新日興
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新日興由 PC 樞紐轉型高階機構模組商，受惠折疊 iPhone 軸承高 ASP 帶動利潤跳升。市場過度擔憂 2026 年新廠折舊與良率爬坡，忽視 2027 年產能放量後的非線性成長。憑藉 MIM 專利與美系客戶深度綁定，護城河持續增強。需追蹤新廠稼動率與終端定價風險。
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1~3月的數據現在在更新一點上修資訊，包含出貨量和預期的營收跟EPS
更新一點上修資訊:
3 月後公開與非公開資料進一步給出明確數字：2026 年手機軸承營收上看 80 億元，營收占比約 43%，2027 年倍數成長，同時多份報告重複強調折疊式螢幕手機營收占比 2026 年約 30～30.5%
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新日興 (3376.TW)：折疊裝置擴產擴容；2026年下半年新裝置為關鍵動能；維持買進評等
新日興 2 月份營收為新台幣 6.76 億元，呈現年減 22%、月減 22% 的下滑態勢。衰退主因包含農曆新年工作天數減少、主要客戶產品進入週期尾聲，以及記憶體成本上升導致終端市場需求放緩。展望未來，受惠
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《新日興｜2026~2027年的蘋果摺疊手機問世後，可貢獻多少EPS和本益比的想像估值?》
對照今年1月的成長預估又上修了。
摺疊手機在 2026 年迎來爆發，主因是蘋果（Apple）預計於下半年正式加入戰局。
2025 年出貨量： 約 2,060 萬支（年增長約 10%–14%），市場進
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IDC 預估 2024–2029 年全球的折疊手機出貨 CAGR 約 17%，遠高於傳統智慧機約 1%。
其中 2026 年折疊手機出貨量預估年增 30%，至 26.7 億支（2670 百萬支），較先前 6% 預估大幅上調，關鍵因子為蘋果 2026 年推出首款折疊 iPhone，首年市占預估
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6月的產業預期就已經很清楚可以刪除兆利，只有富世達跟新日興還有風報比
而富世達世最高預期首選，新日興則是要規劃到2026年Q3
富世達從6月開始達標2025年~再來都快達標2026年，只剩下非常簡單的策略
因為這個是股價700元就可以判斷的本益比價值報告
而我們現在持續追蹤新日興的
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經理人持倉指數在10/29已經突破100%，這就是未來你可以再重複運用的量化慣性。
這不是水晶球預言，是讓你知道市場的經理人都已經買到沒現金在開槓桿了。
只要市場開始有波動或是操盤手滿足了，那就只能賣金融商品才有現金。
對照七次出現的基本慣性也已經說明
最好的狀況指數整理
最壞的狀況
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#富世達
因 GB300 平台放量、ASIC 滑軌/快接頭啟動，機構將 Q4 營收成長自「小幅季增」上修至季增約 8%～21%，年增約 39%～56%。部分機構由原先季增 4%上修至 9%。
Q4 有望續創高、月月高的口徑更一致
