[12:01.640~12:02.600] 今天節目的話題
[12:02.600~12:04.200] 那今天大家的體感
[12:04.200~12:05.240] 就如果是多軍的話
[12:05.240~12:06.520] 99%的應該都多軍的
[12:06.520~12:07.320] 就就送
[12:07.320~12:08.440] 噴到爆掉
[12:08.440~12:09.880] 那像我今天手上的話
[12:09.880~12:10.920] 就是大概有個
[12:10.920~12:12.440] 89檔股票漲停
[12:12.440~12:13.960] 那其實我股票檔說實在滿多的
[12:13.960~12:15.560] 就1210檔以上是有的
[12:15.560~12:17.080] 那所以其實算起來
[12:17.080~12:18.520] 還是蠻高的一個機率
[12:18.520~12:19.880] 像前陣子也是
[12:19.880~12:21.120] 有一天拿了好幾個漲停
[12:21.120~12:22.720] 所以這陣子真的有點像那種
[12:22.720~12:24.280] 風雨深信心的感覺
[12:24.280~12:25.560] 雖然整個盤面是很不穩
[12:25.560~12:27.120] 可是每次突然給你一個回馬槍
[12:27.120~12:28.800] 那都是一個超大的
[12:28.800~12:30.320] 那像我自己的台股的話
[12:30.320~12:32.200] 就持續的還是有在破自己
[12:32.200~12:33.640] 今年績效的新高
[12:33.640~12:34.440] 那美股的話呢
[12:34.440~12:35.920] 就持續的維持在一個
[12:35.920~12:37.240] 收復的過程之中
[12:37.240~12:39.040] 那希望可以快一點收復回來
[12:39.040~12:40.520] 希望可以快一點轉正
[12:40.520~12:42.360] 那但我覺得在今天晚上之後
[12:42.360~12:43.560] 或是說未來的幾天
[12:43.560~12:45.320] 假設說盤面沒有在轉壞的話
[12:45.320~12:47.080] 應該就是會很快的轉正
[12:47.080~12:48.800] 那整體的配置也都是調整的
[12:48.800~12:51.120] 差不多也做了一波的泰瑞流強
[12:51.120~12:53.280] 那像以今天的這個盤面來講的話呢
[12:53.280~12:54.680] 那在盤中就有一些人
[12:54.680~12:55.760] 在Telegram裡面問說
[12:55.760~12:57.320] 你這邊要不要去什麼追部位
[12:57.320~12:58.520] 我想說為什麼要追部位
[12:58.520~12:59.480] 就我本來的部位
[12:59.480~13:00.600] 就已經是買好在手上
[13:00.600~13:02.120] 這是為什麼很常跟大家說
[13:02.120~13:02.880] 就是你在股票市場
[13:02.880~13:04.160] 就不要整天想要空手
[13:04.160~13:05.200] 就是一般會這樣子問的
[13:05.200~13:06.480] 你一定是把東西賣光了
[13:06.480~13:07.400] 所以你這個地方想說
[13:07.400~13:08.240] 我現在要不要追回來
[13:08.240~13:08.880] 漲這麼多
[13:08.880~13:10.480] 會不會新的多頭要開始
[13:10.480~13:11.840] 那一般就是等你追回來之後呢
[13:11.840~13:12.400] 你就發現說
[13:12.400~13:13.640] 你要Surprise motherfuckers
[13:13.640~13:15.160] 再受到一次的重擊
[13:15.160~13:16.680] 那我覺得接下來的一個觀察重點
[13:16.680~13:17.240] 但我們知道說
[13:17.240~13:18.320] 現在目前每一次
[13:18.320~13:20.160] 有兩周的一個停火
[13:20.160~13:21.400] 但如果說你去看一下
[13:21.400~13:22.840] 橫武之海峽的一個Tracker的話
[13:22.840~13:23.680] 就會注意到
[13:23.680~13:25.480] 其實還是沒有實際的通行
[13:25.480~13:27.040] 那川普這邊下的一個單數
[13:27.040~13:28.560] 就是說你如果有通行的話
[13:28.560~13:30.160] 那我們可能就只佔
[13:30.160~13:31.000] 那在伊朗這邊
[13:31.000~13:32.800] 有看到說要發了一個10條
[13:32.800~13:34.120] 我就希望說美國辦說
[13:34.120~13:36.720] 要去賠償這個戰爭相關的東西
[13:36.720~13:37.760] 那接著還是要讓他們
[13:37.760~13:39.200] 持續的發展濃縮幼
[13:39.200~13:40.560] 以及一堆有的沒有的東西
[13:40.560~13:41.640] 基本上那個東西
