GOOAYE 股癌 EP581 | 🫏 重點摘要

商業與投資洞察

ZZSleeper 忘憂枕：投資人的必備好眠夥伴

節目開頭由 ZZSleeper 忘憂枕贊助，強調睡眠品質對投資人的重要性。忘憂枕由物理治療師和醫師聯手設計，結合記憶枕的支撐、乳膠枕的柔軟和羽絨枕的舒適，並通過歐盟 197 項檢驗，旨在提供優質睡眠，幫助投資人「走得長跑得快」。謝孟恭本人也推薦此枕頭，甚至表示「我自己本身都是一次使用兩顆」。

曼報 Pro 的驚人成功

Pomelaky 演說重點：國防與去中國化

謝孟恭分享了 Pomelaky 在台灣演說的心得。核心觀點是：獨裁者說的話必須認真看待，並以烏俄戰爭為例證明，普丁聲稱的「特別行動」最終演變成長期戰爭。他強調習近平的言論和行動，如「聯合利劍演習」，都暗示著對台灣的潛在威脅，因此台灣必須「持續地武裝自己」。他認為「你卸出武裝別人就不會打你」是「屁話」，只有「武裝到有 teeth」才能讓對方因畏懼而不敢動。

Pomelaky 提到將在台灣設立辦事處，類似其在澳洲的潛艇團隊，暗示台灣團隊未來可能大幅擴展。他更強調**「偏執地去中國化」**的重要性，即便中國產品性價比高且易取得，但為避免戰時斷供或國際制裁，建立「非中供應鏈」是當務之急。特別在高敏感領域如半導體和軍武，非中供應鏈的建立將提供台灣卡位的好機會。他觀察到台灣軍工類股近期表現強勁，並預期未來會有更多事件驅動此趨勢。

現代戰爭與製造業回流

烏克蘭戰爭證明了現代戰爭的樣貌：俄羅斯戰俘僅帶兩套衣服與五十個保險套，預期兩天戰事結束，卻遭遇烏克蘭強力抵抗與美國科技、無人機的介入。廉價的「第一人稱自殺無人機（FPV）」能對高價值目標造成「不對稱的、非常重大的打擊」。謝孟恭指出中國是主要無人機供應國，這也解釋了川普為何強烈要求製造業回流美國。他認為這不僅是為了台灣，更是美國維護自身利益，準備應對「兩個世界強權可能最後就是不免的會有一戰」的考量。過去美國過度聚焦金融、軟體產業，但面對潛在衝突，必須推動自身製造力量，因此川普的行動是「非常值得肯定的」。

Andrew 的產品開發哲學：四大考量

謝孟恭分享了 Andrew 在決定產品開發前的四個考量，並認為這同樣適用於個人工作和生活：

1. 解決五角大廈的最高優先需求：了解客戶和市場的最高優先事項，確保產品符合迫切需求，有助於突破政策或規定的限制。
2. 符合美國國會的關心事項：國會掌握預算，若產品受國會關注，能獲得更多資源與預算，避免「事倍功半」。
3. 市場上缺乏夠好的解決方案：不浪費資源在已有良好解方的產品上，而應選擇「做得最差的地方」進行改進或取代，特別是在國家安全等急迫議題上。
4. Andrew 團隊有能力做好：自我檢視團隊是否具備所需知識和 know-how，若有不足則立即補強，確保能高品質完成任務。

科技業內幕：營業秘密防範

謝孟恭提到近期科技業，特別是台積電，發生營業秘密外洩事件。他提醒聽眾（許多是科技業高層）避免參加可能導致資訊外洩的會議，因為公司內部有嚴格的清查機制。他舉例，在權限外瀏覽資料、短期內快速翻閱文件，都可能被 IT 系統標記。他認為，本次兩奈米機密外洩給東京威力科創（TEL）員工，可能並非 TEL 公司層級的行為，而是個別員工將資料轉賣給其他競爭對手，如韓國或中國的晶圓代工廠（例如中芯國際曾有前科），這對相關持股的公司恐造成巨大賠償風險。

