2026/11/12-上午11點錄製
強勢
PCB類股-
華通2313 燿華2367 - 低軌衛星帶動
臻鼎-KY 4958 - Q1有不錯表現、搭配GB300、200出貨、RUBY還沒這麼快
定穎投控 3715 - 狀況不錯泰國廠貢獻度有提升本來125億，後來有提升到300多億大約兩倍多其他廠也都滿載，CCL有有接到M8的部分。
欣興 3037 南電 8046 - 緊縮(強勢) ，然後欣興在摩根大通(JPMorgan)報告上修目標價330左右，2026年15塊、2027年21塊多，毛利率(gross margin)有估比較多較積極，上半年光復廠有帶動然後下半年光復廠第二期又開出來毛利率(gross margin)往上，所以才會帶動EPS往上升
封測類股 -
力成 6239 - 直接漲停、超豐 2441 - 偏弱 但還是會拿著看，
日月光投控 3711 - 組裝
京元電子 2449 - 這邊測試
外溢訂單的話 欣銓 3264、超豐 2441、矽格6257
成熟製程比較強
世界(5347) - 是台積電狗兒子受惠程度比較多
聯電(2303) - 有接到其他先進封裝相關訂單討論
1.台積電那邊2357廠，就是八吋廠有4座，正在研擬要轉過去先進封裝，在上週4週5討論比較熱絡，網路上討埨先轉過去先進封裝後2026~2027月產能可能會多50~100k左右，每月會多5萬~10萬片CoWoS(台積電開發的先進封裝技術)出來，但股海飯桶覺得沒這麼快，感覺這部分一直在討論中目前看起來人員有一些調度周末比較多人討論，4個八吋廠人員調度比較劇烈長官合併等有人員流動。
2. 另一個論述是說台積電一些成熟製程可能是DDIC或OLED那些晶片或是NCU比較成熟的製程，這部分不一定會用到八吋廠可能會在12吋廠等於低於90奈米就是45、40、30、20幾奈米製程節點是比較確定的要去做一個轉移慢慢把這些製程推掉或者是EOL(停產)，對客戶做出漲價，這部分會慢慢騰出空間打算來做先進封裝部分也許做一些 中介層（Interposer）等，綜合以上資訊大約是成熟製程會受惠，8吋佔5%然後從去年營收會貢獻1900億左右，對於世界(5347)、聯電(2303)都是會非常補的，世界(5347)是台積電狗兒子受惠程度比較多，但本業還是很差沒有太大起色，主要還是接人家不要的訂單
力積電 (6770) - 偏空看待
整體市場是成長，本來是CoWoS外溢的 中介層（Interposer）給OSA廠去做，那OSA廠要做要去跟力積電拿，但現在變成還有另一個選項 聯電(2303) 想像空間打折扣，市場還沒反應到，且目前都是跟記憶體類股聯動，短期看還好需要小心看待產業變化
詮欣 (6205) - 被公司搞到，還是維持好的方向股價不如意，被CB搞掉，CB還在定價需要壓低股價到時候轉換價會比較漂亮，才會吸引投資人，目前看起來CB定價完成，CB的流程都比較保密不能夠去講會違法，這種東西從公司派的說法，在那時候在第四季的時候就 開始陸續在說未來可能有籌資的啊， 然後可能會透過CB的方式，那問公司相關內容，他們說還在研，等董事會通過等等之類的， 那就這樣的去聯想到現在的股價反應就比較劇 烈。
KV Cache (專門的記憶體空間)的SLC(單階儲存單元)從一個晶粒到四個晶粒去蹲(TLC)(QLC)來堆疊再一起，那它可以儲存空間變大耐存取的狀況就會減少，魚與熊掌不能兼得，他們做了一個Shadow 的 SLC單晶粒，那這樣就不知道他到底是TLC做成還是SLC，受惠廠商會不一樣需要再思考。
均熱片 - Rubin大概是兩片，不知道是兩個均熱片放在上面還是是一個Stiffener(加固器)+散熱片或者是放兩個三熱片，晶片沒麼熱的時候用Stiffener就夠了