[13:41.640~13:43.680] 是沒有辦法去達成一個共識的
[13:43.680~13:44.800] 所以其實還是不排除
[13:44.800~13:46.480] 在後面可能還是會有一些
[13:46.480~13:48.120] 零星的衝突出來
[13:48.120~13:49.960] 那只是如果說今天站在一個
[13:49.960~13:51.120] 可能賽局的角度
[13:51.120~13:53.360] 以及他準備要選舉的一個狀況之下
[13:53.360~13:54.080] 我不認為說
[13:54.080~13:56.000] 他會想要去把情勢
[13:56.000~13:57.120] 擴張到非常大
[13:57.120~13:58.560] 雖然我本來就一直這樣踩
[13:58.560~14:00.560] 但在可能昨天前天
[14:00.560~14:01.800] 然後看到他PO文說什麼
[14:01.800~14:03.960] 要去炸伊朗的民生設施的時候
[14:03.960~14:05.000] 我想說會不會又再一次
[14:05.000~14:06.040] 像2022年這樣
[14:06.040~14:08.680] 就是可能當時大家估計的一個場景
[14:08.680~14:10.080] 是沒有這麼糟糕
[14:10.080~14:11.000] 結果沒想到後來可能
[14:11.000~14:12.040] 搭配了一些事件之後
[14:12.040~14:13.200] 就整個帶下去
[14:13.200~14:14.120] 那當然我也不會覺得說
[14:14.120~14:15.240] 到這一波反彈之後
[14:15.240~14:17.400] 就象徵著後面一定是完全沒有事情
[14:17.400~14:18.520] 那如上那集所講的
[14:18.520~14:19.520] 我覺得台股就是一個
[14:19.520~14:21.040] 很明顯多頭的修正
[14:21.040~14:22.400] 然後再結束抬上去
[14:22.400~14:23.120] 那美股的話
[14:23.120~14:24.520] 其實真的還是有點像是死貓跳
[14:24.520~14:25.840] 不過他這次真的跳得很高
[14:25.840~14:28.040] 就如果說這是死貓在跳的話
[14:28.040~14:29.640] 這是死貓的媽也跳得太大力
[14:29.640~14:31.600] 因為他直接跳過去的季線
[14:31.600~14:32.800] 那在我們的角度來看
[14:32.800~14:33.560] 就會認為說
[14:33.560~14:35.640] 如果在接下來的幾天
[14:35.640~14:36.960] 不然說他如果是持續的向上
[14:36.960~14:38.400] 或是說他接著有一些修正
[14:38.400~14:39.320] 那修正完之後
[14:39.320~14:40.520] 他可能沒有破這個季線
[14:40.520~14:42.360] 或是破了立刻就再站回來的話
[14:42.360~14:44.040] 那有可能就是這一波就疊完了
[14:44.040~14:44.880] 那如果說技術面
[14:44.880~14:46.480] 看到這樣的一個指標的話
[14:46.480~14:47.520] 那不管基本面
[14:47.520~14:48.760] 在怎麼樣的跟我們講說
[14:48.760~14:49.920] 啊這個戰爭還會打啊
[14:49.920~14:50.920] 這個可能哪裡沒有談好
[14:50.920~14:52.320] 阿伊瑟列又在哪裡
[14:52.320~14:53.000] 社會帶
[14:53.000~14:54.160] 然後或是說伊朗可能又炸了
[14:54.160~14:55.640] 哪一個周邊國家什麼東西
[14:55.640~14:56.160] 那對我們來講
[14:56.160~14:58.200] 那就已經會比較偏向是一個
[14:58.200~14:59.320] 類似是雜訊
[14:59.320~15:00.960] 就我們就不會太在意了
[15:00.960~15:02.400] 那剩下可能會關注的東西
[15:02.400~15:03.400] 就只有油價
[15:03.400~15:06.160] 就是完全用油價去作為一個參考點
[15:06.160~15:08.720] 那如果說今天油價是有在持續的向上
[15:08.720~15:10.720] 然後到可能一百二一百三以上的話
[15:10.720~15:11.560] 甚至更高
[15:11.560~15:12.640] 基本上可以宣告說
[15:12.640~15:13.720] 大家股票不用做了
[15:13.720~15:15.040] 就是如果真的到那個位置的話
[15:15.040~15:16.560] 一些需求就會被破壞掉
[15:16.560~15:18.920] 那如果說是維持在以下的角度來說
[15:18.920~15:19.800] 可能是九十幾塊
[15:19.800~15:21.320] 然後甚至是慢慢盤疊的話
[15:21.320~15:23.040] 那應該就可以回到就是
[15:23.040~15:25.760] 大家可以當成是成品時期去做看待
[15:25.760~15:28.240] 所以這是我自己在接下來的一個規劃
