下面變成市場中的一個最重要的核心。
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那其他相關的一些公司呢也都跟著動起來。那最近我自己就有注意到說台股的 ASIC 也都動起來。那當然前面像是這個 GUC 3443，那個算是大家都已經知道，因為它跟 Google 高度相關嘛。所以當 Google 在動，Google 在動起來時候，他已經提早起來。可是像今天我們也看到了世芯-KY 就 3661 也是直接漲停的。那 3661 的故事是比較綁定，應該說高度綁定 Amazon 的 Trainium 嘛。那在 Trainium 這邊它的表現是非常好啦。只是說因為前陣子相較 GUC 的話，我覺得 GUC 手上拿的故事可能看起來是比較像一點。因為 Google 是市場大家現在去注意的一個題材嘛。那 Amazon 的話，我覺得是因為它有點像是說老飯新炒啦，畢竟出了這麼多代嘛。那當然他有 Graviton 什麼，只是我就是在過去，像我甚至跟大家提過說 Amazon 的概念股再買我就一條狗之類。但我現在直接開始學狗叫，因為我還是買啦。就是看到這個股價有表態，就還是會找東西去把它追回來。那 Amazon 相關的這一個呢，其實在最近的表現也都是還蠻好的。所以整體來看就是大幅的資金含量灌進去這些 Server 或者說 CPU，然後或者說 ASIC 相關的股票。簡單來講就好好像除了 GPU 比較沒有力氣之外，那其他的東西都會動。那當然 GPU 的測試介面表現的還蠻不錯，但老大 NV 是停下來在那邊，然後讓其他小弟們或是各種領主艦可以去做發揮。那聯發科可能算是我今年最大的一個意外啦。就是你真的沒有想過你可以在聯發科上面看到這麼多跟漲停。那同時當然心中就會想說早知道我就他媽說哈聯發科。可這種事情是沒有這個後悔藥的啦。那我們在市場待久也知道說沒有必要在那邊望洋興嘆啊。因為總是有些下一個機會。重點是要去抓下一個機會。那 MediaTek 一次反應到 1000 多塊去的話，不知道在我心中就會覺得說它算是非常充分的已經先去預期後面的一些狀態了。所以呢它會變成有點類似之前的像是 NVIDIA 那樣的一個情形，就是它在上升段那一邊，因為直接把預期都打滿了啦。就是市場直接很阿薩力的去反應你的估值。所以呢我相信是拉到某個地方之後可能就要橫一陣子啦。就是要開始去驗證可能在過去的這些不管是分析的報告或這些小作文寫的內容是不是有去實踐。那其實我們目前看起來還是覺得說市場的那個預估是有點打得太慢。包含說覺得說他可能有去做到 Arm。因為在我們這邊的認知，在節目的過去數集有跟大家分享，它最主要就是在做 IO，然後跟有一個這個 Memory Buffer 的，就是 Memory 相關的一些管理的這些 Die 啦。所以呢我們是還沒有看到它在 Main Chip 有什麼東西。但是因為有一些分析師已經把它寫出來，我們就是會去尊重它。那看起來市場是非常買單嘛。所以覺得說它已經是漲到一個就像是 Intel 或是這些 CPU 相關的類股。就我自己不會想要再去加大部位啦，可能就是放著，然後去觀察說到底這個市場可以瘋狂到什麼樣的一個程度。那最近自己在這一個部位的交易成交量呢，也算是放得還蠻大的。因為在行情好的一個狀況之下，特別是手上的部位幾乎都有拉出去的一個情形，那我們就會持續地去放大一些槓桿。那放大到什麼時候？像今天其實就是一個蠻好的降位置。就簡單來講就是有風吹草動，你就會去把東西稍微地調一下，然後去觀察說有沒有一些新的東西會跑出來。像今天盤中在那邊掉殺的時候，其實就注意到說有蠻多的標地在尾盤就直接拉起來。那一般來講那些在尾盤拉起來的東西有可能就是一個小型的類股輪動已經發生了，那可能就會是市場想要去關注的一個對象。所以最近的成交量是拉得比較高一點，那槓桿的倍數也是拉得比較高一點。但是遇到像這類型的回檔，像今天我自己是沒有去降。理論上是要去降一點了，但簡單來講，因為過去真的是拉太遠了。所以不會急著在第一時間就去做調整。那如果後面有在一些回檔出現的話，可能才會去執行降槓桿。那就像我可能之前有跟大家聊過，我現在的觀念就是我不想要在派對結束之前就走出去。我寧願等到這個派對開到一半，然後突然間警察進來說啊，臨檢看證件。那你發現說，幹，你隔壁這些老兄這些老妹全部都沒有帶證件。你不知道是跟一群牛鬼蛇神混進來或什麼的。然後可能大家一起被帶回去派出所觀察一下之後，然後你才被放出來。但不管了。就你會去吃到一些回檔，你會吃到一些受傷。但不管，反正就是這個行情現在很瘋，那就是會選擇一路搭到出那種大盤格局的長黑 K 什麼吞噬類的，那接著再來看看會怎麼樣調整。但是其實老實講，按照下斜率大盤拉的這種斜率，它就算掉下來掉很兇也沒關係，應該很快都會再出反彈。簡單講就是說到底發生什麼事情我們也是不知道啦，反正就是且戰且走。那心中掌握的就是我知道市場上的故事在哪裡，我知道現在 CPU，我知道 ASIC，我知道他們相關的一些 components，我知道被動元件。那當他們都持續地去走，我也知道它後面有 fundamental 的東西支撐的話，那其實就不會想太多。反正就是看這個行情可以走到哪裡，然後跟著搭車就好。這是我自己在最近處理這個盤式的一個心得啦。
