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筆記-股癌-Podcast-26.05.02
回顧四月暴力漲勢與五月展望
*下週將進入5月的第一個交易日，對此感到興奮且期待。
*回顧4月份，絕大多數投資不論是積極交易者，或是單純持有0050、台積電的長期投資人，普遍都繳出非常暴力的獲利成績。
*雖然希望漲勢能維持到5月，但內心認為目前的行
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深度剖析台股五月回檔風險，拆解 AI 產業鏈中 Intel 封裝良率達標對聯發科與台積電板塊的潛在影響。同時看透軟體股如 Palantir 在 AI 時代的逆襲邏輯，破除工程師失業迷思，並分享運用股票質押調度資金的心法
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本文分析了當前科技股市場的熱門族群，包括聯發科在ASIC領域的強勁成長、記憶體價格週期的延長、CPO供應鏈的聯動效應、電力升級概念股（BBU）、先進製程材料與薄化代工，以及半導體設備的新動能。透過法說會資訊與市場機構的估值邏輯，為投資者提供了深入的產業脈絡分析與個股評估。
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AI、邊緣運算、ASIC、2奈米、智慧型手機、CPO
摘要：聯發科 2026 年第一季營收為新台幣 1492 億元，位於指引高端，淨利為新台幣 244 億元，每股盈餘 15.17 元。公司預期其 AI ASIC 業務在 26 年第 4 季貢獻約 20 億美元營收，並預估 2027 年資料中心
擦鞋童的狂歡與警鐘：市場情緒沸騰下的回檔假定 ，下禮拜就正式進入五月的第一個交易日，自己是覺得非常的興奮且期待！四月相信絕大多數人都繳出了非常暴力的成績，就算你沒有在做交易，你只是把部位放在 0050 或是 台積電 (2330)，大家的成績都是
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謝孟恭提醒台股短線過熱，投資人應提防回檔並預做準備。他剖析 AI 時代下軟體股的潛力與危機，抨擊部分科技高層的 AI 恐嚇論純屬行銷。此外，他也探討了聯發科代工佈局與邊緣運算現況。最後，他分享紅酒收藏心得，並建議善用股票質押兼顧投資與人生夢想。
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當前全球金融市場正處於 AI 應用從雲端下沉至終端（Edge AI）的關鍵轉型期。在經歷 2026 年第 1 季的爆發成長後，市場核心敘事正從「硬體算力壟斷」轉向「軟硬體整合的責任管理」與「邊緣裝置的實
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市場無視 2026 年手機需求衰退與高研發費用，將定價基準跨越至 2027 年 AI ASIC 放量情境，導致風險報酬比失衡。公司雖積極佈局光學互連與系統級解決方案強化護城河，但短期面臨現金流滯後與手機業務衰退空窗期。現階段處於「完美定價」，需嚴防專案延遲或毛利率失守引發的劇烈價值重估。
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全球雲端運算四巨頭（Amazon、Microsoft、Google、Meta）已陸續完成最新一季的財報公告。這四家公司獲利表現全數超越市場預期，看似 AI 投資已開始轉化為顯著的獲利動能。股巿將迎來沒有上限的上漲了嗎 !!
📊【Books EcoBeat 盤後速報】
四月台股狂飆7,203點！昨爆1.07兆巨量，尾盤急殺收38,926，全日狂震922點。
台積電遇獲利了結，聯發科ASIC逆勢報喜。高檔須防10%技術回測，緊盯GB300出貨與美股夜盤，嚴忌追高！