[15:28.240~15:29.760] 那這個規劃跟上集的規劃
[15:29.760~15:30.520] 差別在於說
[15:30.560~15:32.040] 因為我們真的有看到一個
[15:32.040~15:33.880] 這個非常強大的K拉出來
[15:33.880~15:34.680] 所以對我們來講
[15:34.680~15:35.920] 我們只要看到這個東西
[15:35.920~15:37.000] 然後才可以去相信說
[15:37.000~15:39.240] OK 那有可能是短底一道
[15:39.240~15:39.840] 但是不排除
[15:39.840~15:41.880] 後面還是會有一些修正的出現
[15:41.880~15:42.880] 那這些修正出現
[15:42.880~15:44.600] 就是會持續的站在多方
[15:44.600~15:47.120] 然後甚至會加到比本來又在更大的一個部位
[15:47.120~15:48.720] 因為前面得說有一個
[15:48.720~15:50.040] 類似我們去追途破的時候
[15:50.040~15:51.160] 很多時候看到一個紅棒
[15:51.160~15:53.040] 只要紅棒的可能中軸沒有跌掉的話
[15:53.040~15:54.040] 我們都會視為說
[15:54.040~15:55.960] 可能是前面漲多的一個回圖
[15:55.960~15:58.040] 然後後面就繼續會往前這樣
[15:58.040~15:59.880] 所以會用這個角度去看待
[15:59.960~16:02.200] 那最近在市場上有一些討論
[16:02.200~16:03.920] 我們這邊就稍微再跟大家聊一下
[16:03.920~16:05.040] 那首先是大家有看到
[16:05.040~16:07.520] Intel的老闆跟馬斯克握手
[16:07.520~16:08.720] 那所以象徵的就是說
[16:08.720~16:11.440] 可能在Tesla的TerraFab上面
[16:11.440~16:12.600] 那也會由Intel這邊
[16:12.600~16:14.240] 也去協助做一些貢獻
[16:14.240~16:15.200] 那就我目前理解
[16:15.200~16:16.560] 就是在韓系的Samsung
[16:16.560~16:18.120] 然後跟在美系的Intel
[16:18.120~16:19.320] 應該都會去協助
[16:19.320~16:21.960] Elon Musk的TerraFab的這個計畫
[16:21.960~16:23.160] 那這件事情如果說
[16:23.160~16:25.240] 我們純粹用投資的角度來看的話
[16:25.240~16:26.760] 它對於Intel或說Samsung
[16:26.760~16:28.800] 我覺得認為算是一個利多
[16:28.840~16:30.680] 可是如果今天是在Tesla這邊的話
[16:30.680~16:32.200] 它算是一個中性的事件
[16:32.200~16:34.200] 就是它並沒有辦法去改變什麼事情
[16:34.200~16:35.880] 就我們對它的擔憂都還是存在
[16:35.880~16:37.680] 不然說因為它要拿出大量的錢
[16:37.680~16:39.600] 去搞這個晶圓生產製造
[16:39.600~16:41.120] 而且它講說連後段的東西
[16:41.120~16:41.920] 然後什麼光照
[16:41.920~16:43.280] 什麼全部都要自己做
[16:43.280~16:44.760] 那個是非常的花錢
[16:44.760~16:46.200] 而且是有可能在
[16:46.200~16:48.080] 初期那個良率拉不起來的狀況之下
[16:48.080~16:50.600] 你會持續的去做很多的虧損
[16:50.600~16:53.360] 那所以這個可能是我們心中會比較
[16:53.360~16:55.120] 覺得是不樂見的事情的
[16:55.120~16:56.800] 那如果說你今天是站在Intel
[16:56.800~16:57.800] 或是Samsung的角度的話
[16:57.800~16:59.680] 特別是Intel我認為這是一個很好的事情
[16:59.680~17:00.720] 因為這象徵者是
[17:00.720~17:02.360] 他可能會有一個高毛利的
[17:02.360~17:04.920] 某種授權或是顧問的費用會進來
[17:04.920~17:06.440] 那如果說後面卡關的話
[17:06.440~17:09.680] 可能就會更加需要去對Intel做加碼
[17:09.680~17:11.920] 讓Intel去做一個技術的扶植
[17:11.920~17:13.040] 那同時也有可能
[17:13.040~17:14.240] 舉例來說在馬斯克這邊
[17:14.240~17:15.160] 真的卡關的話
[17:15.160~17:16.240] 他會不會就轉頭
[17:16.240~17:18.440] 那我乾脆去跟Intel買之類的
[17:18.440~17:20.840] 所以Intel想要去推的一些晶圓的生產
[17:20.840~17:22.640] 或是它後段一下在推的EMIB
