工控
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信心水準升至極高。前兩月營收年增達 341%，印證 AI 引發的 DDR4 結構性缺貨紅利。公司憑藉提前鎖定長約庫存，毛利率突破 45%，工控應用占比達 75% 穩固獲利。除高配息強化信心外，積極佈局邊緣 AI 與企業級市場將驅動定價邏輯質變，由傳統循環轉向超級週期下的價值重估。
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市場看好缺貨紅利，需警惕2026年Q2終端漲價引發需求停滯，使高價庫存轉為財務負擔。公司積極轉型邊緣AI儲存商，憑藉Raspberry Pi方案力求評價重估。雖有工控長單轉換成本護城河支撐，但激進備貨與發債顯著拉高經營風險，宜密切追蹤終端銷量與原廠良率進度。
和朋友外星人久別重聚，我們聊到行銷與工程師的工作現場。行銷辦活動像擺出體面的 Demo Kit，而工程師常被迫端出只有外殼、內部還未完成的機器，彼此都在讓世界相信一個「尚未成熟的未來」。外星人問我是否真心喜歡偶像，我才意識到，即使彼此都不完整，我們仍在時間裡相遇、相知了15年。