美光
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美光 Q2 財報與指引呈現史詩級增長，確立 HBM4 與傳統 DRAM 雙引擎超級循環。技術領先綁定頂級客戶，並透過美國 MATCH Act 構築地緣政治護城河。市場雖因恐懼巨額資本支出導致估值遭極端壓縮，卻創造了具備安全邊際的佈局良機。需密切監控終端需求反噬與 AI 投資趨勢。
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#融資維持率
上升到176%，又開始要接近180%的槓桿極端值，注意市場的投機波動現階段都會非常劇烈，也給過散戶的交易行為，已經連ETF都開始落後要跳車追逐，產業題材本益比的風報比和技術慣性都要規劃適合自己的生活節奏為主。
櫃檯指數的5分K目前沒有變化太多，可再持續觀察。
2026 年 3月
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作為AI硬體最主要的生產地台灣來說，AI龐大的市場商機帶動了各半導體公司的擴廠需求，這使得擴廠必須的無塵室需求大爆增，台積電、美光紛紛表示：無塵室產能不夠啊！當這些一線半導體廠擴廠需求導致無塵室產能不足時，許多訂單可能外溢至二線無塵室廠，而這些被外溢的訂單對於二線無塵室廠而言，是個非常巨大的成長
砸大錢蓋機房究竟是甲骨文得以參加AI競賽的門票，還是壓垮老巨頭的最後一根稻草？
稍事休息的美光，還能大放異彩嗎？
本期電子報跟大家一起更新Oracle、Micron兩間公司
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本文探討 AI 科技浪潮對股市的影響，指出市場資金正從先前過熱的中小型科技股轉移至大型權值股，並分析臺積電、輝達、聯發科、高通等關鍵公司，以及封測、ODM/OEM 等產業的潛在投資機會。作者認為，在市場資金充沛但部分類股估值已高的情況下，大型權值股有望迎來一波「文藝復興」，並提出具體的交易規劃。
早球的一線曙光，5:30開球剛剛好，看天氣預報中午就又會下雨，昨天警友會喝太多，不管怎樣都要代謝一下身體。
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在金融市場與賭博世界之間，幾乎都是雷同的劇本演出。
無論是大家樂、運動賭盤愛好者還是投資者，多數人總是懷抱著過度的樂觀與錯誤的
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亞洲記憶體股市：2026 全球投資峰會關鍵要點——高期待與景氣見頂疑慮並存
在 2026 全球投資峰會（GIS）中，投資者對記憶體價格展望及長期戰略合作協議（SCA）的進展展現高度興趣。儘管市場仍存在對產業景氣見頂的擔憂，但預期記憶體價格上漲趨勢將持續至 2027 年。由於一般伺服器在代理型人工智
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1~3月的數據現在在更新一點上修資訊，包含出貨量和預期的營收跟EPS
更新一點上修資訊:
3 月後公開與非公開資料進一步給出明確數字：2026 年手機軸承營收上看 80 億元，營收占比約 43%，2027 年倍數成長，同時多份報告重複強調折疊式螢幕手機營收占比 2026 年約 30～30.5%
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兆聯截至今年為止，不管是營收還是股價著實有點超乎我的預期，也因此在眾多廠務公司中，股價的表現算是比較好的公司之一。
基於公司今年在記憶體及 PCB 有所斬獲，以及台積電加快海內外擴廠計畫，再結合公司偏樂觀的看法，我會上調公司今年的預期獲利，有興趣想了解公司後續該如何看待的人可以繼續看下去。
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今天開始感受到高溫的開球，第二季會開始更忙碌，政治相關也開始越來越多案子。
今年的選舉，已經有4位議員跑來詢問我的整合行銷公司輿論攻擊和防守操作，現階段就是兩種模式來詢問:
新人想要往上爬，就是用亂咬的方式博取關注度，這種方式雖然能快速換取聲量，但副作用是形象定型
在任的想要連任，就是要懂得防
