AI伺服器
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AI伺服器滑軌的結構性需求，正將南俊推向寡占地位。作為NVIDIA GB300唯二認證廠，其高毛利產品佔比將在2026年迎來爆發，帶動獲利能力出現結構性跳升，而市場可能低估了此增長幅度。
銅的黃金時代：AI、電動車與能源轉型的最大贏家
我們該思考的不是「AI會不會賺錢」，而是「誰能在AI產業鏈裡持續分到利潤」。 以下是投資人角度出發的中長線分析與策略建議👇
🧭 一、AI進入「基礎建設時代」
過去兩年，AI的熱潮集中在模型與話題（ChatGPT、生成式AI）；
但接下來的三年，資金將流向能「撐起AI」的基礎設施層
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台股今 (30) 日在美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼、輝達續創天價，市值衝破新高激勵下，早盤在科技權值股帶領下，開高一度漲逾 200 點以上，盤中受川普於「川習會」前 PO 文，指示展開核試驗影響，大盤由紅翻黑，一度重挫 170 點。
亞馬遜公布財報後盤後飆 +13.7%，但這個漲幅只是市場開始回補。
你以為這只是營收 1802 億 vs 預期 1777 億？
只是 EPS 1.95 vs 1.56？
那你低估了這份財報的重量。
真正的爆點只有四個字：AWS 反轉加速。
AWS 年增率拉到 20%，
這是 2022 年
只要 AI 水冷櫃出貨加速，富世達可食到多層槓桿：
AI 櫃滲透率 ↑
款式從 QD → UQD 段位升級
CSP 擴散、規格擴增
整套水冷組件（冷板、模組）有加分題
滲透率驅動
AI 晶片功耗推升資料中心往液冷遷移，研調預估 2025 年液冷在 AI 資料中心滲透率約三成，2026 年
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過去十年間，鴻海與日本軟銀集團（SoftBank Group）建立了緊密的合作關係，從資本層面的互動一路延伸到人工智慧（AI）基礎設施的共同開發。這種合作橫跨投資與技術兩大領域，不僅體現了雙方在策略上的深度連結，也讓鴻海又有了更多的新發展機會。
伺服器的代工製造分成不同階段，L1~L12分別代表不同製程，以下列出每一道製程的定義。台灣組裝廠大多承做L6與L10的業務，後續L11和L12則大多由美國伺服器品牌廠進行on site測試；近年台廠雖有逐步向L11和L12製程靠攏，但實際設備部署速度與測試能力相較海外大廠仍有一段落差。
每次看到鴻海集團的財報季，我都會特別關注旗下子公司「工業富聯（FII）」的表現。因為這家公司就像是鴻海的「AI心臟」，當它跳得越有力，鴻海整體的體質就越強💪。
這次第三季的財報，果然沒有讓人失望。工業富聯靠著AI伺服器接單火熱、雲端運算設備需求爆棚，繳出亮眼成績，讓整個鴻海集團財報「吃補」！
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台灣 ODM/品牌廠：未來三個月展望：蘋果供應鏈動能持續；AI 伺服器自產品過渡期後逐步復甦
我們對 AI 伺服器／個人電腦供應鏈中的 10 家公司未來三個月的營收進行預測，並更新了我們對華碩、技嘉、廣達、緯創和仁寶的預估。在整個供應鏈中，我們看好以下幾個領域：
蘋果供應鏈：受惠於具備外觀設計變
