#亞光
這檔就更不用說了，因為這是2024年就把握過的想像期機器人滿足
2025年的亞光是下修後的預期補漲行情
而從想像期邁入成長期階段
後續就會更新2026~2027年的產業愈期報告
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機器人產業的補漲行情都開始挑戰過熱本益比#廣明#鈞興KY#亞光
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財經咖啡因
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「投資心理學+產業題材未來想像估值」
掌控交易勝率關鍵的"90%"
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。
這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。
成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。
「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
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2025/08/13
#台達電
從4月出現的恐慌本益比價位，就是持續按照被動交易跟主動交易
這一波以來都沒跌破過月線
2025/08/13
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2025/08/13
#長榮航太
股價都會提前反應獲利數字
2025/08/13
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2025/08/12
第二季就該知道的本益比價值
已經也補漲達標過熱本益比
廣明主要生產基地在泰國，對美出貨占比不高，也不直接承擔關稅
但如果關稅政策連帶壓抑終端市場如筆電與平板銷售，還是可能波及接單動能
後續就要看2026年的更新預期研究報告
而法人預估的產業走向會持續更新
依照合約負債來看
目
2025/08/12
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每個產業都一樣,就是想像期階段都可以把"本益比估值拉高"
這個過去智慧型手機 電動車 航運 鋼鐵 AI等等都表演過了
很多AI產業過去10年本益比最多就是15倍上下波動而已
例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
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《轉轉生》（Re:INCARNATION）為奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品，結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat／Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間，建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發，解析其去殖民的身體政治。
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本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
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去年也說明過了,就是機器人的產業崛起想像
我們目前頂多習慣LEVEL 2~3
而下一個等級是系統全自動,這需要更多的法規還有硬體+軟體進步
我還是跟2020年看法一樣.電動車2025年群雄割據結束後,就會邁入下一個階段
之後就是軟體也會開始有成長期空間
2020年說要先硬體普及後才能開
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背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
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這就是正常的未來產業週期,無可避免也是歷史慣性
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硬體先領先市場市佔率想像力之後才是軟體的週期還有電子零組件的價值提升想像
就像近期很多人討論巴菲特賣蘋果的操作
巴菲特買蘋果是在2016年跟現
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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#台達電
已經挑戰站穩60周位置
等到確認能站穩就可以開始規劃後續節奏
主要是AI伺服器電源結構跟過往伺服器電源是不同的
全世界只有兩間能做
機器人要普及化,AI電源是最重要的關鍵
這是後續本益比市場估值能不能因為這題材拉高
也要感謝台達電在這半年的修正,才有合理價格買
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