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那至於像過去是可能兩三萬點，三萬點的時候有跟大家聊到說，那時候我們去看 TSMC 其實你按照它在 2027 的一個這個 EPS 的話，我們是覺得說有機會可以到 4 萬點。那只是說現在 4 萬點已經到了嘛。那心中會不會覺得說有機會可以到 5 萬點。嗯，還算不到，還算不到。所以自己會稍微地也不能夠說保守，因為反正那個牌都已經推進去了嘛。反正就看會走到哪裡，然後去識別說到底現在市場是願意給整體的盤面到這樣的一個估值。但其實我覺得市場裡面蠻多都是相對的啦。就拿來說像過去噴很兇的一些光通訊，最近開始出現一些回檔嘛。這些光股其實有些是交易在兩三年後的 100 倍。簡單講說市場都願意去買這種東西了，所以你說市場裡面的這種大型權值股，它只交易在 20 倍，甚至是這個怎麼講，就高階成長可是都只有 30 倍左右的一些 IC 這種大市值的。那他們就顯得是非常的便宜。講說如果大家可以接受那個東西存在的話，那這些東西其實都非常便宜。那我們就是去保持彈性啊。當你們都可以去買那些東西的時候，那我就可以來買這些東西。那直到什麼時候？直到可能大盤走到某個地方做了個頭，那大家知道說估值的上線到這邊，那我們才會再去執行下一波的調整。所以這是自己最近對於盤面的一些看法。那後面我們來聊一下，因為 Palantir 他開了一個財報。那相關的財報數字呢，因為現在 AI 都非常方便，大家去問 AI 他就直接把數字都給你。所以我們不用去講太多量化方面的東西。我們去聊一些質化相關的內容。那我覺得它裡面講的一段深得我心，或甚至可以直接就呼應到我們上級所說的內容。就是提到說他們現在要去怎麼講，就是搞一個類似 AI Slop Zone。這什麼意思呢？AI Slop 就是我們講說 AI 在網絡上去產生的一些廢物文、廢圖什麼的。那最近有看到在亞馬遜的這個 eBook，就是說電子書的產質量呢，最近那個數字是拉得很高。為什麼？因為可能一堆人透過 AI 然後就開始去出一些垃圾內容。當然我們不是講說每個東西都是垃圾啦。可是一定有很多東西就是粗製濫造的東西。透過 AI 的協助才有辦法把這些作品生得這麼快。那我們也是相信說，當然有 AI 的協助可以讓一些作者，他可能本來就很有天分，那只是加了一個槓桿加速器一樣，然後把這個東西可以做出來。但反正總之呢，我們知道在網絡上現在的內容呢，它其實是越來越廉價的一個情形。因為產出的量真的還是太大。那這我們就把它稱為是 AI Slop。不管是文字的，不管是圖片，或是一些觀念的傳達或是一些影片。你開始滑一些短影音會看到說怎麼去切一個波麗水果，然後發出奇怪的聲音或什麼的。那或甚至是那種高度擬真川普的影片或什麼的。這些東西呢都是我們可以把它泛指為是 AI Slop。那當然這 AI Slop 呢，它如果是一個像是迷因性質好笑的東西，那絕對是沒有問題嘛。反正大家看的就是笑一笑就結束。可是問題是當你今天要把這些 AI Slop 拿進去去公司裡面去做應用的時候，他立刻就會產生問題。你在公司的應用，你不可以去出一個模稜兩可的東西。如果你今天只是好像你的老闆不在一個投資公司上班，然後他可能也沒有聽你聽得太緊，他會講說你去幫我去生一個 AMD 的 earnings 報告。那這個其實你現在真的透過 AI 就立刻做出來。老闆可能覺得說你蠻有生產力啊。記得要去把那個「不是而是」、「不是但是」什麼這種刪掉，因為那是 AI 的用詞哦。這個老闆會抓。除此之外呢，就是這種可能比較偏向一些概念式分析的東西，它不用抓得太準。他只要抓到一些關鍵字，交給 AI 做是沒有問題。可是當然你今天是處理到帳務、會計、法遵人士或者是有去對到你的客人的話，那這個東西就會要求到非常地精準。所以 Palantir 他現在在努力的一塊或者說他在推動的一塊，就是說這個 AI 必須要儘可能去降低所謂的 AI Slop。那它的 AIP 某個程度上就在扮演這樣之一個角色啦。
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簡單說這個數據就是 Garbage in, Garbage out。如果你今天餵垃圾的話，那出來的東西也高機率是垃圾。那如果說今天公司只是隨便去串一個網絡上的 AI 去做生產的話，你生成的東西不只是不準，還有可能會對公司造成一些傷害。所以非常精準的 AI 是需要的。那這件事情呢，我最近在網上有看到一個說法非常地有趣啦。忘記在誰的留言區，然後有提到這一件事情。就說現在的網路就是大家都宣稱自己有傳說廚具，可是我們至今還沒有看到傳說料理的誕生。這什麼意思？傳說廚具就說因為現在每個人都有 AI，所以每個人都可以宣稱說什麼 AI 多屌要取代誰嘛。最喜歡講取代別人。接著就說我今天用 AI 又嗑出了什麼產品，我今天用我的 AI 又怎麼樣。那我就問你各位，那你他媽的產品到底在哪裡？所以其實現在很多人在用 AI 做的東西都是怎麼說，他可能自己覺得說啊，這是我一個小創作，我可以做出一個我以前沒有辦法想到的應用或什麼的。