輝達續弱、ASIC 浮上檯面
輝達股價持續下跌。除了中國去輝達化影響成長性，本週的主要壓力與我們六月分析過的 ASIC 趨勢有關。博通最新財報表現亮眼，讓這條正在形成的 ASIC 戰場浮出檯面。
文章複習：20250608 博通ASIC崛起，台廠誰是下一棒受惠股？
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20250907輝達轉弱、黃金創高：資金正往避險族群移動？
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2025/08/30
輝達財報沒有驚喜
這禮拜最重要的事件就是輝達的財報公布。在公布之前，我們已經提醒過，數字一定會好看，但中美地緣政治的影響下，輝達的成長性正在面臨趨緩。中國自製 AI 晶片的趨勢愈來愈明顯，台廠也會被迫和美國站在同一邊。
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輝達財報：數字漂亮，卻被地緣政治拖累
輝達最新公布的第二季財報，成績單依舊亮眼。營收 467 億美元，比去年同期成長 56%，淨利 264 億美元，核心的資料中心營收更達到 411 億美元，幾乎占了整體的九成。公司還宣布加碼 600 億美元股票回購，顯示對前景充滿信心。
這些數字其實超過市場預期
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鮑爾暗示降息，美股應聲大漲，但我們仍選擇保守
這一週，全球市場的焦點都落在聯準會主席鮑爾身上。當他釋出「降息」訊號後，九月的降息機率直接飆升至 91% ，美股隨即強力反彈，台股夜盤也同步上漲 365 點。許多人感覺似乎危機解除，牛市要重新展開。
但我們要小心的是，這次的上漲有點像「打了強心針」，
2025/08/23
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台積電衝 87
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本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
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背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
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