[17:22.640~17:24.200] 或是EMIB-T
[17:24.200~17:25.600] 那這些封裝的東西
[17:25.680~17:28.280] 都有可能會找到更多的
[17:28.280~17:30.760] 使用的案例或是用戶出來
[17:30.760~17:31.880] 那只是問題是
[17:31.880~17:34.160] 就我們目前的角度來看的話
[17:34.160~17:35.360] 會認為
[17:35.360~17:36.600] 馬斯克他推的東西
[17:36.600~17:39.120] 應該不會是他最尖端的晶片
[17:39.120~17:40.960] 至少在短期內不會是這樣子
[17:40.960~17:42.600] 所以應該也不會用到說
[17:42.600~17:43.920] 那一些可能比較貴的東西
[17:43.920~17:45.520] 反而有機會會用到一些
[17:45.520~17:47.320] 相對是成熟的製程
[17:47.320~17:48.680] 就類似說可能7奈米後來
[17:48.680~17:50.400] 那就算是一個相對成熟的製程
[17:50.400~17:52.720] 像大家講成熟是可能12 16以上
[17:52.720~17:55.000] 那只如果進展到2奈米或是A16的話
[17:55.000~17:55.960] 那當然可能7奈米
[17:55.960~17:57.760] 就算是一個相對成熟的東西
[17:57.760~18:00.240] 那用在這些車用的各種應用上面
[18:00.240~18:01.560] 或是機器人的一些應用上面
[18:01.560~18:02.520] 就是剛剛好
[18:02.520~18:03.200] 那所以呢
[18:03.200~18:04.520] 它也不一定會幫助到
[18:04.520~18:06.480] 就是Intel最先進的那一塊
[18:06.480~18:08.400] 但是如果說可以對馬斯克
[18:08.400~18:09.560] 去做收費的話
[18:09.560~18:10.920] 那大家就知道錢怎麼跑了
[18:10.920~18:14.080] 就是從特紗的股東口袋裡面
[18:14.080~18:15.240] 開始看到這個股價
[18:15.240~18:16.880] 可能一直維持相對的弱勢
[18:16.880~18:17.880] 可是別的
[18:17.880~18:20.560] 就是有收到馬斯克要付錢的那些對象
[18:20.560~18:21.560] 那可能就還滿爽的
[18:21.560~18:23.120] 這個氣氛有點類似說
[18:23.120~18:24.200] 就是前面有一段時間
[18:24.200~18:26.640] 不是那一些IC design相關的股票
[18:26.640~18:28.600] 他們是處於是弱勢嗎
[18:28.600~18:29.000] 然後那時候
[18:29.000~18:30.600] 蠻多人就選擇跑去買台積電
[18:30.600~18:30.840] 為什麼
[18:30.840~18:31.640] 因為道理很簡單
[18:31.640~18:32.680] 就是你們那邊競爭
[18:32.680~18:33.320] 搞個辦事
[18:33.320~18:34.840] ASIC還是GPGPU
[18:34.840~18:36.480] 你們每一個人都逃不掉一件事情
[18:36.480~18:37.800] 就是你都要找台積電下單
[18:37.800~18:39.720] 所以我就直接去買軍火庫就好了
[18:39.720~18:40.800] 那一樣的道理就是
[18:40.800~18:43.480] 現在誰有可能成為馬斯克的軍火庫的話
[18:43.480~18:45.720] 那就是有可能可以去做收很大的訂單
[18:45.720~18:47.280] 只要他不嘴炮的話
[18:47.280~18:48.080] 所以這邊很難講
[18:48.080~18:49.360] 就如果說他後來是嘴炮
[18:49.360~18:51.560] 就他真的有把規模給限縮掉的話
[18:51.600~18:53.640] 受不定就會TSLA出現一個很大的反彈
[18:53.640~18:55.280] 然後過去那些所謂的受惠股
[18:55.280~18:57.720] 就會變成是相對的一個受害
[18:57.720~18:59.480] 但總之就是我還是覺得說
[18:59.480~19:01.280] 在市場上的一些
[19:01.280~19:03.000] 廠務跟設備相關的東西
[19:03.000~19:04.960] 都還是蠻值得注意的
[19:04.960~19:07.440] 因為其實在目前我們可以看到的
[19:07.440~19:08.680] 地平線的範圍內
[19:08.680~19:10.640] 除了是自己在產業上面的研調
[19:10.640~19:11.800] 或者是說你再不記
[19:11.800~19:12.760] 你去看一些電話會議
[19:12.760~19:13.840] 其實每個老闆都跟你講說
[19:13.840~19:15.520] 缺的東西就是那些東西
[19:15.520~19:16.680] 只是為什麼有一些
[19:16.680~19:18.200] 可能設備廠務在過去一陣子