你也看到很多人開課跑來在講這個嗎？我用 AI 生成了一個什麼小 Gadget，一個小功能，一個小工具。那這個東西非常好用，以前我可能要買或什麼的。但這些東西已經是非常嚴重地怎麼講，就是在市場裡面是膨脹到就是基本上猴子都可以做出來。所以你現在可以做出這個東西一點都不稀罕。那最直接的驗證就是你一定沒有辦法拿這個東西去賣錢。你會看到很多小故事啊，告訴你要做一個什麼小應用賺多少錢或什麼的。但你會發現那是鳳毛麟角。因為現在做這件事情的人實在是太多了。可是真的有辦法把它變成是可以營運下去，那可以去獲利的一個產品的人很少。所以產品本身超級重要。那這個 AI Slop 的觀念呢，就會反應在就是在未來這一段時間內。包含說像我們上次有稍微地提一下，即便 Palantir 這家公司並不是自己有在觀察或是有佈局的東西，可是呢他開出來的數字是顛覆市場想像的。因為市場本來認為說你就是死定了。那特別是要知道說這個東西它不會是一個未來，它應該是現在進行式。為什麼？因為過去你已經看到巨頭或是一些 Enterprise，它確實是 Shift 一大堆可能過往的 IT 資源，或者說會去買一些軟體、買一些有的沒的東西的資源，全部拿去買 AI 伺服器嘛。這個是已經在發生的事情。所以一定是有人受害的。就是你的錢不是說會無限增生的。當你拿這麼多的錢去移到某個地方，一定有些地方錢會不見。所以如果今天你注意到有些公司他還是有錢進來哦，那他真的是有機會可能就是挫殺。因為在過去市場給大家的一個論述就是，即便老黃就所謂的 AI 教主他自己都反對，他都說應該是要創造更多工作，軟體會變得比既往更重要或什麼的。但蠻多人的想法就是說這個以後都不需要有任何的 Software。其實這個是很矛盾的。因為如果是這樣的話，那科技巨頭應該全部都要丟掉。不不是說不用 Software，可是一定會有一些可能典範轉移的事情發生，或一定會有一些汰弱留強的狀態發生。那這個也不要講說是軟體，其實你說硬體也是嘛。這陣子如果你在做工業電腦這些廠商其實就超級危險。為什麼？因為簡單說就你的那個採購議價能力本身也沒有人家強嘛，你料也拿不贏人家嘛。所以呢那些五哥十哥他去做 AI 伺服器，即便那個毛利數字沒有這麼高，可是呢他至少可以確保就一直賺錢嘛。那那種採購力輸人家的，你現在又要去買那種貴桑桑的記憶體，然後現在板子又變貴，什麼又變貴，所以一樣是在做 Server 可是其實有些人的財務狀況在後面是有機會出現爆雷的。所以出事情的，那所以不是說每個做硬體的都一定會好。那一樣的道理就是不是說每個做軟體的都會好。
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但是你已經開始注意到，特別是我覺得像我們節目去提到自己喜歡的軟體。這當然這不是要自吹自擂了。但你回頭看一下，像我們特別喜歡的 CrowdStrike 或 Palantir 或者這個叫做什麼 Cloudflare。就是他們在過去一陣子，其實像 YTD 有兩家是正的，只是 Palantir 還是負的，還是在水下。但相較於一些 Software，它可能是已經跌掉 40%、50%，甚至是跌掉 60%、70% 的。那他們是相對撐得住的。所以我覺得這裡面要傳達的一個觀念就是你沒有辦法很籠統地去聽市場的某一種說法，然後就把投資這件事情做好。你要有自己的一些判斷。那這個判斷不代表你一定會對，就是一定會有錯的時候產生。那至少你要 Stand your ground。就是你不要說今天聽到一些風吹草動，然後立刻就改一個說法。因為這對自己的 Credit 也受損。那我知道絕大多數散戶你不用管 Credit。可是在我們自己的工作領域裡面，因為大家其實是會互相推標地的。就是我跟你認識，雖然我不是投資公司，可是我們互相在看什麼標地，你曾經都推垃圾，久而久之大家知道說你就是一個垃圾。所以你不能夠就整天改說法。然後或者說人家每次問你標地，你就說哦手上都是強勢股。聽起來好像很屌。很多散戶看到那種有些人手上強勢股，覺得說這已經是神了。沒有他媽這些東西你只要每天打開 XQ 你看那個漲幅排行榜，你就每個都去買，你手上就全部都是強勢股。可是問題是我沒有辦法在裡面看到一個敘事邏輯的話，這這會出狀況的。就是你可能只是運氣好不知道。就除非你是一個超強的量化魔人吧，不然可能長期來看都不是。所以我認為去識別就是每個軟體之間的那個差異是非常重要的。那特別是一個很好的驗證就是現在的 AI 時代，大家正在把大量的資源投進去 AI 裡面。所以呢如果在後面的財務數字開出來是 OK 的，很重要。就是財務數字開出來，而不是說在那邊嘴砲說什麼 AI 怎麼樣的。你真的有財務數字，你真的有去提升你的 Margin，就你整體的表現是變好的話，那這些東西有可能就是後面的一個機會之所在啦。所以這個當然我不會現在選擇去做介入。因為我們的交易其實是包含了蠻多的事件跟動能在裡面。那我自己的想法是這樣子，就是因為怎麼講，就現在美股其實有些標地自己持有已經瘋到你也不知道該說什麼。那台股其實也是，就是一些那種族群性的東西整個都已經拉出去了。那好幾根漲停或什麼的。