理財 - 槓桿型ETF

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投資理財內容聲明

最近嘗試過IPO、嘗試過借券,接下來預計要嘗試的是槓桿型ETF,但這種商品入門門檻較高,需要做些事前準備才能參與。

參考資料:TWSE臺灣證券交易所,有興趣的請自行GOOGLE完整訊息。


ETF的分類

依槓桿區分:

  • 一般ETF:沒有槓桿
  • 槓桿型ETF:正向槓桿
  • 反向型ETF:負向槓桿

建議先接觸一般ETF,等到有能力承擔虧損,並且足夠深入研究後再碰後兩者。


依投資標的區分:

  • 股票型:追蹤股票
  • 債券型:追蹤債券
  • 商品型:追蹤黃金、白銀、石油、...
  • 貨幣型:追蹤美金、歐元、...
  • REITs型:追蹤不動產
  • 加密貨幣:追蹤BTC、ETH、...

建議只碰股票型和債券型,後四者的難度高很多。


風險預告書

非專業機構投資人以外的一般投資人,初次買賣槓桿型ETF及反向型ETF前,需先簽屬風險預告書。


投資者適格性

非專業機構投資人以外的一般投資人,應具備下列條件之一:

  • 已開立信用交易帳戶。
  • 最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上。
  • 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨、選擇權交易契約成交達十筆(含)以上。


為什麼要搞得這麼複雜,因為商品更多樣、交易更靈活、獲益更高、風險更大、...,為了避免搞不清楚狀況的投資人貿然進入,必須先確認投資人在各方面已經做好完善且必要的相關事前準備。


假設槓桿型ETF的的獲利/風險,是追蹤相同指數ETF的兩倍,那會簡稱為「正二」,意指正向的二倍損益;若是三倍則會稱為「正三」。若是用數據表示,假設「某ETF」的漲幅是1%,那麼「某ETF正二」的漲幅約2%。

同理,若「某ETF」的漲幅是1%,那麼追蹤相同指數的「某ETF反一」跌幅約為1%。

台股目前只有正二,美股才有正三。
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好久沒動腦寫文了的沙龍
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普普通通的平凡人,沒祖產、沒後援,私立學店大學畢業,20年來都在低薪服務業打轉。四十歲的時候,想轉換跑道卻毫無頭緒,決定將自己過往經歷轉換成文字,試試看是否能理出思路。
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