[19:18.200~19:20.360] 他的股價比較屬於是沒有表現
[19:20.440~19:22.280] 近期有一些稍微的轉強
[19:22.280~19:23.280] 那我們不知道
[19:23.280~19:23.760] 真的不知道
[19:23.760~19:24.840] 就有時候市場裡面會有一些
[19:24.840~19:25.640] 你不知道的東西
[19:25.640~19:26.840] 你就覺得說那個東西很便宜
[19:26.840~19:28.080] 躺在那邊可是這種沒有人要
[19:28.080~19:29.800] 有時候是單純資金面
[19:29.800~19:31.080] 就是說可能類似說
[19:31.080~19:33.040] 前陣子外資一直在賣出台股
[19:33.040~19:34.360] 但沒有意外的話
[19:34.360~19:35.440] 就今天搞不好就會看到
[19:35.440~19:37.320] 有一堆外資是充電來買台股之類的
[19:37.320~19:39.960] 那身邊有一些朋友有辦法看到
[19:39.960~19:40.960] 那些資金流向的
[19:40.960~19:41.640] 也有提到說
[19:41.640~19:42.880] 可能現在有一些外資
[19:42.880~19:44.920] 就會想要回來去恢補一些台股的部位
[19:44.920~19:45.600] 就蠻爽的
[19:45.600~19:47.880] 就剛好就補在相對高位
[19:47.880~19:49.280] 所以其實在前面有買的下
[19:49.320~19:50.160] 某個程度上就是說
[19:50.160~19:52.960] 你是有機會可以去丟貨給這些外資
[19:52.960~19:54.720] 但一般我們自己也比較不習慣
[19:54.720~19:56.720] 就是說像這樣的一個全面反彈
[19:56.720~19:57.760] 就去做簡碼
[19:57.760~19:59.800] 因為這有點偏向是類似是左側交易
[19:59.800~20:01.440] 那我們做法還是偏向說
[20:01.440~20:02.440] 我覺得說在今天
[20:02.440~20:03.840] 你的東西是沒有漲的
[20:03.840~20:04.720] 還是反跌的
[20:04.720~20:06.440] 那或者說在未來的幾天
[20:06.440~20:08.800] 可能覺得說今天拉了一個很不錯的K
[20:08.800~20:11.000] 那可是他把這個K給跌破掉的
[20:11.000~20:12.840] 那有可能就會變成是我們簡碼的對象
[20:12.840~20:14.320] 可是我們不會在他還在右上角
[20:14.320~20:16.360] 就還在進攻的時候去做一個
[20:16.360~20:17.240] 簡碼這樣
[20:17.240~20:18.880] 那還是要看一下後面的資金
[20:18.880~20:19.760] 是怎麼樣跑
[20:19.760~20:21.480] 再來做一個決定
[20:21.480~20:24.520] 那最近也收到一個蠻有趣的內容
[20:24.520~20:26.160] 就是有聽眾跟我表示說
[20:26.160~20:28.720] 他們公司可能有看到一些手機廠商
[20:28.720~20:31.680] 目前在下修訂單的數字是非常恐怖的
[20:31.680~20:32.640] 那這個是呼應到
[20:32.640~20:33.760] 我們前面有跟大家聊到
[20:33.760~20:35.880] 就有認為說接下來大家可以稍微去注意一下Apple
[20:35.880~20:37.000] 我們講Apple當然不是在講說
[20:37.000~20:38.600] 可能完全是跟股價相關
[20:38.600~20:39.560] 就在公司營運面
[20:39.560~20:40.960] 其實我們覺得他做了一個
[20:40.960~20:42.040] 蠻屌炮的策略
[20:42.040~20:43.200] 就是趁你並要你命
[20:43.200~20:44.080] 他在
[20:44.080~20:47.240] 大家可能目前現在都是卡記憶體的一個
[20:47.240~20:47.920] 高成本
[20:47.920~20:50.160] 然後以及可能比較難取得的一個
[20:50.160~20:51.520] 整個大環境之下
[20:51.520~20:55.400] 然後他選擇直接去接受這些廠商的漲價
[20:55.400~20:57.400] 然後並且他還擴大經營
[20:57.400~20:59.400] 他趁這個時間他要去拉市站
[20:59.400~21:01.240] 所以他可能在一些產品線上
[21:01.240~21:03.120] 即便他的記憶體是實質升級
[21:03.120~21:04.800] 可是他並沒有去漲價
[21:04.800~21:06.680] 所以這當然某個程度上會去犧牲掉
[21:06.680~21:07.680] 他自己的一些毛利
[21:07.680~21:08.400] 可是換來什麼
[21:08.400~21:10.120] 就換來一個更漂亮的市站
[21:10.120~21:12.280] 所以是非常高機率可以看到
