商業劇本
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本文深入探討亞馬遜 (AMZN) 的最新財報，聚焦於 AWS 產能問題的解決進展與公司在 AI 領域的發展策略。透過分析 AWS 的營收成長、AI 基礎設施的佈局，以及零售業務的成本優化，展現了管理層在應對市場變化與抓住 AI 發展機遇的策略。
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本次 AWS 大當機事件凸顯了 AI 時代下，Serverless 架構的主流地位以及其潛藏的穩定性風險。本文深入分析了這次事件的根本原因（DNS 解析與 IAM 授權問題），並探討其對 Serverless 架構、基礎設施及企業雲端策略的影響。
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本文探討如何透過「成長模式-交付策略」矩陣分析企業軟體產業，並以Palantir為例，說明如何在AI時代判斷軟體公司策略定位，提升投資決策效率。文章涵蓋產業生命週期、主流設計、客戶屬性等面向，並強調行銷和策略在科技投資中的重要性。
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分析中信與統一超商聯名卡「中信UniOpen聯名卡」的策略佈局，探討其背後的三大盤算，以及對支付產業生態系的影響，包含4P模式、點數經濟、與其他競爭者的比較分析。
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Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
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本文探討AI對軟體產業的影響，並提出作者一套判斷邏輯。作者分析了軟體產業的經濟基礎(零邊際成本和網路效應)，以及三大轉換成本來源，其中資料重力在不同情況下均能帶來顯著的轉換成本，複雜性在訂閱制下效果最佳，而生態系統在AI時代則相對脆弱。
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探討SaaS公司指標Dollar Net Retention Rate (NRR) 的應用與限制，並以Cloudflare為例說明NRR受公司策略和市場環境影響的現象，以及如何透過其他營運領先指標觀察公司成長潛力。
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本文預覽亞馬遜(AMZN) 2025年第二季財報，文中重點關注AWS在AI投資的回報可持續性、零售業務的效率與利潤、以及廣告業務的增長韌性等三個關鍵議題，並提出分析師關注點與投資人應關注的指標。作者對AWS和零售業務持正面態度，預期零售業務表現將優於預期，但對廣告業務持較保守觀點。
