最近記憶體上沖下洗....趁這時候來回顧一下基本面還有對於一些新聞的想法....
這不是買賣建議....只是個人的看法
新聞1: Google 推出的壓縮演算法 TurboQuant，專門替大型語言模型的 KV cache「瘦身」，做到記憶體占用縮到原本約 1/6，注意力計算速度最高可快到 8 倍，而且還幾乎不掉準度
短評:這是最近MU和SDNK股價大跌的原因之一,但更重要的原因應該是股價漲高了,再加上各大廠商不斷增加產能.大家擔心.這次不會不一樣. 這個1/6是和完全不壓縮的狀況下比,現實狀況是個大LLM都會使用類似技術來增加記憶體使用效率.可以等更多細節公布再來評論.有一派說法是效能增加反而會帶動更多的使用量.
我相信記憶體用量會持續增加不過股價不好說.自己是站在偏多的這一邊不過市場不這樣認為.
新聞2:美光（Micron Technology）於 2026 年 1 月 17 日正式宣布收購力積電（PSMC）位於苗栗銅鑼的 P5 廠區，收購金額達 18 億美元（約新台幣 569 億元）。該交易於 2026 年 3 月 15 日完成所有權移轉，並於 3 月 26 日舉辦揭牌典禮
短評:嚴格來說這應該算舊聞.一月就宣布了.只是自己對於設備廠務等不甚了解.錯過了投資的機會.剛好藉這機會來整理相關的資料如下.如果有錯誤還希望能指正我.
廠務系統可能受惠股
- 亞翔（6139）— 美光最直接受惠、新加坡+台灣雙引擎
亞翔（L&K Engineering）是美光新加坡 HBM 封測廠及台灣銅鑼廠的主要廠務供應商，提供無塵室機電整合工程、特殊氣體與化學品配管系統等。核心客戶為美光與其他半導體大廠。
- 漢唐（2404）— 台積電+美光雙核心、高配息績優股
漢唐（United Integrated Services）為台積電核心無塵室機電工程商，美光亦為重要客戶。主要提供半導體廠無塵室空調機電系統、製程配管工程。在手訂單逾 1,000 億元，EPS 連續四年創新高。雙核心客戶結構（台積電+美光）使其營收基盤穩固，且受惠台積電海外擴廠（美國、日本、德國）與美光台灣擴產。
- 帆宣（6196）— 海外布局積極、毛利改善中
帆宣（Marketech International）專注半導體廠務工程設備與系統整合，積極配合客戶進行海外布局。2025 年全年營收 515.67 億元，EPS 15.50 元創歷史新高，反映毛利率改善與海外訂單放量。帆宣的客戶涵蓋多家晶圓代工與記憶體廠商，美光擴產為其潛在成長來源。
- 洋基工程（6691）— 美光 200 億大單、訂單高速成長
洋基工程（Yankey Engineering）於去年底承接美光（友達南科廠改建案）逾 200 億元大單，為公司史上最大單一訂單。在手訂單攀升至 550 億元新高。洋基專注半導體與面板廠務工程，隨美光在台持續收購面板廠房改建為記憶體廠，洋基成為直接受惠者。
市況不好.就專心看資料.等待起風的時候.