那想法是這樣，就是如果說這些東西後面開始軟掉去橫盤的話，才有機會會去找那些東西。就點類比其實我現在手上看得到的一些劇本。你說像那個矽晶圓環球晶雖然昨天講得不是特別好，但整體來看就是矽晶圓的一個週期應該開始要上去了。那這就不會是首選，它是排在後面的一個選擇。那雖然他可能最近股價也蠻強的。那再來另外一個我覺得也蠻意外的是像這個 Vanguard 就是世界先進哦。世界先進他在最近的一次對外的說法也是顯示了他一些廠房，它是在做那個成熟製程的。就成熟製程的那些廠房它可能還沒有蓋好，然後東西都賣掉了。它的那個利用率也是超級高的。那雖然這個其實大概在幾個月前就看得到，但它就不會是一個首選啊。所以我現在的概念有點像說我們自己的節目中會有些一軍跟二軍啊。那一軍就是股價確實在右上角，然後故事又對的東西。那一軍今天開始有一些軟掉的情形產生的時候，那就會選擇可能部分往二軍去。或者說可能一軍拉回修正的話，有機會再去做更進一步的佈局。但整體看會認為說以下這個盤面就是那個斜率真的拉太高了。所以一般這麼高的第一斜率不知道，除非是像那種打抗砲那種後來直接 A 下去之類，不然很難啊。就是一般一定會有一個後面給一個一個盤整段。那盤整段就會去拼選股。那到時候就可以在這些東西去做一些輪動。所以自己心中的規劃是這樣。所以美股的一些在過往可能是所謂的被 AI 排擠、被殺到的東西，一些 Services 或者說 SaaS related 的東西，它只要是財務數字夠好的，可能後面都會想去注意它。因為它真的都蠻多跌到所謂的便宜的位置啊。那當然便宜有可能是一個價值陷阱。那只是如果有財務數字可以去做背書，那如果說公司給的 Guidance 也是夠高的話，有可能後面會產生一些市場論述的翻轉。
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我覺得拿來說在 CPU 這波轉好之前。所以我說市場裡面有時候要很好的記憶力。因為你現在只記得大家都跟你講 CPU 很好。可是其實在幾個月前是不會有人跟你講 CPU 很好的。甚至你問大家，大家講說誰會去買 CPU。有時候就是在一個瞬間這些東西就會去做反轉。類似說可能在今年初的時候有些人就直接跟你講說啊美股死定了，對不對，說不要再做美股了什麼的。Surprise motherfucker 直接就一路噴。所以我們已經開始有去思考說就下一步可能要往哪走啊。只要等到時間到有 Trigger 開下去之後，那可能再去做相對的佈局。類似說那時候可能看到 CPU 的股價基期轉強，這是蠻重要。就市場先買給你看。有一些大資金，你知道他們不是笨蛋，他為什麼要去幫前面這些人解套。當他去做的時候，那可能我們就會選擇去稍微地看一下。就像我自己今天在那個盤中的操作是這樣子，就雖然我沒有去做什麼減碼，可是我注意到尾盤轉強的東西，我他媽直接進去卡位。我就先卡，我這位置的故事是什麼。可是你之前你不拉的時候我就不要嘛。你現在要拉我可能就卡一下，反正快盤就是用一些快盤的做法。大概這樣子。好，那接下來我們進 QA 的部分。第一位，Ben Wong，淡淡有一顆痣。留言密碼測試。想當初我還是氣氛仔，都在 85 度 C 之際跟高中弟聊股票。國外節目出來後，我們又有更多的話題。孟恭你是風，你是光，你是唯一的昇華。只是我兄弟比你早點變二寶咯，他是兩個女兒。祝福孟恭生活事業都順心，重要的是全家都要平安健康。最後麻煩你用川普的口音祝我兄弟宜蘭水包老闆兼美股去年被大盤擊敗的戰神大屌，過期的生日快樂。What an incredible person this is. He wants to wish his best friend a very good tremendous happy birthday. 那他也要祝雲跟雲娜快樂地平安長大。介紹大學同學給叔叔，死變態。我跟你講到這一點。我最近跟我朋友就聊這件事情。就是呢，我以前在大學的時候，因為我有一個前女友，他的男朋友就是社會人士。然後那時候因為我剛跟他在一起，我不知道什麼，我心中就很糾結。我很自卑吧。我就整天在噴說，我跟你講啊，你那個男朋友就是那個 fucking loser。誰會你知道你已經社會人士，然後你還要跑回來泡美妹，你怎麼會跑來把大學的妹妹，這很丟臉啊。你一定是什麼外面的魯蛇，然後童年都不滿足。你反正那時候我就講出一些那種超級激進的話。那後來我們更長大的時候，有一件事情還蠻好笑。反正就是我們那時在國高中的時候，我們就認識一個在苗栗教英文的老師。那當然因為苗栗真的太小，所以我們就不要說是誰。那反正這個老師呢是一個外籍人士。他那時候真的就是每天跟我們混。那我就記得這個老師呢，他給我們很多生活上的衝擊。就說我們小時候開冷氣怎麼開。我們就睡覺前開一到兩個小時，然後爸爸就會起來把冷氣關掉。省錢、省錢，然後存錢。那反正就有涼就好，大家可以睡著就好。那晚上呢可能甚至還是需要蓋被子之類的。那那那時候去這個外籍老師家呢，就會注意到，哇，他家的冷氣超屌，他 24 小時都不關。就是整天冷氣又開超強。然後他會把它的牆面就漆成什麼紅色藍色。你知道一個苗栗的鄉下孩子，我們真沒有看過這種事情。我們家裡一定是什麼上面就是輕鋼架嘛，白牆壁嘛，反正一定那種最土的。然後地板就磁磚。你第一次看到時候有人可以把那個室內裝潢弄成這樣。然後他的房間還有一個螺旋槳，就真的是飛機的螺旋槳。然後直接在那邊展示給大家看，然後花了好多幾萬去買的。
