第五十四集：蟾蜍仙人直傳的通靈之術
托斯玷找上我愛羅，他想先解決掉我愛羅，然後在正式考試中對上宇智波佐助。我愛羅變成了一隻怪物，結束了托斯的性命。我愛羅的老師——砂忍者村的忍者和藥師兜在遠處觀看這一切，並談到假如兜的真實身份被木葉忍者發現，瓦解木葉村的陰謀也會成泡影。兜和砂忍者都發現了裁判月光疾風在暗處偷聽，砂忍者出手攔截，月光疾風拔出刀，使出「木葉流・三日月之舞」，砍不進砂忍者的身體，砂忍者使出風之刃，結束了月光疾風的性命。
自來也只顧看美女，鳴人費了許久才把自來也叫回來。自來也教他凝聚兩種不同的查克拉，以及「通靈之術」。「通靈之術」是施術者與動物簽下契約，可以召喚出動物。自來也指示鳴人要先將查克拉消耗淨盡，鳴人使出「影分身之術」，讓自己的眾多分身來進行格鬥車輪戰。過了許久，鳴人終於打敗了所有分身。
自來也使出「通靈之術」，召喚出一隻大蛤蟆，牠把一支卷軸交給鳴人。自來也讓鳴人寫上自己的名字並蓋上手印，然後結印，結果鳴人只召喚出一隻蝌蚪，連自來也感到十分無奈。
木葉村暗部發現了月光疾風的死。
