前言
EP637 傳送門:https://www.youtube.com/watch?v=MsKuUG5lRzg
本集節目在農曆春節假期後錄製，主軸除了分享主持人在峇里島頂級度假村的深度放鬆體驗與對服務業細節的觀察外，核心焦點回歸美股市場近期的劇烈動盪。面對軟體股（SaaS）近期遭到市場以「AI 將取代軟體」為由，進行近乎無差別的全面拋售，投資人該如何解讀？是該恐慌出場，還是視為一次過度反應（Overshoot）的佈局良機？
在 AI Agent（人工智慧代理人）逐漸興起的時代，市場似乎在恐慌中忽略了基礎建設（Infrastructure）與資安（Security）在自動化浪潮下的剛性需求。當 AI 代理人開始大量執行任務時，網路請求（Request）與資料傳輸量將呈指數級增長，這反而為特定的基礎設施供應商帶來了巨大的護城河。本篇筆記將深入拆解這波殺盤中的非理性因素，並盤點在 AI 浪潮下真正具備長期競爭力的受惠標的，同時收錄了本次峇里島之旅對於「沙盒式度假」與服務業小費文化的獨特見解。