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所以當時我們都很喜歡他。然後他帶我們去酒吧，然後他也都是就是會負責付錢，然後跟我們聊天。我們知道說他是基佬，可是呢他也沒有對我們產生過任何興趣。然後甚至那時候家人會講說你那個朋友那年紀比較大，稍微注意一下你們去哪玩。就家人會多問一點。你講說啊問太多啊、幹嘛啦、朋友啦或什麼的。可是我們長大才發現，幹，你說我現在我他媽我 30 幾歲，你說我不會想去跟一個你不要說大學生啦，你說出社會的。我根本也懶得跟剛出社會的混。沒有任何惡意，可是那個對話對不起來。那更何況我去跟一個學生混，我怎麼可能我 30 幾歲，然後去跟一個大學生混。這我真的做不來。那所以你懂的話就會知道，靠北那個老外他媽的他四、五十歲，然後整天跟國中生混。其實我若是爸爸我也擔心啊。今天他媽諾亞國高中，然後整天跟一個老人家混在一起，我也想說是要幹嘛。是要被剛了還是怎麼樣。所以是真的會很小心的。只是後來都沒有什麼事情發生啊。所以看到你這個突然提到說怎麼介紹大學同學給叔叔，我會覺得說我不知道，我真的對這種就是跑回去泡學生的，我覺得你們他媽都怪怪的。下面算要罵多這樣可能也怪金城武。說 M-D-Y 真的是 yes 下面位 B 我都念。其實不用罵到人家媽媽客家人還有贅字可以罵。印象中也是說別人蠢傻之類的。那懇請孟恭幫我的女兒取英文名字可欣，打算取 Katelyn 或是 Kelsey 之類的。那最後祝夢工績效噴發繼續大賺。麗健康平安、諾亞安哥快樂成長。我覺得這兩個都可以。因為這兩個跟她的名字是有像。那這個名字取真好，可欣。帶欣的都會發財，這些做芯片的什麼世芯-KY、訊芯-KY 全部都是飆股。這個好名字。小美味好好活著才能夠花自己的錢。夢你好，五星好評一生推。小菜五年來在海外券商從台幣 500 滾到 2500。中間未曾匯回台灣，也未曾申報海外所得。請問你每年會固定申報海外所得嗎？其實沒有匯回來也會每年申報 750 萬海外所得嗎？今年開始複委託，不料目前已經有未實現 600。以目前的型態也不敢保證今年不會再買賣。那就算賣掉再買也可能會有賣。感覺會超過 750 的上限，是否沒有辦法一定會被課海外所得。謝謝您的解惑。
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簡單來講就是說這個中華民國國稅局其實也蠻厲害的啦。現在那個報稅軟體很方便。你按兩下就把你的錢直接給拿走。真的非常厲害。我們的報稅軟體非常強大。那他們要去查你稅的話也是有很多種方法。所以呢給大家最忠實的建議就是誠實納稅啦。該繳就是得繳。你就當成是你幫忙鋪一下你家門口的路或什麼的。簡單就是說你要試著去忽略它啦。像我們自己平常去繳出去的稅，你說什麼股利稅那個繳出去會痛或什麼。但你知道最痛什麼？最痛就是當你去看你的證交稅。那個證交稅有時候查下去，哇靠，我都不知道說已經繳這麼多稅。人家還說什麼做股票都沒有繳稅。屁啦。做股票他媽繳一大堆的稅，繳超級多的稅。那所以簡單來講就是說就眼不見為淨吧。就當然是某一種交易成本。每個國家都有他的這個難題存在啦。那以美國這邊來說的話呢，你去做短線的抽差。你身為美國人就是被課嘛。那以台灣這邊來講的話，有趣的是我們現在沒有這個資本利得稅。這個是非常好的一件事情。但是我們有交易稅。那我們有這個海外的所得稅，所以該報都是要報。那如果說金額已經偏大的話，建議你去找會計師。他們會有一些方法合法的去幫你做節稅。這個有些東西你是直接問會計啊。因為我也不好去把像自己認識的會計或是我的會計那跟我講我可以怎麼樣做在這邊公開的分享。我覺得說這感覺是幫自己找麻煩的事情。你就去找專業人士，他一定會去協助你。那一般來講呢，你花出錢一定會比你最後面賺到的錢來得少很多很多啦。這是一個就是該付出的一個富人的成本。當你已經是要去考慮稅務問題的時候，你就必須要去付這個成本，去買一個保護費啦。這個非常重要。下面一位 WM CH 不是這不是 CH 這是 Chinachina。留言密碼測試。祝大家天天開心、健康便宜快樂。先予媽媽我們愛你，愛你。下面 Amber。夢恭，我老公的老公。夢恭老公是您的忠實聽眾。今年要考內科專科醫師考試的，請你用肌肉猛男人聲音跟他說快去唸書，不要再滑手機了。祝官員啊，新光內專考試順利，繼續在 ICU 好好顧病人。愛你的老婆。那希望這位兄弟可以順利地考試通關。
