水冷板
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過去市場對浸沒式液冷期望很高，但因輝達平臺未採納，維護與複雜度問題使其難以普及。目前主流解決方案是水冷板散熱，其易於升級且成本效益高。未來焦點則轉向健策主打的MCL技術，預期將在2027年放量。此演變顯示，最符合產業節奏、能被量產整合的技術，才是真正能在市場上獲利的關鍵。
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「GPU＋ASIC」雙主軸成長。隨 Google 與 AWS 水冷專案定案，2027 年 ASIC 營收占比有望超越 GPU。受惠 2026 年水冷板產能將擴大五倍，公司正從零組件轉型為全方位液冷系統整合商。技術門檻與垂直整合優勢將觸發結構性利潤抬升，市場尚未完全定價其高效能運算領域的爆發力。
奇鋐預期 9 月營收月增逾 10%，動能來自 GB300 AI 伺服器放量且供應比重穩定，加上 GB300 交換托盤水冷板與 QD 內含價值提升，且 GB200 水冷板需求延續，及 iPhone 17 VC 營收佳。