[21:12.280~21:13.040] 我們前面有提到說
[21:13.040~21:15.480] 目前大家對於全年的手機的預估量
[21:15.480~21:18.520] 是下修大概是20%左右的一個出貨量
[21:18.520~21:19.680] 那你可能可以注意到說
[21:19.680~21:22.320] 蘋果他不會是什麼負20%的YOY
[21:22.320~21:23.720] 他可能是零
[21:23.720~21:24.920] 或者甚至是增長
[21:24.920~21:26.560] 或是說小衰退一點點
[21:26.560~21:27.240] 但總之就是說
[21:27.240~21:29.000] 他會比他的屁額都來得好
[21:29.000~21:30.240] 那這邊去做一個假設
[21:30.240~21:31.320] 就如果說三星這邊
[21:31.320~21:33.080] 也是維持類似的狀態
[21:33.080~21:35.120] 因為可能自己是有辦法去
[21:35.120~21:36.160] 取得一些貨源的
[21:36.160~21:38.040] 在價格的控制彈性也比較好的話
[21:38.040~21:39.400] 那相對的就是說
[21:39.400~21:42.080] 中國的手機廠會遭受到無情的打擊
[21:42.080~21:43.120] 我們已經有看到一些廠商
[21:43.120~21:44.320] 他們下修的數字超恐怖
[21:44.320~21:46.560] 是大概來到了負40%左右
[21:46.560~21:48.520] 就他預計今年賣手機的數量
[21:48.520~21:50.680] 是去年的負40%的量
[21:50.680~21:52.960] 這個是非常非常恐怖的一個數字
[21:52.960~21:54.600] 那其實仔細想想是蠻有道理的
[21:54.600~21:55.600] 就像朋友跟我分享說
[21:55.600~21:57.560] 如果你蘋果跟三星都不掉的話
[21:57.560~21:59.040] 這個就六成四戰就跑去了
[21:59.040~22:00.600] 那剩下四成四戰的人
[22:00.600~22:03.280] 你們要去跌掉總四戰的20%
[22:03.280~22:04.960] 那你們可能就要跌掉40%
[22:04.960~22:06.080] 或甚至是50%
[22:06.080~22:09.320] 所以中系手機可能就會去遭受到一些打擊
[22:09.320~22:10.000] 所以在這陣子
[22:10.000~22:12.520] 就如果說你有注意到一些components元件
[22:12.520~22:16.960] 它可能是那一些比較評價的消費級應用的話
[22:16.960~22:19.000] 我覺得它是屬於相對危險的
[22:19.000~22:22.160] 特別是像這種砍單槽已經是逐漸的出現
[22:22.160~22:23.360] 那其實嚴格上來說
[22:23.360~22:24.680] 它不是一個新的消息
[22:24.680~22:26.040] 因為早在去年就已經知道說
[22:26.040~22:27.960] 今年的手機是不會太好了
[22:27.960~22:28.560] 那只是呢
[22:28.560~22:32.120] 就是今年是你正式的看到很多砍單槽的出現
[22:32.120~22:32.960] 所以如果說
[22:32.960~22:35.160] 就要說像我手上假設有持有這些東西的話
[22:35.160~22:36.520] 它持續在破底的話
[22:36.520~22:38.320] 我就不會去讀說它底在哪
[22:38.320~22:40.200] 那個底可能就是在不知道
[22:40.200~22:41.800] 超級遠的地方之類的
[22:41.840~22:42.520] 我是有機會的
[22:42.520~22:44.800] 但往另外一個角度去看的話
[22:44.800~22:46.800] 那可能大家未來的一兩年
[22:46.800~22:47.880] 終於可以期待
[22:47.880~22:50.120] 就是可能所謂的消費性手機
[22:50.120~22:51.520] 或是一些有的沒有東西的復甦
[22:51.520~22:53.320] 因為他們正經歷一個
[22:53.320~22:56.640] 可能是在過去幾年來最大的一個打擊
[22:56.640~22:58.280] 一般在很大的打擊之後
[22:58.280~23:01.040] 後來要慢慢的去把市場拿回來的一個過程之中
[23:01.040~23:04.040] 你就知道它可能會連年都開出一些蠻不錯的一兩頁
[23:04.040~23:05.480] 但那些東西可能是等到
[23:05.480~23:08.520] 不知道就是兩年後之後的一個故事吧
[23:08.520~23:11.120] 那至少就現在先把它記在心裡
[23:11.120~23:13.040] 就知道說未來有一天可能可以回來做這些東西
[23:13.040~23:14.880] 可是現在你要去做這些東西的話
[23:14.880~23:16.560] 有點像說螳臂擋車
[23:16.560~23:18.760] 就是有機會會出事情
[23:18.760~23:19.400] 會出問題
