NVIDIA
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德宏(5475)25Q3營收年增66%，單季EPS 0.01元轉虧為盈。受惠中國反內卷與南亞調漲報價，本業強勁。公司看準NVIDIA Rubin需求，獨家石英纖維已打入日本並放量。展望未來，德宏力拚全年損益兩平，並透過複合氣瓶拓展台積電等半導體商機。
各家基金陸續上傳了2026Q1的持倉變化.這邊幫大家整理了各家的主要變化.我只是資料的搬運工.怎麼解讀就看大家自己的本事了.
個人解讀
大多數人還是押注AI/半導體：AI infrastructure / 半導體，以及 mega-cap AI 平台受惠股，但 manager dispersion
5月9日至5月15日這一週，S&P 500 週漲 0.13%，NASDAQ 週跌 -0.08%，VIX 收在 18.43、週漲 7.21%，表面是高檔橫盤，底下卻是利率、油價與AI主線的重新拔河。 NVIDIA 週漲 4.70% 撐住AI旗幟，WTI原油週漲 10.48%，美國1...
📌前言
在人工智慧（AI）浪潮席捲全球的今日，晶片運算能力的需求呈指數級增長，而「先進封裝」技術已然成為決定AI晶片性能與成本的關鍵戰場。長期以來，台積電（TSMC）以其獨步全球的CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）技術，穩坐高階AI晶片封裝的霸主地位。
時候我覺得，長期抱著 Foxconn 的人，真的很像在打一場很漫長的心理戰。
因為投資鴻海，和追熱門飆股不太一樣。
它不像有些股票每天漲停、每天成為新聞焦點，也不像那些短線妖股一樣，能快速讓人感受到暴富的刺激感。
抱著鴻海，比較像是一種：
長時間的等待。
而真正折磨人的，其實從來都不是技術
在 NVIDIA 最新收盤價來到 225.32 左右的關鍵時刻 ，市場雜訊震耳欲聾。Zsigma 研究團隊透過雙重濾網 (Dual Filter) 與物理動能計量，穿透市場迷霧。我們發現雖然籌碼面仍有派發跡象，但底層物理結構已顯現出罕見的「恐慌底部」特徵。現在是該恐懼，還是該貪婪？
深度解析：
