AI伺服器
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近期台股最重要的變化，已經不只是指數持續創高，而是全球資金開始重新提高對台灣市場的配置比重。隨著MSCI半年度權重調整正式出爐，台股再度迎來三大指數權重同步調升，且權重全面刷新高點，代表國際資金對台灣市場的重要性正持續提升。尤其在AI產業快速成長之下，台灣供應鏈的重要性已逐漸成為全球科技產業無法忽視
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貿聯-KY（Bizlink）毛利率壓力為短期現象，AI 長期動能維持不變
貿聯 2026 年第一季的毛利率表現低於市場預期。儘管單季營收達到新台幣 208.64 億元（季增 5%，年增 29%），但毛利率下降至 28.8%，較前一季縮減 3.2 個百分點。管理層指出，毛利受壓主因是產品組合不佳，特
#德微的背景
※母公司盧森堡商達爾 (Diodes) 佔德微51.05%的股權.三次重要交易, 使德微成為IDM廠 - 具備了從「晶圓製造」到「封裝檢測」的一條龍能力:
※2021年 亞昕科技成為100%子公司, 其擁有4/5吋
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中華資安 (7765) 1Q26 EPS 3.38 元創高，GM 49% 展現極強定價權。核心優勢在於中華電信網路骨幹的數據排他性，以及高達 90% 的訂閱續約率。隨 AI 攻擊增加，資安已成為「零信任」剛需，公司透過 AI 輔助 SOC 有效提升獲利效率（毛利率增長 20%）。
ETF溢價超過5%??
市場一個重要焦點，是主動式ETF熱潮。尤其00403A掛牌後市場買氣爆發，成交量快速放大，也讓市場開始高度關注「溢價風險」。從目前盤面數據來看，00403A市價一度來到10.80元，但ETF淨值僅約10.24元，溢價高達5.47%，這在一般股票型ETF中其實屬於相當罕見的高
本週市場氛圍主要圍繞在科技產業的強勁表現，特別是人工智慧（AI）帶來的巨大增長動能。儘管部分國際市場出現震盪，台灣的電腦及電子通路產業受惠於AI伺服器出貨暢旺，多家公司營收屢創佳績。此外，紡織成衣業也展現出淡季不淡的復甦態勢，為整體經濟注入活力。
AI浪潮再起：多數業者營收創高
在全
#簡介
- 擁有前段晶圓製造到後段封裝測試的完整供應鏈, 是全球領先IDM分離器件半導體製造商
§ 24年顯示, 公司為世界第五大廠
§ 目前為全球第六大的整流元件製造商
§ 跟德微一樣, 是台灣的IDM廠
§ 強茂為電子–半導體產業台灣知名二極體生產廠商，產業地位為台灣二極體
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南俊國際 (6584 TT)：目標價調升至 1,022 元；需求展望維持穩健
南俊國際 2026 年第一季財報表現優於預期。受惠於高於預期的匯兌收益，第一季稅後淨利達到新台幣 2.35 億元，每股盈餘（EPS）為 3.38 元，分別高於我們與市場共識的 9% 及 13%。第一季營收為 8.67 億
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2026年4月 GB200/300 NVL72 機櫃出貨展望
我們針對原始設計製造商（ODM）提供月度及季度的機櫃出貨預測。在主要的 GPU AI 伺服器製造商中，我們的投資偏好依序為：緯創（Wistron）> 鴻海（Hon Hai）> 廣達（Quanta）。
市場概況與出貨統計
根據估計，2
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世界先進（5347）在2026年2月至5月期間，法人的財務預估與評等出現顯著上修。2月份的法人報告普遍針對第一季產品報價下滑與2027年新加坡新廠折舊壓力給予保守評價，部分外資機構給出賣出評等。5月份法說會後，受惠於AI伺服器對電源管理晶片需求上升，以及公司主動縮減產能供給，第二季產能利用率攀升並成