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下面一位夢好。我是二寶。謝謝你推的休力可禮盒。讓我老婆非常的開心。那希望祝你三胎生女全家平安。也希望藉你的金口向祖祈求我的兩個小孩優跟優長大。再用川普的聲音謝謝我的老婆 Deby is very good to have you。好。那下面一位小明。費半在本夢比，台積在本益比。這種心態就像是死薪水的公務員看到拿業績獎金的業務一樣複雜。AMD Intel 掛號股東。看我們滿手台積的就像是跑業務的同學去嘲笑當醫生的第一名。回檔跟台積跟上費半的時候，是否就是我脫單的時候？孟恭大我又來玩了。脫單捐六個月的薪水，這數字不是亂喊的。那因為朋友七位數娶外配，沒三個月就跑了。我這六個月的薪水如果能夠捐出去，那真的就謝天謝地謝夢宮了。那希望這個地方的善男呢，可以很快地找到他的對象。那確實是台積電它嚴格上來說，在整個 AI 的 Category 裡面，其實它跟 NVIDIA 一樣，他們都是屬於說在業界非常耀眼的存在。但他們卻是交易在一個便宜的數字。這就有點類似。因為我這一波去搞被動元件的時候，我也是這一個一排都直接上去啊。那最後面呢，我覺得基本面沒有最強的。我跟一個朋友聊天的時候，我講一個超北爛的。我就說我有去，我就貼我一個。那因為剛好就抄底有買在前一天在回檔的時候的一個蠻好的位置。我說剛好去幫他做一個這個擋牆去買。然後他就跟我講說，為什麼你會在這時候加碼這一隻？型態看起來是不太好啊。為什麼你會買它？那是不是你覺得它基本面很好？什麼說沒有，我覺得它的基本面跟我買的其他某一隻某幾隻哦，我覺得沒有這麼好啦。那只是你知道那就點像說路口的阿嬤店手指會插到麵裡面的一樣，它不一定是很好吃的東西啦。可是呢你偶爾就是會想要吃一下。甚至無氣質可言還是配一點。結果這種東西竟然最噴。連續好幾根漲停，後來就好幾根漲停。那你也買不多啊，所以就沒有在上面賺很多錢。所以我我覺得市場蠻多時候真的會長這樣。就是你會怎麼講，在短期內注意到一些它可能是在共識上面或是在 Fundamental 沒這麼好的東西，可是它卻超噴。但一般拉長來看，基本面好的東西才是真的會一路走最遠的。它即便在短期可能看起來是被冤枉了、被委屈了。當然反過來市場就是這樣子，沒有辦法。那剛剛那個突然間崩，我小兒子不知道怎麼跑來撞我的門。他跑來撞門，然後開始在那邊哭了。那現在已經安頓好。
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下面一位 CJ。那最近得知同事的孩子得了一個叫做 Smooth Brain 的極罕見先天腦病。寶寶的大腦表面跟保齡球一樣完全光滑，沒有皺褶。主要的症狀是嚴重發展遲緩。一歲了還沒有辦法正常地坐起。癲癇、吞嚥困難、頭小肌肉異常。多數的孩子活不過十歲。這也告訴所有的聽眾，我們常常所謂的煩惱，可能跟這種狀況比真的不值的一提。換個心態，或許人生能夠有不一樣的滋味。那另外這件事情給我一個啟發。我現在覺得罵人腦殘、智障、低能兒可能都不如罵「幹你娘」。幹你娘的程度可謂是輕太多了。股票都玩美股，滿手 AI FRA 感覺要飛天的爽。唯一買的台股 6451 一買就跌 30%。不過我覺得還好，感覺有底子和題材。那如果最終爆噴的話，買貴幾十塊小事情。那最後請用跟兒子高八度的聲音說。我現在已經比較少了，我會儘量用那種成熟男人的聲音跟孩子說話。我就說願大家平安健康，身體真的是最重要的。你各位這位兄弟講的東西呢，其實跟我前幾天在那邊滑影音看到的一個影片有點像。然後他就是反過來就一些快速剪接啦。然後那一臉那種憂鬱裝逼的樣子。可是他寫的內容蠻有趣的。他說曾經你以為搬出家裡就會，曾經你以為自己開始工作賺到第一筆錢就會，曾經你以為當你的存款有 100 萬的時候就會，曾經你以為當你今天終於找到一個人結婚就會。可是各位摸摸自己的軟蛋問你自己，你現在是不是整天在那邊抱怨說你可能沒有很快樂或是你沒有很滿足。那再來他另外一個影片也是類似的一個東西。雖然看起來很像幹片。可是某個程度上點到我就想說。你會抱怨你的工作代表你至少有工作，一堆人是沒有工作。你會抱怨你的食物代表你至少有地方可以坐著吃東西，一堆人是沒有東西可以吃。所以你可以抱怨就代表說其實你已經是擁有了。所以真的是有時候這是一個心理上要去討論的東西。那最近真的是在股票裡面的市場很多都賺到翻掉。像我們今天就是跟幾個這個市場的巨鱷。我們有一個群組啦，大家有時每週會在裡面可能稍微聊天一下。就聊到說講就說反正這一波真的很多人他在短短一段時間就賺超級無敵多的錢。那我就說這個各位的大屌等到你們可能突破了這個台灣的富豪百大之後呢。如果你們要蓋皇宮的話，可以讓小弟去參觀一下。那就有一位說他稍微的撈一下資料。好像要突破百大的話，只要有個兩三百億就好吧。那他講完之後我想說其實那個跟想像中的數字比起來好像是低蠻多的。那其中一個大哥就只講說，你看這個叫價值觀偏差。就現在行情好到大家都會覺得說不知道好像發財賺錢是很容易的事情。那一般我們的經驗啊。我們知道這樣子就是後面一定會罰你啦。只是我覺得大家都想要做到最後一刻。
