環球晶
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法說會非常適合拿來當作 Podcast～但其中的內容未必全都是真話，聽法說會的時候，心中要自動建立「黑、灰、白」名單
畢竟大多數公司在對外發言時，為了保護既有股東、維護市場信心，通常會選擇「隱惡揚善」
也別氣他們不老實，是吧！……哪些講話不修飾、心直口快的老實樹，往往開口就能讓股東玩一輪高空彈跳
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SUMCO的法說會，成為國內同業的明燈，那是因為他不說謊是「老實樹」，「加速折舊法」的優點是「先苦後甘」
成長趨緩這件事，就鈊象電子而言，有兩層不同的意義：
對於特定的領域或是市場，鈊象的市占遲早會飽和，當然這部分營收可能會停滯
停滯會將未來發展重心，移往新領域或是市場，這種停滯現象都是短期的
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郭台銘長女郭曉玲全數出清鴻海，引發市場聯想……
不要用「短線漲跌」判斷事實，這三件事說明的當下，都是買賣點（鴻海賣點、廣達／緯創買點），但投資人因為跌有情緒不願意買，覺得會繼續上漲不願意賣，連郭曉玲都出清持股，郭台銘比你懂鴻海
蘆中窮士，義所不為。公誼私恩，如是則已～要學施琅般不帶情緒、恩怨分明
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矽晶圓產業「聯合寡佔」瓦解後，早在三年之前，本蛙已精確預言悲慘結局
既然格局如此，不打破恐怖平衡，又能擴張市占率，最好的方式就是併購，減少競爭的家數及強度，更能締造產業長遠的利益
但SUMCO認為自己是最大輸家，從市場老二變成老三，非常注重市佔率的它，做出了損人不利己的舉動，瘋狂擴產導致目前虧損
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操控鈊象股價有個「陰招」，就是利用「商業遊戲機」營收，製造大成長／大衰退假象，關鍵密碼就是「歷史新高」！
操作手法就是「左右開弓」，重打市場投資人兩巴掌，暈眩之下就會做出錯誤決策。所謂的「大成長」／「大衰退」／「歷史新高」，只要調整「商業遊戲機」營收，就能輕易做到效果～然後有人提早「內線借券」放空
一、今日市場總覽（盤勢全景）
市場在週二呈現詭譎的氛圍。表面上看似平靜的盤面下，資金流向正在發生微妙的變化。外資在公開報告中持續釋放謹慎訊號,但若仔細追蹤籌碼軌跡,會發現完全不同的故事正在上演。主力機構在冷門標的上的動作越來越明顯,特別是那些剛從指數中被剔除、或是長期被市場遺忘的個股。
融資
2025/11/26
黎星羽 謝謝你特地留下這句話，真的讓我很開心。
寫這系列，就是希望在每天起伏不定的市場裡，
能讓人多一點方向、多一點心定的力量。
如果哪一天行情讓你又覺得不安，
歡迎再回來一起研究、一起把盤看得更透徹。🌱📈
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SUMCO年度業績疑慮，引爆資本市場的蝴蝶效應，也連帶波及包含環球晶在內相關矽晶圓廠商股價表現
SUMCO虧損的關鍵，是「擴廠」計劃趕不上變化，先前對於市場需求評估過度樂觀，近期長期合約客戶出貨卻延遲，以致營業額無法支撐現有資本規模，擴廠推升折舊成本
最後的財務利息支出更是壓垮盈餘的最後一根稻草
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循環類股的迷思，就是《金剛經》那句：一切有為法．如夢幻泡影．如露亦如電．應作如是觀
要從開始到現在不斷追蹤，而不是我就這樣過了這一生
已死心的記憶為何還要再生～本蛙可以給你答案，因為它就是循環類股，而且行情總在絕望中誕生，更妙的是，買在虧損或是高本益比，賣在低本益比，完全違反人性
你不習慣而已
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Q3財報證實為營運谷底，引發市場恐慌性拋售，股價已過度反應。分析師認為，此為一次性利空，不改在地化長期價值，2026年強勁復甦論述維持不變，目前已浮現具吸引力的風險報酬比。
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本文深入分析環球晶第三季營收下滑的原因，探討矽晶圓、第三類半導體（碳化矽、氮化鎵）的市場現況與趨勢，並對半導體產業未來展望提出觀點，特別是AI、記憶體、工控及車用市場的變化，以及環球晶的投資風險。
