6533
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晶心科技（6533 TT）目標價由 300 臺幣下修至 180 臺幣，評等維持「中立」。目前看來，公司的轉盈之路依然充滿挑戰，由於授權轉權利金的進度不如預期，我們下調了財務預測，並預計轉虧為盈的時間點將比原先預測推遲一年。儘管如此，晶心科已與大型雲端服務供應商展開授權合作，正等待權利金正式轉化，唯具
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關鍵字：RISC-V 標準、AI子系統、車規認證、Cuzco架構、Meta合作、IP整併潮
摘要： 晶心科 2025 年上半年營收達 5 億元（YoY +12%），RISC-V 產品已成為授權金主力佔比達 99%。AI 相關應用成為最強勁動能，營收佔比攀升至 44%。公司成功切入 Meta 供應鏈
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關鍵字
RISC-V、AI應用、汽車市場、授權收入、Cuzco CPU、營收成長
摘要
晶心科技2025年第三季法說會聚焦公司簡介、財務表現與關鍵應用趨勢。公司累計出貨170億顆Andes嵌入式SoC，RISC-V市佔率預期持續成長。Q1-Q3營收年增8.8%，授權收入佔64%，AI應用貢獻4
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晶心科技（6533）於2025年9月3日舉辦第二季法人說明會，公布上半年營收年增12%，授權金與權利金分別成長8.5%與6.5%。公司專注RISC-V CPU IP，市占率達30%，並積極布局AI、車用與IoT市場。車規產品持續推進，AI應用佔比達44%。下半年預計推出D23SE、AX46MPV等新