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像最近不是已經有很多券商是晴天收傘嗎？他不是雨天收傘，他晴天就先收傘。他不讓你去做這個延展嘛。他不讓你去借更多錢。那就連我自己的一些戶頭最近有新開的，那要叫他把我那個信用額度開高都沒有辦法。會鎖一個上限，他說能夠給你開這樣其實已經很好。因為現在一堆地方都已經是不給開了。所以代表什麼？台灣人一堆人在借錢炒股票。那這個就是大家自己要小心。大家要小心，知足常樂非常重要。等到哪一天回檔的時候也要知道說至少你曾經有賺到一筆錢。有賺到就回憶一些那個就是知道保護費吧。下面一位米。孟恭你好，請問孟恭會常常跟麗聊天嗎？我的另一半說我跟他聊天都聊太淺。但我的工作跟他相反是需要接觸很多人群，講的話很好精氣神。那伴侶說他需要花很大的努力，我才會想將話題往下帶入分析。那想請孟恭開示怎麼取得之間的平衡。謝謝您。祝全家健康平安順心。這兄弟完全就是問錯人的啦。因為以小弟的狀況來講，我老婆也是很常說我怎麼都不講話。你在節目不會講嗎？平常怎麼不講話？那我我覺得也不是因為我節目把話都講完，所以我平常真的話越來越少了。我覺得我以前話很多可能某個程度上是我是一個 People pleaser。我就想讓大家開心。我就覺得說不知道大家尷尬在那邊就很尷尬。所以要講一些笑話就要去做一些事情或什麼。但我現在是完全可以接受我就是最安靜的人。所以我在家裡我也不是太會去講東西。我唯一比較熱衷的時候是講我老婆聽不懂的東西。而且我可以看到他眼中有一種死魚般的放空。可是還是儘量地去回應我。像我跟他說我一些研究發現或什麼的。那他不是特別在意。然後他就還是會聽我講。那這時候他就會抱怨說，你看每次我都會聽你講話。可是我在講話時候你都不聽。那我也會說不是啊，你他媽你跟我講卡戴珊又怎麼樣。你都是跟我講一些花邊新聞。這些花邊新聞我就真的是 Give zero shit 嘛。那他說老實說你的工作我也是 Give zero shit 啦。那這時候我就會說沒有話。我的工作是不知道有生產力的啊，蠻酷的啊，是產業。但我自己講講說對了。某個程度上你知道他那些花邊新聞他也是可以有生產力的對吧。他也是可以你知道有些那種娛樂的圈的人就靠這個賺錢嘛。所以他跟生產力與否是沒有什麼太大關係。就只是你到底有沒有用心去聽別人講話。所以我後來我會去訓練。就是當我太太在講話的時候，我儘量不要讓他講兩到三次。因為有時候他真的會講兩次到三次，很誇張。就他已經整個故事講完，所以我說我太太是非常耐心的。他已經講然後我真的是突然回神說 Sorry 剛剛講什麼。然後他講一次我在 Sorry 剛剛講什麼。我是真的會連續忽略。那這不是一個好事情。這非常壞的一個示範。但我覺得近年我有開始慢慢地去改了。其中一個非常有效的方法是把自己的時間線切開來。那這個也是要非常感恩自己有孩子之後，孩子帶給我的一些改變。什麼叫把時間線切開來呢？因為像我的工作是屬於基本上我非常地有彈性。所以我可能可以明天就買機票去哪裡。就像各位聽眾看到，有時我就什麼突然間回娘家就兩個月啊。或者說什麼突然間去峇里島或什麼的。我可以隨時跑來跑去。可是呢交換條件是怎麼樣？我可能到深夜都在工作。就是我雖然是有彈性的，可是我的工作量是非常大的。那我可能今天就算是跑去峇里島，然後大家在 Villa 裡面游泳或什麼的。我可能還是坐在旁邊去敲我的筆電去看一些東西或什麼的。那這個就會變成說你看起來是時間彈性跟自由沒錯。可是呢你會在你可能該放鬆的時候你都還是在想事情。那要怎麼樣去做一個切割？拿來說我就知道說我現在晚上的某個時間點，我就一定要唸故事給我孩子聽。那一樣的道理就是我可能過了晚上 6 點之後。後來才發現說一些大老闆他們可能在一些訪問都會提到這樣之東西。什麼 5 點半回家之後我就是不接公司的電話或什麼。那我覺得就是這個概念。就是你要去做一個切割。這個時間就是 for 家人。那所以 for 家人不一定是說你要侷限於自己我就是要聽我老婆講話。沒有，你可能是 for 你的孩子。那你老婆就一起什麼的。但至少你知道說你有時間你是空出來的。那今天如果有人密你，你會知道說這個時間是神聖的，我沒有辦法回你。我覺得這個後來幫助我很大。你因為這樣子我會知道說那我太太來跟我講話的時候，那這個時間點我不應該去想我自己的事情或什麼。即便我覺得我的事情很重要。但他的事情也很重要。所以我認為那是一個心態上要去改變的啦。他也不是說什麼你的工作特別忙什麼。因為像我們的工作也很忙碌啊。那都是某個程度上的一個藉口。是說你的工作可能是已經是高度滲透到你的生活了。導致你的生活跟工作其實是已經失去平衡的。那不是說一定要 Work-life balance。因為我們都知道說如果你要追求極致的話，你不會有 Work-life balance。不會有這種東西。但至少那個平衡板要稍微把它敲回來一點點。不然可能最後面妻離子散吧。這個要小心。
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下面一位矽谷金城武。夢大，我的夢想是有一天可以像孟恭一樣過上真正自由自在的生活。想做什麼就做什麼，不用再受 9-5 的工作束縛。而且能夠至少每一季都帶著全家人出國玩。那另外想請孟恭祝我和太太加州矽谷的 Andrea，這唸 Andrea 還是 Andre？如果唸錯不好意思。那 6 月 3 日結婚八週年快樂。一路走來辛苦老婆的陪伴跟照顧，讓我兩個寶貝兒子都能夠快樂長大。也祝福他早日恢復窈窕身材一起迎接更美好的未來。非常正面的一個留言，看到這種東西就很好。那就像我剛剛前面所提到的。對，我的時間是彈性的。但某個程度上我的時間也算是被綁死的。因為拿來說我就像每天。