投資策略與心態

• 如何區分破底：過去看線形，現在則傾向於透過人脈直接打聽。若破底後站不回來，即便籌碼看似沒事，也可能已分散出貨。
• 不受「神人」言論影響：謝孟恭表示現在較少受「大哥」或「神人」言論影響，因為他知道每個人都有強項弱項，且看法不一定對。他強調「自己有沒有比前一天自己更強」才是重點，並觀察到許多強者「會輪掉」，告誡聽眾「盡信大哥神人不如沒有這些大哥神人」。
• 族群快速輪轉的策略：建議「少量多餐」，每類都打一點。他也反思自己本波操作不夠積極，因為期待回檔上槓而錯失許多動能部位。
• 是否追高入場：若已研究很久且曾因蹲太久停損，現在終於啟動的標的，即使「貴了 15%、20%」，他仍會追高，但部位會縮小。
• 廣撒與持股檔數：謝孟恭支持「廣撒」策略，認為持股檔數應依個人能力而定，而非拘泥於固定數字。他認識許多高手能照顧 30 到 50 檔股票，因為他們對標的「超級熟悉」，知道「關節在哪」，不需每天研究。

生活與人生觀點

親子與家庭：愛與陪伴

節目中有多位聽眾分享家庭生活。謝孟恭祝賀多位聽眾的家人和小孩生日快樂，並對小朋友的單純感到欣慰，認為他們要的其實很簡單，例如提早下課或吃麥當勞薯條就能高興一整天。他觀察到許多父母為子女的付出，認為「我們的努力就是為了，小朋友之後，就不用再走上跟我們一樣的路了」。

關於感情與婚姻

一位聽眾分享對前任的遺憾和與現任老婆「沒有那麼愛」的困惑。謝孟恭對此給出獨特見解：

• 愛與包容的平衡：他認為如果伴侶能完全放手讓你做想做的事，「應該就是沒有這麼愛」，因為愛可能隱含著吃醋和管束。
• 婚姻的本質：他認為適合結婚的人，不一定是戀愛時「最浪漫、最愛」的對象，而是「相處起來是很舒服自在的人」。婚姻可能更多是「不能夠缺少你」，而非「愛你愛到卡慘死」。
• 對前任的「粉紅濾鏡」：謝孟恭提醒男生（包括他自己）會對前任套上「粉紅濾鏡」，忘記對方不好的地方，只記得好的。他建議思考當初分手的原因，因為「會分手就是代表說，可能是某些東西不適合嘛」。
• 感情中的因果報應：他強調「千萬不要去玩弄別人的感情」，若感情已逝應先分手再尋新伴侶，因為「人是有這種，怎麼講因果報應跟代價的」。

個人成長與面對「窮日子」

一位聽眾分享他為擺脫貧困而奮鬥的心路歷程。謝孟恭對此深有同感，回憶起自己年輕時的自卑與對「窮」的厭惡，曾「邊哭邊吼」地說「我絕對不要再窮回去」。他認為正是這種「一定要一直拚，一直拚一直拚」的心態讓他快速成功。但他同時反思，不希望自己的兒子也有這種「匱乏」的心態，而是能「快樂過自己的生活」，認為「苦自己就好，我們不會想要苦自己的小朋友」。

其他生活軼事

• 謝孟恭的岳母是「少女心」且「社交牛逼子」，喜歡交朋友，但與老婆相處超過三四週後可能會有紛爭。
• 謝孟恭表示自己的肚臍不臭，還曾逼人聞以證明。
• 他喜歡唸「怪咖」的留言，覺得很紓壓，反而對嚴肅問題回答得較少，因「本質全能的東西，我已經講到不想再講了」。
• 分享華人四大寬容：「來都來了、人都走了、大過年的、孩子還小」。
• 提到兒子 Killian 的健康檢查結果良好，感謝聽眾的祝福。
• 回憶當兵跳傘的經驗，認為「艙門看風景」是「超讚的體驗」，感受到「飛機的燃油的味道，還有 C130 震動的感覺」。

總結

本期節目內容豐富，不僅提供了深入的市場分析和投資策略建議，更透過個人故事和聽眾互動，展現了謝孟恭對人生、家庭和情感的獨特見解。從國防工業的趨勢到個人心態的調整，都體現了「洞悉市場與人生智慧」的主題。