(逐字稿在下方)
摘要
市場趨勢與觀點
- NVIDIA 供應鏈策略轉變：
- 謝孟恭指出，NVIDIA 為了確保 Rubin 平台能準時推出，正集中管理其供應鏈，將訂單集中在緯創、鴻海、廣達等少數幾家 OEM/ODM 廠商。
- 這些主要合作夥伴的代工層級將從過去的 L6（主機板）直接提升至 L10（完整系統），藉此掌握生產流程與良率。
- 觀點：此舉對緯創是直接的重大利多，因為其新增了從 L6 到 L10 的代工業務，帶來全新的市場故事與利潤空間。然而，這也可能導致過去能購買 L6 板回來客製化賺錢的其他小型 OEM/ODM 廠，其獲利會受到擠壓甚至被犧牲。
- AI 散熱技術發展：
- 新散熱技術 MCool (MCL) 因初期良率問題，導入時程可能從 Rubin 平台延後至 Rubin Ultra。
- 市場出現了由奇鋐供應的過渡期解方 MCCP (Micro Channel Cold-Plate)，以應對散熱挑戰。
- 觀點：無論中間出現何種過渡方案或延期，伺服器功耗持續提升是明確的底層邏輯，因此散熱解方只會越來越強。過程中的風吹草動（如延期消息）反而可能成為看懂趨勢者的買點。
- 記憶體市場：
- 謝孟恭完全認同聽眾提出 AI 影音生成將更大力度帶動 SSD 需求的觀點。
- 他解釋，雖然目前 HDD 因供貨緊張而受關注，但從長期產值來看，SSD 仍是關鍵。他也類比，當前 DDR3/DDR4 等舊規格產品因產能排擠而漲價，但這並非未來主流。
- 個股討論：
- 聯發科 (MTK)：聽眾擔憂其面臨博通、Marvell 的競爭以及台積電漲價壓力。謝孟恭認為這些利空消息在市場上流傳已久，當所有壞消息都釋出後，若股價出現打底跡象，或可視為利空出盡。
- Accenture (ACN)：他表示已很久沒有追蹤此公司，因其協助企業導入 AI 的顧問角色可能被逐漸削弱，就像 Prompt Engineer 一樣，屬於過渡時期的需求。
個人生活與理財心態
- 臉書盈利初體驗：他驚訝地發現，開通臉書的盈利功能後，即便發文頻率很低，一天也能有三、四十美元的收入，比他用來上傳 Podcast 的 YouTube 頻道還賺錢。
- 投資心態建議：
- 他建議投資新手應先從指數化投資著手，不要在還未搞懂方向時就投入個股。
- 他強調，投資者應專注於產業知識與趨勢，而非打探別人的績效或財富，後者對自己的投資毫無幫助。
- 對於賣股時機，他個人不設定固定目標價（TP），而是觀察技術線圖決定，因為市場是動態變化的。
- 關於「賣飛」（太早賣出飆股），他認為這是投資常態，多經歷幾次就會習慣。與其懊悔過去，不如專注於當下的投資組合。
- 生活感悟：
- 他分享帶孩子逛夜市的體驗，認為放下成見享受當下，能重拾單純的美好。他感嘆孩子們的快樂很簡單，昂貴的玩具不一定比夜市的廉價玩具更能帶來快樂。
- 他認為認真過節（如中秋、萬聖節）很重要，因為這些活動能為家庭創造獨特的記憶點，讓生活不再日復一日。
逐字稿
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由米鴻生醫贊助。
孟恭孟恭你老公，只單瞧我都愛了，一杯十大卡，魔度台茶氣泡飲。今天要跟大家分享一個健康投資好標的，如果說你吃過米鴻的熱銷系列，那你絕對也要知道他們2024年賣到持續斷貨的魔度飲機能氣泡飲系列。像我們平常在盯盤、看財報，工作操勞，為的是更好的收益率，健康也是需要妥善照顧的資本。熬夜應酬、大餐多了，或是年紀到了一定程度，新陳代謝走下坡，排得慢，吃進去的也消化不了，這些困擾在持續侵擾你的健康資產。
不管你是男生或是女生，我相信也常常質疑過自己是不是連喝水都會發福，這些焦慮今天就該停止。魔度飲是低卡、無人工添加的氣泡茶錠，有四種口味都是嚴選台灣在地茶葉製成，像是黃管「兒茶康普茶」幫助消化，綠管「紅豆須茶」有助於甩水，紅管「閃纖茶」減少罪惡纏身，粉管「妹妹茶」守護女性私密日常。一管二十錠，隨時丟進水裡就能夠快速補水解膩，邊喝水還邊品茶，能夠意外地獲得許多多功能附加價值。
重點是它成本不高，足額價更划算，三到六個月下來讓你進入更棒的狀態，轉化成為工作效率跟生活品質，報酬率可觀。所以如果你也想要健康資本穩定成長，魔度飲會是一個值得考慮的選擇。首次推優惠跟好禮給好給滿，省破萬，滿件再享四大好禮免費拿。那如果你有興趣的朋友，可以在我們資訊欄找到更多的說明與連結。
好，那現在在這邊祝大家中秋節快樂啦！那今天晚上呢，也有諾亞同學的爸媽邀我們一起去烤肉啦，這個已經是好久沒有去參與到的活動了。那其實現在也不會去糾結，你知道就有些人長大之後就變成無聊的大人嘛，說什麼中秋節就是商人的陰謀啊、什麼鑽石是商人的陰謀，其實你每個東西嚴格上來說都是約定俗成的嘛，到底有哪個東西是真的說一定要的？其實都嘛是大家約定俗成，可能說某些錯誤的理由不管，但就是行之有年之後，大家就習慣會去做這樣子的事情啦，所以有時候不要想太多，就是好好的參與就好。
這個也是在我太太的教導之後才慢慢的改善，哪怕像是現在小朋友最喜歡的萬聖節啊、聖誕節啊，其實都非常認真的去看待他們，會幫他們打扮，會在家裡去做一些裝飾，會配合演戲什麼的。我覺得這樣很好，因為它就讓你記得說，這一年的萬聖-節、這一年的聖誕節你們做了什麼事情。如果沒有的話，很多人可能跟我們的工作性質，或者說生活態度類似的，你不會想要去額外去搞一些梗或什麼的，所以日復一日、年復一年，你可能會覺得說好像每年都長一樣。那如果說你有一些節點，可以讓你做一些不一樣的事情，那可能就蠻好的，你就是更有記憶點。