我前面甚至可以直接在某一集的開頭，然後跟大家很高興地分享說。我因為網球我破除了我早上一定要坐在電腦前面的這個 Rule。已經不知道他媽幾年了。那我因為打網球去改變這件事情。就是心中還是會覺得有一點罪惡感。但當下是非常開心的。所以呢講就說我們很常去看別人生活的時候。這也不是只有各位，就像我自己也會這樣看一些大個。我又羨慕他這麼有錢或什麼的。但你可能不知道就是別人辛苦的點在哪。那當然不是跟大家賣慘說我很辛苦什麼。意思就是說你儘量不要去羨慕任何人。然後你要去小心你許的任何的願望。你想要成為他什麼，可是你真的去變成他或像是。我某個程度上我變成了我小時候可能想要成為的某一個樣子。可是呢其實跟自己想的呢是有一點不一樣的。你還是會有你的憂慮，還是會有你的難過，有你的擔心或什麼的。那這個就是我們很常舉的一個老題目嘛。就是安東尼·波登嘛。大家一定覺得說他是全世界最好的工作、最好的生活。可是這個傢伙可能內心心理上的某些關卡還是不一定過得去啊。或甚至是一些 Rockstar 也是。你是萬人崇拜的對象，你為什麼會選擇去結束自己的生命或什麼。所以我覺得在生命的追求之中，去讓自己在當下就獲得快樂是很重要的。所謂的當下獲得快樂就說你要去欣賞你生活中的點點滴滴。而不是整天就是我希望變成誰、我希望可以怎麼樣。你可以有一個目標，可是其實生活的快樂真的是在當下。這可能聽起來很幹啊，可是好難去形容。因為類似說我上集在聊那個酒的時候就有提到說。那個酒商老闆講說可能最好喝的酒是跟一群狐群狗友然後他媽的在路邊喝的啤酒。你你當下沒有好好地去感知它是因為你可能不夠成熟。可是等到你真的可以去 Appreciate 那個 Moment 的時候，你已經是回不去了。那或甚至是最近看到明道的一個影片。反正他這邊講說他錢都不會留給孩子。這個我是不認同啦。我覺得留東西給孩子沒有什麼不好，不用去排擠小孩子什麼。但他講的觀念是對的。他就說他覺得他人生最快樂的時候是從沒有錢然後開始到有錢的那個階段，那最快樂。這真的還是蠻快樂，這一段時間很棒。那你真的開始獲得一些資源，你開始不用去在這個全聯去看價格的時候呢。你不一定會是最快樂的時候。所以有可能你現在就在最快樂的一個時候。你現在就是最自在的時候要體會一下。因為恩看樣子應該會在國外遇見吧，不用躲在家裡哪裡都不去。那請問孟恭以前動能也是短週期吧。關於你從很瘦小到現在壯的經驗分享。一、如何改變由短作長？二、怎麼適應一開始回撤的金額跟後來回撤的金額？那雖然知道是看趴數，但也差太多了。兩年前你進市場的時候，普遍可能是噴到三到五根就沒了。那怎麼駕馭現在的超景噴行情？還是你本身就很會抱？或許如你所說的特質，你很有彈性、好學。那謝謝抽到。OK，怎麼樣從短變長？我注意到身邊每個短變長都是資金變大。資金變大自然就會變長。那當然你說是資金變大是本質還是說是年紀。因為在資金變大的過程中大家也都變老了。你會注意到大家變老大，大家都不會想要整天坐在電腦前盯盤。所以我我覺得由短變長是勢必會發生的事情。幾乎我身邊的所有人都這樣。即便是一些做量化交易的人，他們可能也開始有一些長投的部位。所以我認為那是必然的。甚至你你不用去刻意訓練，你就時間到就是會發生。類似說就時間到你媽早上就是會翹不起來之類的。那再講說這個金額，這個金額要花時間去熟悉一下，它不容易。你會看到你有一些回檔出現，然後接著你就很焦慮會很受不了。但如果你用趴數看，你會發現這一樣。所以呢我覺得他有點像說你在短期內暴富得太快，你的知識認知、感受度什麼沒有跟上的話，你會很容易去把你現在賺到東西給丟回去，你會賠回去。那沒有辦法，那是因為你的認知是還沒有跟上，你的感受度還沒有跟上。但是呢一段時間之後一定都會慢慢地適應。那這個真的是要有點類似幫自己 Foodproof 一樣。就要知道說你不要去盯那個金額，你就是要看百分比。或者說甚至你不用整天去算這有的沒的的。你就直接用淨值看。所以我自己是蠻推薦都用淨值追蹤你的部位就好了。這是很簡單。因為你拉長一看就會發現說你現在很焦慮，可是你的淨值明明整個長線是走得好好的。那或許沒出什麼樣的一個大問題。所以這個真的是心態上要調整。然後再講說要去怎麼樣處理現在的超景噴行情。簡單來說你沒有辦法什麼東西都報到。像我前面才剛剛舉過一些信昌電的例子嘛。像那個正美有買到超級便宜的。或者說三福化也買超級便宜的。可是後來整個噴出時那個部位一定都是慢慢地降低嘛。那可是有些部位呢，你從頭到尾都看大長的。可是呢它就是不會噴。這個勢必會發生。但後來會知道說。當你的部位變多變散的時候，你比較容易吃滿波段。可是當你想要去把部位都壓滿滿的時候你勢必會在漲多的時候，你就去思考說是不是我要賣一點。對，你看起來短線上是賣對的，可是很多時候你長線看會發現「早知道我都不要賣」。但是你也不能夠這樣去把眼光都盯著同一個東西。因為你換來換去，說不定你最後面換到一個你最後的真命天女，然後幫你賺超多錢之類。所以我認為這個也是一個過度被聚焦然後可能不是特別重要的東西。只要你的淨值是一直有在上去就好。只要你跟大盤比你有 Outperform 就沒有什麼太大的問題。那過程中的一些有的沒的事情，你可以把它視為是某一種 Emotional Damage。大概這樣的一個。