[23:19.400~23:22.240] 所以這邊稍微跟大家簡單的帶一下
[23:22.240~23:24.600] 那目前在美股市場這邊比較強勢的
[23:24.600~23:27.000] 都還是屬於像是
[23:27.000~23:28.040] 這個光通
[23:28.040~23:30.040] 然後或者是CPU的一個類股
[23:30.040~23:31.920] 那我們上一節跟大家稍微的聊一下
[23:31.920~23:34.480] 為什麼在Agentic AI的時代會用到很多的CPU
[23:34.480~23:36.480] 立刻就引來一些產業圈朋友的feedback
[23:36.480~23:37.640] 那他們的說法是說
[23:37.640~23:38.000] 沒錯
[23:38.000~23:39.320] 就是像你講的這樣子
[23:39.360~23:42.520] 那只是CPU這邊像我自己本來預設的一個漲幅
[23:42.520~23:44.480] 是可能我認為就AMD
[23:44.480~23:47.000] 有可能可以去漲個15% 20%之類的
[23:47.000~23:48.280] 那後來之後產業的朋友跟我講說
[23:48.280~23:49.120] 其實沒有漲這麼多
[23:49.120~23:50.240] 還蠻客氣的
[23:50.240~23:52.760] 那確實是CPU目前已經有看到一個缺口的出現
[23:52.760~23:54.360] 那只是他們的漲價的幅度
[23:54.360~23:55.640] 沒有像大家想像的
[23:55.640~23:57.760] 就是如果說真的是在Agentic AI時代
[23:57.760~23:59.040] 用到很多的話可能會漲很多
[23:59.040~24:00.240] 它並沒有漲這麼多
[24:00.240~24:01.040] 當然我們還是期待說
[24:01.040~24:04.080] 後面會有往這個方向去發展的一個可能性
[24:04.080~24:06.360] 那除了大家都知道的這一些
[24:06.360~24:09.200] 就是類似是那種大眾會去使用的
[24:09.320~24:11.520] X86或是ARM base的CPU之外
[24:11.520~24:13.520] 那可能也可以去注意一些
[24:13.520~24:14.320] 像ASIC廠商
[24:14.320~24:17.160] 他們其實蠻多也是有在推行自己的CPU
[24:17.160~24:19.880] 所以過去可能大家在看他的ASIC XPU在看
[24:19.880~24:21.680] 可能類似是去做
[24:21.680~24:23.720] 就是聊天機器人對話
[24:23.720~24:26.040] 會用到類GPU這樣子的一個運算東西
[24:26.040~24:28.480] 現在可能就會拉回去是在CPU這一邊
[24:28.480~24:29.360] 所以像一些CSP
[24:29.360~24:32.120] 他們自己本身也是有一些Custom Made的CPU
[24:32.120~24:33.320] 我覺得也可以稍微看一下
[24:33.320~24:35.200] 以Google來講的話就是Excellent系列
[24:35.200~24:37.200] 那如果是到AWS就是Gravita
[24:37.200~24:38.640] 那如果說今天是Microsoft的話Cobalt
[24:39.640~24:42.240] 那可能大家過去在討論的都是
[24:42.240~24:43.760] Air Accelerator的Azix
[24:43.760~24:45.920] 那只是現在可能就是會把一些目光放回去
[24:45.920~24:47.120] 在CPU這一邊
[24:47.120~24:49.760] 那只是當然我覺得這一邊可能比較Tricky的點
[24:49.760~24:51.680] 是在美股你可以很明確的識別說
[24:51.680~24:52.840] 哪一些是CPU族群嗎
[24:52.840~24:53.640] 那可是在台股的話
[24:53.640~24:55.360] 其實蠻多CPU族群跟
[24:55.360~24:56.800] 所謂的Azix或是說GPU
[24:56.800~24:58.040] 他們算是混在一起的
[24:58.040~24:59.280] 就是說他的客戶層裡面
[24:59.280~25:00.440] 就是包含了這些東西
[25:00.440~25:02.120] 所以如果你要額外去拉出
[25:02.120~25:04.400] 就所謂的CPU比較高純度的東西
[25:04.400~25:05.760] 我覺得就會相對比較難一點
[25:05.760~25:07.680] 但確實是一個可以努力的方向
[25:07.680~25:10.360] 就是我們已經看到這樣的一個產業趨勢
[25:10.360~25:13.240] 那接著就是等待更多新聞的一個發酵
[25:13.240~25:16.080] 或者是說實際上大量訂單的貢獻之後
[25:16.080~25:16.880] 去作為一個確認
[25:16.880~25:19.640] 那你就可以去鎖定相關的一些對應族群
[25:19.640~25:21.120] 這可能是我自己在
[25:21.120~25:23.600] 接下來的一些策略規劃
[25:23.600~25:26.040] 那接著我們同時也有看到一些資料
[25:26.040~25:28.160] 去顯示說在未來一陣子
[25:28.160~25:30.120] 可能會是屬於比較缺料的東西
[25:30.120~25:32.600] 目前我們看到記憶體還是維持缺料的一個狀態
[25:32.600~25:33.720] 雖然現在可能大家看到說
[25:33.720~25:35.760] 記憶體蠻多股票已經進入休息了
[25:35.760~25:37.080] 那可是在產業的層面
[25:37.080~25:39.880] 就還是是在非常缺貨的一個情形之下
[25:39.880~25:40.880] 那同時在被動元件
[25:40.880~25:42.440] 我們有注意到說像是談電容
[25:42.440~25:44.000] 或者是像是鋁電容
[25:44.000~25:48.360] 都還是持續的維持在一個缺貨緊竅的一個狀態
[25:48.360~25:49.240] 所以或許也是在後面
[25:49.240~25:51.680] 可以注意有機會發揮的一個題目
[25:51.680~25:52.880] 那其實在被動元件這邊
[25:52.880~25:55.920] 我們或許在過去的急速有跟大家提過
[25:55.920~25:56.480] 就是理論上
[25:56.480~25:59.240] 它其實就是隔個幾年會有一個循環出來
[25:59.240~26:00.880] 那被動元件在未來的某一天
[26:00.880~26:03.280] 也會有它的就是循環的大潮出現
[26:03.280~26:05.160] 只是我們不確定是哪一天
[26:05.200~26:06.320] 那或許也是可以趁
[26:06.320~26:09.120] 就是可能每一波的泰羅流強裡面去注意一下
[26:09.120~26:10.960] 相關的股票有沒有集體的轉強
[26:10.960~26:11.880] 這要有集體的轉強
[26:11.880~26:14.080] 那就是有機會會成為新的一波族群
[26:14.080~26:14.800] 那再來要強調
[26:14.800~26:16.720] 就是說現在在台股這邊比較難識別的原因
[26:16.720~26:18.080] 是因為就是每個東西都很強
[26:18.080~26:20.640] 那今天早上聽到一個朋友的說法很有趣
[26:20.640~26:23.320] 他說台灣的GDP是加8%
[26:23.320~26:24.760] 幹那些亞股韓國人
[26:24.760~26:25.600] 他們都沒有加這麼多
[26:25.600~26:26.600] 他們股票也這麼強
[26:26.600~26:27.680] 我們是加8%
[26:27.680~26:29.080] 所以我們應該是可以噴得比他更多
[26:29.080~26:30.800] 所以對或許合理的解釋
[26:30.800~26:32.600] 為什麼台股會這麼猛的一個原因
[26:32.600~26:35.120] 因為最終還是脫離不了總監相關的一些
[26:35.120~26:35.840] 影響
[26:35.840~26:37.480] 所以目前看起來就是
[26:37.480~26:40.280] 可能都還是維持在一個相對健康的狀態
[26:40.280~26:42.160] 那由於說每個東西都在噴
[26:42.160~26:45.200] 所以好像你也不一定要刻意的在這種時間去找說
[26:45.200~26:46.520] 有什麼樣的族群可以做
[26:46.520~26:47.720] 反正是每一股比較需要
[26:47.720~26:49.320] 那就是每一股我自己是很認真去找
[26:49.320~26:51.320] 所以才發現說ACPU感覺轉強可以
[26:51.320~26:52.080] 或是前陣子
[26:52.080~26:54.040] A marvel好像比其他東西都來得強
[26:54.040~26:55.200] 就是你只能過去買強的
[26:55.200~26:57.160] 不然你去買那些破底的東西
[26:57.160~26:57.960] 有時候你又不知道說
[26:57.960~26:59.120] 你到底要攤到什麼時候
[26:59.120~27:01.520] 那個底有可能是會超過你的想像
[27:01.520~27:03.480] 但當然在這一根的一個
[27:03.520~27:04.320] 每一股大綠棒之後
[27:04.320~27:05.680] 可能有些事情就會去改變
[27:05.680~27:06.200] 那一樣就是
[27:06.200~27:07.960] 如果你有抓到一整包的東西
[27:07.960~27:09.520] 他們是一起轉強的話
[27:09.520~27:11.040] 那可能就是下一波的一個主流
[27:11.040~27:12.200] 那可能到今天晚上之後
[27:12.200~27:13.480] 或是在禮拜六的節目
[27:13.480~27:14.680] 我再跟大家分享說
[27:14.680~27:16.000] 可能我們在這一波有注意到
[27:16.000~27:17.960] 什麼樣新的資金輪動的東西出來
[27:17.960~27:18.440] 大概這樣
